사용자 지정 보고서 빌더로 보고서 만들기

HubSpot의 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하면 여러 데이터 소스를 HubSpot 전반에서 분석할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 빌더와 다른 유형의 HubSpot 보고서의 차이점은 개체 외에도 마케팅 및 영업 활동의 데이터를 표시할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 타겟 계정이 웹사이트에 어떻게 참여하고 있는지 측정하는 보고서를 만들 수 있습니다.

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요구 사항 이해

• 사용자 지정 보고서 작성기로 보고서를 만들려면 사용자에게 보고서만들기/소유 및 편집 권한이 있어야 합니다. 

• 기존 보고서를 하나의 보고서로 병합할 수 없습니다. 정보를 통합하려면 관련 데이터 소스, 필드, 필터 및 세부 분류를 포함하는 새로운 사용자 정의 보고서를 생성하십시오. 데이터를 하나의 보고서로 통합할 수 없는 경우, 지표를 간소화하거나, 가능한 경우 사용 가능한 데이터 세트를 활용하거나, 대시보드에서 보고서를 별도로 관리하는 방안을 고려해 보십시오. 

사용자 지정 보고서 작성기 개요

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 만드는 작업은 다음 단계로 나눌 수 있습니다:

1. 보고서의 데이터 소스 선택: 보고서에 포함할 HubSpot 데이터 유형을 선택합니다.
2. 보고서에 필드 추가: 보고할 특정 속성, 이벤트 및 활동 데이터를 선택합니다.
3. 보고서 필터 사용자 지정: 추가한 필드에 대한 제한 및 경계를 설정합니다.
4. 보고서 시각화 구성: 데이터를 표시할 방법을 선택합니다.
5. 보고서 저장 또는 내보내기: 자신과 다른 사람들이 볼 수 있도록 보고서를 저장하거나 내보내서 데이터를 오프라인으로 가져갈 수 있습니다.

보고서에 어떤 유형의 차트를 사용하는 것이 가장 적합한지 잘 모르겠다면 스마트 차트 기능을 사용하여 시작할 수 있습니다. 필드를 추가하기 전에 스마트 차트를 활성화하면 추가하는 필드에 따라 HubSpot이 자동으로 차트 유형을 제안합니다. 추천 차트 유형을 선택하면 HubSpot이 자동으로 필드를 추천 채널로 정렬합니다. 스마트 차트 사용에 대해 자세히 알아보세요. 

보고서 만들기 

보고서를 작성하려면 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘보고서 생성’ 옆에 있는아래쪽 화살표를 클릭한 다음, ‘사용자 지정 보고서’를 선택합니다.

데이터 출처

3. 데이터 소스를 선택하세요:
   • CRM 데이터 소스를 선택하려면 속성 옆에 있는 확인란을선택하십시오. 가장 먼저 선택한 확인란이 기본 데이터 소스가 됩니다. 추가로 표시되는 모든 선택란은 보조 데이터 소스가 됩니다. 데이터 소스 선택에 대해 자세히 알아보세요.

3. • 데이터 세트를 사용하려면[데이터 세트 ] 탭을 클릭한 다음, 사용 가능한 데이터 세트 중 하나를 선택하십시오(Data Hub Enterprise 전용). 
   • 적용을 클릭합니다.
4. 연관 레이블을 추가하려면데이터 패널의 오른쪽 상단에 있는세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하세요. 드롭다운 메뉴 를 사용하여 연관 레이블을 선택한 다음,‘저장’을 클릭하세요.

시각화

5. 다음으로, ‘시각화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보고서 시각화 유형을 선택하십시오. '데이터 기반 추천'을켜면 지표와 차원에 가장 적합한 차트가 자동으로 선택됩니다. 보고서에 추가할 수 있는 필드의 수는 보고서 유형에 따라 다릅니다:
   • 수직 막대, 선, 면적 차트: Y축에는 최대 12개의 필드를, X축에는 1개의 필드를 추가할 수 있으며, X축과 Y축에 각각 1개씩의 필드를 추가하고 ‘세분화 기준’을 1개 추가할 수도 있습니다.
   • 수평 막대: X축에는 최대 12개의 필드를, Y축에는 1개의 필드를 추가할 수 있으며 , X축과 Y축에 각각 1개씩의 필드를 추가하고 ‘세분화 기준’을 1개 추가할 수도 있습니다 .
   • 조합 차트: 최대 4개의 필드를 추가할 수 있습니다.
   • 도넛 차트, 파이 차트, KPI: 값 필드는 최대 30개까지 추가할 수 있으며, 값 필드 1개와 ‘세분화 기준’ 1개를 함께 추가할 수도 있습니다.
   • 게이지: 최대 하나의 값 필드를 추가할 수 있습니다.
   • 피벗 테이블: 최대 30개의 필드를 추가할 수 있으며, 행과 열은 각각 최대 4개까지 설정할 수 있습니다.
   • 표: 최대 30개의 필드를 추가할 수 있습니다 .

참고: 이벤트 필드는 특정 데이터 원본의 이벤트 섹션에서 볼 수 있습니다. 현재 사용자 지정 보고서에는 하나의 이벤트 필드만 선택할 수 있으며, 필드의 데이터는 자동으로 특정 시간 범위로 제한됩니다.

데이터 필드

데이터 필드를 사용하면 단일 개체 또는 여러 개체에 걸친 데이터를 분석하여 비즈니스 관련 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

6. 다음으로, ‘데이터 필드’에서 ‘+ 추가’를 클릭합니다. 선택한 시각화에 따라 속성을 사용 가능한 데이터 필드 섹션으로 드래그하세요. 사용 가능한 필드의 예로는 다음이 있습니다:
   • X축: 보고서의 가로선입니다.
   • Y축: 보고서의 세로선입니다.
   • 보고서의 섹션 또는 카테고리를 기준으로 분류 합니다.
   • 값: 보고서의 금액, 수량 또는 가치(즉, 카운트되는 항목)입니다.
   • 그룹화 기준: 보고서의 섹션 또는 카테고리입니다.

주의 사항: ‘채널별 내역’에 데이터 양이 많은 필드를 추가하면 보고서가 로드되지 않을 수 있습니다. '요청된 데이터 포인트가 너무 많습니다 ' 오류를 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 속성별 분류에 99개 이상의 값이 포함된 보고서는 대시보드에 표시할 수 없으며 보고서 도구에서 확인해야 합니다.

6. • 열: 보고서의 열입니다.

   • 데이터 포인트 세부 정보 보기: 산점도 차트의 경우 , 이 채널은 지정된 필드에 따라 차트에 데이터 포인트를 생성하여 데이터를 세분화합니다. 'Break down by'를 사용하면 색상별로 정렬된 데이터가 생성되지만, 이 슬롯은 색상이나 추가 매핑 없이 모든 데이터를 정렬합니다. 대규모 데이터 세트를 분석할 때는 ‘Break down by’ 대신 이 채널을 사용하십시오. 차원 필드를 허용합니다.

   • 뷰 포인트 크기 기준: 분산형 차트에서 이 채널을 사용하여 차트에 세 번째 숫자 값을 추가하고 비주얼리제이션의 거품으로 데이터의 크기를 자동으로 조정합니다. 측정값 필드를 허용합니다.

7. 필드는 두 가지 집계 유형 중 하나로 설정할 수 있으며, 이는 해당 필드의 데이터에 대해 집계가 수행되는지 여부를 나타냅니다. 유형을 설정하려면 속성 위에 마우스를 올린 다음 연필 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음, ‘집계 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 유형을 선택한 후 ‘적용’을 클릭합니다:

• • 차원: 집계가 없는 필드로, 회색으로 표시됩니다. 차원은 날짜, 숫자, 부울, 문자열 등 모든 데이터 유형이 될 수 있습니다. 이 유형의 필드는 X축에만 추가할 수 있으며 슬롯별로 세 분화할 수 있습니다.
  • 측정값: 집계 방법이 설정된 필드로, 녹색으로 표시됩니다. 측정값은 일반적으로 관련 거래 수와 같은 숫자 또는 정량적 값입니다. 이 유형의 필드는 Y축에만 추가할 수 있습니다. 하나의 보고서에 최대 12개의 측정 항목을 추가할 수 있습니다.

수식 필드

수식 필드는 사용자 지정 보고서 작성기에서 사용할 수 있습니다(Data HubEnterprise만 해당). 수식을 사용하여 필드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 필터링

보고서 필터를 사용자 지정하여 보고서에 표시되는 데이터를 보다 구체적으로 지정할 수 있습니다. 날짜와 차원을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 집계된 측정값은 필터로 추가할 수 없습니다.

1. 왼쪽 사이드바 메뉴에서‘필터’를 클릭하세요.
2. '필터'에서'+ 추가'를 클릭합니다.
3. 필터를 ‘필터’ 섹션으로 드래그하세요.
4. 필터 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 필터 규칙을 설정하세요. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택하십시오. 필터를 두 개 이상 선택한 경우,‘다른 필터와 그룹화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 필터를 그룹화할 수 있습니다. 그런 다음‘적용 ’ 또는 ‘저장’을 클릭하세요.
5. 필터를 선택한 후,‘규칙’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 필터가 어떻게 결합될지 선택할 수 있습니다.
6. 수식 필드를 만드는 방법을 알아보세요.

보고서 서식 지정하기

축 옵션, 중첩 표시, 색상 테마, 열 서식 등을 포함하여 보고서의 표시 방식을 사용자 지정할 수 있습니다.

1. 왼쪽 사이드바 메뉴에서‘스타일’ 탭을 클릭하세요.
2. 선택하신 시각화 유형에 따라 차트의 스타일을 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 다양한 필드가 표시됩니다. 이러한 분야에는 다음이 포함될 수 있습니다:
   • 누적: 날짜 또는 시간 값이 X축에 있는 꺾은선형 차트 및 영역 차트 보고서의 경우 X축에 걸쳐 누적된 값을 표시합니다.
   • 데이터 레이블 표시: 기본적으로 차트에는 특정 값을 표시하는 데이터 레이블이 포함됩니다. 이 레이블을 숨기려면 해당 확인란의 선택을 해제하세요.
   • 레코드 ID 표시: 기본적으로 시각화 데이터 포인트의 기반이 되는 레코드에 대한 내부 CRM 레코드 ID가 차트에 표시됩니다. 이 레이블을 숨기려면 해당 확인란의 선택을 해제하세요.
   • 겹쳐 표시: ‘세부 내역 ’을 값별로 겹쳐 표시하여 보고서의 가독성을 높일 수 있습니다.
   • 축 눈금: 데이터가 표시되는 눈금으로, 선형 또는 로그 눈금 중 하나입니다.
     • 선형: 차트의 데이터를 실제 크기로 표시합니다. 차트에 이상값이 눈에 띄게 표시됩니다.
     • 로그: 차트의 데이터를 압축하여 데이터 요소 사이의 공간을 줄입니다. 이는 급격한 이상값이 포함된 데이터를 비교해야 할 때 유용할 수 있습니다.
   • 범례 위치: 기본적으로 차트 범례는 차트 상단에 표시되어 값과 색상별로 데이터를 표시합니다. 범례의 위치를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 위치를 선택하세요.
   • 색상 팔레트: HubSpot의 색상 테마 세트 또는 귀사의 브랜드 색상 중에서 차트의 색상 구성표를 선택하세요. 색맹이나 시각 장애가 있는 사용자의 경우, ‘패턴 채우기’ 옵션을 사용하면 각 색상마다 고유한 패턴이 생성되어 보고서를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.
   • Y축 레이블: Y축의 레이블 이름을 편집합니다. 변경 사항을 적용하지 않으면 Y축 레이블은 기본적으로 가장 먼저 나열된 측정값의 속성 이름으로 설정됩니다.
   • 최대값: 차트 축에 표시할 최대값입니다. 이 설정은 비주얼리제이션의 확대/축소 정도를 제어합니다. 예를 들어, 세로 막대 차트에서 값이 100인 경우 Y축은 최대 100까지 표시되도록 설정됩니다.
     • 이 설정은 보고서에서 데이터를 필터링하지 않으며, 오로지 표시 목적으로만 사용됩니다.
     • 로그 축 배율과 함께 사용하는 경우 보고서 작성기는 로그 배율에 따라 이 값을 가장 가까운 증분 단위로 반올림합니다.
   • 최소: 차트 축에 표시할 최소값입니다. 이 설정은 비주얼리제이션의 확대/축소 정도를 제어합니다. 예를 들어, 세로 막대 차트에서 값이 50인 경우 Y축의 시작값이 50으로 설정됩니다. 이 설정은 보고서에서 데이터를 필터링하지 않으며, 오로지 표시 목적으로만 사용됩니다.
   • 월별 목표: 숫자를 입력하면 차트에 목표선이 추가됩니다. 월별 목표는 X축에 날짜 기반 속성이 사용될 때만 XY 시각화(예: 세로 막대, 면적 또는 선 차트)에서 사용할 수 있습니다.
   • 버블 범례 표시: 산점도 차트의 경우, 보고서에 ‘필드별 뷰 포인트 크기’가 포함되어 있으면 해당 확인란을 선택하여 버블 크기를 범례에 추가할 수 있습니다.

1. • 데이터 레이블 형식: 산점도 차트의 경우, ‘데이터 레이블 표시’를 선택하면 차트에 표시될 데이터 레이블을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, (X,Y)를 선택하면 X축과 Y축의 값에 대한 데이터 레이블이 표시됩니다.
   • 불투명도: 분산형 차트에서는 차트에 있는 포인트의 불투명도를 설정합니다. 데이터가 시각적으로 겹치는 경우 불투명도가 낮을수록 도움이 될 수 있습니다.
   • 마커 표시: 기본적으로 선형 차트와 면적 차트에는 축을 따라 데이터 지점에 표시기가 포함됩니다. 표시기를 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
   • 오늘 표시: 기본적으로 선형 및 영역 차트에는 이전 날짜의 데이터만 포함됩니다. 현재 날짜부터 지금까지의 데이터를 포함하려면 확인란을 선택합니다.
   • 합계 표시: 기본적으로 도넛 차트와 원형 차트는 보고서에 포함된 총 데이터를 표시합니다. 합계를 숨기려면 확인란의 선택을 취소합니다.

1. • Y축 1 및 2: 조합 차트의 경우 각 Y축을 막대형 차트, 꺾은선형 차트 또는 영역형 차트로 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 각 Y축 시각화 유형에 대한 설정은 일반 차트 유형에 사용할 수 있는 설정과 동일합니다. 다른 Y축에 데이터를 추가하려면, 측정값을 클릭한 상태에서 [ 구성 ] 탭의 Y축 영역으로 드래그하십시오.
   • Y축 모드: 기본적으로 조합 차트는 이중 축 모드로 설정됩니다.
   • 밴드: 색상 밴드를 사용하여 게이지 시각화에서 값 집합을 시각적으로 표시합니다. 예를 들어 성과가 좋으면 노란색, 평균 성과는 주황색, 성과가 좋지 않으면 빨간색으로 표시할 수 있습니다.
     • 밴드를 설정하려면 다음 값을 구성합니다:
       • 출발지: 밴드의 시작 값을 입력합니다.
       • 대상: 밴드의 끝값을 입력합니다.
       • 색상: 밴드의 색상을 설정합니다.
     • 다른 밴드를 추가하려면 밴드 추가를 클릭합니다.
     • 밴드를 제거하려면 밴드 옆의 X를 클릭합니다.

템플릿 사용하기

빈 보고서 대신 미리 만들어진 템플릿을 바탕으로 시작하세요.

1. '템플릿' 탭을 클릭하세요.
2. 'For you '와'데이터 소스 ' 옵션 사이를 클릭하면 다양한 템플릿을 확인할 수 있습니다.
3. 필터 아이콘을 클릭하여 데이터 소스나 시각화 유형별로 템플릿을 맞춤 설정하세요. 그런 다음‘적용’을 클릭하세요.

Breeze Assistant를 사용하여 보고서를 생성하거나 사용자 지정하세요

HubSpot의 대화형 AI 어시스턴트인 Breeze Assistant를 사용하여, 원하는 보고서를 자연어 프롬프트로 설명해 보세요. 사용자가 직접 설정할 필요 없이 보고서 구성(차원, 지표, 차트 유형 등)을 자동으로 생성해 줍니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

1. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘Breeze’ 탭을 클릭하세요.
2. 제안된 프롬프트 중 하나를 클릭하거나텍스트 상자에 직접 프롬프트를 입력하세요.
3. + 아이콘을 클릭하여 파일, 프롬프트, 커넥터, 스킬, 에이전트 또는 아티팩트를 추가하세요. 그런 다음위쪽 화살표 아이콘을 클릭하세요.

4. 보고서 사용자 지정 설정이나 AI가 생성한 보고서를 적용하려면 채팅 창 하단의‘빌더에 적용’을 클릭하세요.

5. 이제 보고서가 미리보기 화면에 표시됩니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에 있는 탭 중 하나를 클릭하면 보고서를 계속해서 사용자 지정할 수 있습니다.

요약되지 않은 데이터 내보내기

보고서를 내보내서 데이터를 오프라인으로 가져올 수도 있습니다. 내보내기를 위해 보고서를 구성할 때 필드 섹션의 모든 필드는 내보내기의 열로 포함됩니다. 보고서의 모든 필드는 가장 최신의 이름으로 내보내집니다. 

1. 오른쪽 상단의‘작업’을 클릭한 다음,‘정리되지 않은 데이터 내보내기’를 선택합니다.

2. 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력한 다음, 보고서를 저장할 파일 형식을 선택하십시오. 내보내기를 클릭합니다. 파일 처리가 시작되고 보고서를 다운로드할 수 있게 되면 알림을 받게 됩니다.

진행 중인 보고서를 공유해 주세요

이 보고서를 저장하지 않고도 변경 사항이 모두 반영된 상태로 링크를 생성할 수 있습니다.

1. 보고서 미리보기 상단에서‘공유’를 클릭하세요.
2. 팝업 창에서‘복사’를 클릭하세요.

보고서를 새로 고침하세요

사용자 지정 보고서 빌더로 작성된 보고서는 2시간마다 사용 가능한 새로운 데이터로 자동으로 새로 고쳐집니다. 하지만 15분마다 한 번씩 보고서를 수동으로 새로 고침하여 최신 데이터를 불러올 수 있습니다.

1. 오른쪽 상단의 [작업]을 클릭한 다음 [새로 고침 ]을 클릭하여 보고서를 수동으로 새로 고침하십시오.
2. 기본적으로 ‘변경 시 즉시 새로 고침 ’ 토글이 켜져 있습니다. 이 기능을 끄려면 스위치를 끄십시오.

보고서 저장

보고서를 설정하면 보고서 목록이나 대시보드에 저장하거나 HubSpot에서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

1. 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 
2. 오른쪽 패널에 보고서 이름, 보고서 태그 및 설명을 입력하세요.
3. 보고서를 저장할 위치를 선택하십시오:
   • 대시보드에 추가하지 않음: 해당 보고서는 보고 목록에만 추가됩니다.
   • 기존 대시보드에 추가: 보고서가 기존 대시보드에 추가됩니다. 보고서를 추가할 대시보드를 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 새 대시보드에 추가: 만들 대시보드에 보고서가 추가됩니다. 대시보드의 이름을 입력하고 표시 여부를 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. “이 보고서에 누가 액세스할 수 있습니까?”에서 이 보고서에 부여할 액세스 권한 수준을 선택하십시오.
6. 저장을 클릭합니다.
7. 이제 해당 보고서가 보고서 목록에 표시됩니다.

보고서 관리하기

보고서 목록에서 보고서를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

보고 및 데이터 한도

사용자 지정 보고서 작성기를 사용할 때는 다음 제한 사항을 염두에 두세요:

• 성능 향상을 위해 테이블이 아닌 보고서는 1,000개의 고유 데이터 행으로 제한됩니다. 보고서의 행 수를 줄이려면 필터를 추가하여 데이터를 보다 구체적으로 만들거나 고유 값의 수가 적은 차원(예: 다중 선택 유형 속성)을 사용하는 것이 좋습니다. 테이블 보고서는 페이지가 매겨지며 1,000개 이상의 행을 포함할 수 있습니다.
• 새 데이터가 보고서에 표시되려면 10~15분 정도 걸립니다. 예를 들어 보고서의 기준을 충족하는 새 연락처를 만들면 해당 연락처는 10~15분 동안 보고서에 표시되지 않습니다.
• 사용자 지정 보고서 빌더로 작성된 보고서는 2시간마다 사용 가능한 새로운 데이터로 자동으로 새로 고쳐집니다. 다음 자동 새로고침이 실행되기 전에 새로운 데이터를 불러오려면, 보고서를 수동으로 새로고침하는 방법을 알아보세요.
• HubSpot 팀 및 소유자 필드와 같은 일부 필드는 HubSpot 레이블이 아닌 내부 ID로 내보내집니다. 
• 이벤트 보고의 경우 최대 기간 범위는 10년 또는 1,000만 이벤트 (Professional 전용) 및 1억 이벤트(Enterprise 전용)입니다. 선택한 이벤트 유형에 대해 1,000만 개 이상의 이벤트 (Professional 전용) 또는 1억 개 이상의 이벤트(Enterprise 전용)가 있는 경우 사용 가능한 기간이 단축됩니다. 이벤트 보고의 최소 기간은 프로페셔널의 경우 1개월, 엔터프라이즈의 경우 2개월입니다. 이는 보고서가 효율적이고 적시에 로드되도록 하기 위한 것입니다.