HubSpot 설정에서 또는 API를 통해 사용자 정의 개체를 정의한 후에는 새로운 사용자 정의 개체 레코드를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 개체 레코드는 개체 인덱스 페이지에서 수동으로 생성하거나 다른 HubSpot 도구를 통해 생성할 수 있습니다.
HubSpot 계정에서 사용자 지정 개체를 생성하고 사용하는 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.
사용자 지정 개체 레코드를 수동으로 생성하려면:
참고: ‘브랜드(Brands)’ 애드온이 설치된 계정의 경우, 메인 탐색 메뉴에서 특정 브랜드를 선택한 후 다음 절차를 진행하여 해당 브랜드에 대한 사용자 정의 개체 레코드를 생성할 수 있습니다 .
- HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 오른쪽 상단의 [사용자 정의 개체] 추가를 클릭한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 속성 값을 입력하고새 레코드와 연결할 레코드를 선택하세요. 레코드를 수동으로 생성할 때 표시되는 속성과 연결 관계를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
- 완료되면 [사용자 정의 개체] 생성을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하려면 ‘생성 및 추가’를 클릭하십시오.
사용자 지정 개체 레코드를 생성하면 해당 레코드에 액세스하여 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 사용자 지정 개체 레코드를 회사나 거래와 같은 다른 개체와 연결하고, 파이프라인에서 레코드를 정리할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 개체 레코드의 사이드바, 연결 카드 및 보드 카드에 표시되는 속성을 사용자 지정할 수도 있습니다 .
HubSpot에서 사용자 정의 개체 레코드를 생성하는 다른 방법도 있습니다:
- 다른 CRM에서 전환 중이거나 스프레드시트에 데이터가 있는 경우, 레코드를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다.
- Salesforce에서 사용자 정의 개체 레코드를 동기화할 수 있습니다. Salesforce 사용자 정의 개체 동기화 설정 및 사용 방법을 알아보세요.
- 방문자가 사용자 정의 개체의 기본 표시 속성에 고유한 값을 입력하여 HubSpot 양식을 제출하면, HubSpot에 사용자 정의 개체 레코드가 자동으로 생성됩니다.
- 워크플로우의‘레코드 생성’ 작업을 통해 레코드를 생성할 수 있습니다 . 워크플로우에서 사용자 정의 개체 레코드를 생성하려면 , 해당 사용자 정의 개체가 워크플로우의 개체와 정의된 관계를 맺고 있어야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 개체 레코드가 연락처와 연결되어 있지 않은 경우, 연락처 기반 워크플로우에서는 사용자 정의 개체 레코드를 생성할 수 없습니다.
중복된 사용자 정의 개체 레코드가 생성된 경우, 이를 병합하는 방법을 확인해 보세요.
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