과제 완료하기

HubSpot에서 작업을 완료하여 할 일 목록을 관리하고 완료한 작업을 추적하세요. 작업은 작업 목록 페이지, 레코드 또는 Gmail에서 완료로 표시할 수 있습니다. 작업을 연속으로 완료하려면, 한 보기에서 작업을 차례로 완료할 수 있습니다.

'Breeze Assistant를 활용한 작업 관리' 공개 베타 프로그램에 등록되어 있다면, Breeze Assistant를 사용하여 작업을 처리하고 완료할 수 있습니다.

다음 방법에 대해 자세히 알아보세요:

• 작업 생성하기
• 작업 필터링 및 보기 저장
• 작업 편집 또는 삭제

모바일 기기를 사용 중이라면 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

작업 완료로 표시하기

작업 보기에서 작업을 개별적으로 또는 일괄적으로 완료로 표시할 수 있습니다. 이는 작업과 관련된 작업을 이미 수행했고 해당 작업을 완료로 표시하고자 할 때 유용합니다. 예를 들어, 행사에서 만난 잠재 고객 목록에 있는 연락처에게 전화를 걸었다고 가정해 보겠습니다. 해당 연락처와 관련된 모든 작업을 선택하여 완료로 표시할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링합니다.
3. 작업 왼쪽에 있는 ‘작업 완료’ 아이콘을 클릭하여 개별 작업을 완료로 표시하세요.
4. 작업들을 일괄적으로 완료로 표시하려면 :
   
   • 완료로 표시할 작업을 선택하세요:
     • 페이지에 표시된 특정 작업: 작업 옆의 확인란 을 선택합니다.
     • 페이지의 모든 작업: 표 왼쪽 상단의 확인란을 선택합니다.
     • 보기 내의 모든 작업: 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택한 다음, [x] 개 항목 모두 선택을 클릭합니다.
   • 표 상단에서 '완료로 표시'를 선택하십시오.

보기에서 작업을 연속적으로 완료하기

각 작업과 관련된 조치를 수행하고 완료 시 완료로 표시하려면, 뷰에서 작업을 연속적으로 완료하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링하세요.
3. 작업 시작 옵션을 선택하세요:
   • 뷰에 있는 모든 작업: [x]개 작업 시작을 클릭하세요.
   • 특정 작업: 특정 작업을 순차적으로 완료합니다. 작업 옆의 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 [x]개 작업 시작을 클릭하세요.
4. 첫 번째 작업과 연결된 레코드로 이동합니다.
   • 작업 유형 (이메일 또는 전화)을 지정한 경우, 해당 레코드에서 해당 활동 편집기가 자동으로 열립니다.
   • 레코드에 있는 동안, 레코드의 오른쪽 패널에서 연관된 레코드를 클릭해도 작업 보기에 계속 머물 수 있습니다.
   • 작업이 레코드와 연결되어 있지 않은 경우, 연결을 추가하거나, 작업을 완료하거나, 작업을 건너뛸지 묻는 메시지가 표시됩니다.
5. 작업을 완료할 수 있다면 다음 중 하나를 수행하십시오.
   • 활동 편집기에서 작업을 완료한 후(예: 전화 걸기) ‘완료’를 클릭하십시오 . 완료하는 활동에 따라 [기록/전송] [활동] 을 수행한 후 완료할 수도 있습니다 .
   • 연락처에게 이메일을 보내는 경우, 이메일이 전송되면 작업을 자동으로 완료할지 여부를 선택하십시오:
     • 이메일 편집기 하단에서 ' downCarat ' 아래쪽 화살표( ↓)를 선택합니다.
     • '이메일 보내기 및 작업 완료(Send email and complete task)'를 선택하면 이메일을 보내고 작업을 완료할 수 있습니다 .
     • '보내기'를 선택하면 즉시 발송되고, '나중에 보내기'를 선택하면 이메일을 예약할 수 있습니다. 이 경우 이메일은 발송되지만 작업은 미완료 상태로 유지됩니다.
   • 상단에서 오른쪽 화살표를 클릭하여 다음 작업으로 이동하세요 .
     
     
6. 작업을 완료할 수 없는 경우 다음 중 하나를 수행하십시오.
   • 작업을 건너뛰고 다음 작업으로 넘어가려면 작업 탐색 모음의 오른쪽 화살표를 클릭하세요. 작업은 미완료 상태로 유지됩니다.
   • 마감일을 나중으로 재조정하려면 작업 탐색 모음에서 ‘재조정’을 클릭하세요. 재조정 후 다음 작업으로 넘어가려면 오른쪽 화살표를 클릭하세요.
7. 상단에서 왼쪽 화살표를 클릭하여 이전 작업으로 돌아가세요.
8. 작업 탐색 모음의 왼쪽 상단에서‘작업 사이드바 펼치기’ 아이콘을 클릭 하여 이전 작업으로 돌아가십시오. 사이드바를 닫으려면 ‘작업 사이드바 접기’ 아이콘을 클릭하십시오.
   
   
9. 작업 탐색 모음의 오른쪽 상단에서 ‘X’를 클릭하면 작업 보기를 종료하고 해당 레코드 화면에 그대로 머물 수 있습니다.

참고: 작업 보기를 통해 작업을 처리하는 동안에는 레코드의 작업을 삭제할수 없습니다. 작업을 연속적으로 완료하는 중에 작업을 삭제하려면 작업 색인 페이지로 돌아가서 삭제하십시오.

레코드의 작업 완료

레코드를 보고 있을 때 작업을 완료하려면:

1. 레코드 화면으로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 해당 레코드와 관련된 작업을 보려면 중앙 패널에서 ‘작업(Tasks )’을 클릭합니다.
4. 처리할 작업을 찾습니다. 작업 세부 정보가 접혀 있는 경우, 작업 왼쪽상단의 ' right' 오른쪽 화살표를 클릭하여 펼칩니다.
5. 작업 제목 옆에 있는 체크 표시 를 선택하십시오.

Gmail에서 작업 완료하기

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 연결한 경우 Gmail에서 작업을 완료할 수 있습니다 .

1. Gmail에 로그인합니다.
2. Gmail 수신함 오른쪽에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.
3. '작업 ( Tasks)' 탭 을 클릭하세요.
4. 작업 제목 옆에 있는 체크 표시 를 클릭하세요.

Breeze Assistant(베타)를 사용하여 작업하기

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 ‘Breeze Assistant (베타) 를 사용하여 작업 처리 ’ 베타 프로그램에 등록할 수 있습니다.

HubSpot의 AI인 Breeze Assistant를 사용하여 각 작업에서 직접 가져온 맥락 정보를 바탕으로 작업을 수행하세요. Breeze Assistant는 작업 맥락이 포함된 스레드를 열어, 제안된 조치를 따르거나 프롬프트를 입력하여 작업을 완료할 수 있도록 도와줍니다. 작업을 완료한 후에는 Breeze Assistant에 요청하여 해당 작업을 완료로 표시할 수 있습니다. Breeze Assistant 사용법에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze Assistant를 사용하여 작업을 수행하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링하세요.
3. 작업 위에 마우스를 올린 다음, Breeze Assistant 아이콘을 클릭하세요.
   
   
4. 왼쪽 패널에서 해당 작업의 맥락을 바탕으로 생성된 새 스레드를 확인하세요.
5. Breeze Assistant가 제안하는 조치를 따르거나, 작업 완료를 돕기 위해 프롬프트를 입력하세요.
6. 작업 완료를 표시하려면 Breeze Assistant에 완료를 표시하도록 요청하십시오. Breeze Assistant는 작업을 자동으로 완료로 표시하지 않습니다.