워크플로를 사용하여 데이터 서식 지정하기

‘데이터 서식 지정’ 워크플로 작업을 사용하여 CRM 데이터를 수정, 서식 지정 및 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처나 회사 이름을 대문자로 변경하거나 속성을 기반으로 값을 계산할 수 있습니다.

또한 데이터를 단일 행 또는 여러 행 텍스트 속성으로 변환하거나, 서식을 지정하여 Google 스프레드시트에 데이터를 추가할 수도 있습니다.

워크플로를 사용하여 데이터 서식을 지정하는 과정은 두 단계로 이루어집니다. 먼저, '데이터 서식 지정' 액션을 설정하여 데이터를 준비합니다. 그런 다음, 해당 데이터를 사용할 다른 워크플로액션을설정합니다.

기본

서식 옵션을 사용하여 데이터

서식

지정 기본 서식 옵션을 사용하여 데이터 서식을 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
3. 워크플로우 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로우 액션을추가합니다 .
4. 작업 패널의 '데이터 운영' 섹션 에서 '데이터 서식 지정'을 선택합니다.
5. 오른쪽 패널에서 '사용자 지정 모드' 스위치가 꺼져 있는지 확인합니다.
6. 왼쪽 패널에서 서식을 지정할 속성 또는 값을 선택합니다.
   • 등록된 레코드의 속성 값에 서식을 적용하려면 드롭다운 메뉴에서 ‘속성 또는 액션 출력 보기’를클릭하고 ‘등록된 레코드’를 선택하십시오. 그런 다음 속성을 선택하십시오.
   • 이전 작업의 결과를 서식 지정하려면 드롭다운 메뉴에서 '속성 또는 작업 출력 보기'를클릭하고 '작업 출력'을 선택합니다. 그런 다음 '이전 작업 이름'을 클릭하여 확장한 후 작업 출력을 선택합니다.
7. '서식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고서식 옵션을선택하십시오 .
8. '출력 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음,출력 유형을 선택합니다. 선택한 서식 지정 옵션에 따라 데이터는 텍스트, 숫자, 날짜 또는 날짜/시간 값으로 서식이 지정될 수 있습니다. 

9. 서식이 지정된 데이터를 기존 속성에 자동으로 저장하려면:
   • '예, 값을 속성에 저장' 확인란 을 선택하십시오.
   • 상단의 ‘저장하고 계속’을 클릭합니다. 그러면 새로운 ‘레코드 편집’ 작업이 자동으로 생성됩니다.
     
     • 기본적으로 작업의 필드는 자동으로 채워지며, 동일한 레코드 및 속성을 업데이트하도록 설정됩니다.
     • 이 작업을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. '레코드 편집' 작업 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 그런 다음 ‘저장’을 클릭하십시오.
10. 액션을 설정한 후‘저장’을클릭하십시오 .

기본 서식 지정 옵션

'데이터 서식 지정' 작업을 사용할 때 다음과 같은 기본 서식 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 숫자 추가: 속성이나 값에 특정 숫자를 더합니다.‘추가할 숫자’ 필드에 원하는 값을 입력하세요.
• 시간 추가:날짜/시간 값에 시간(예: 시간, 일)을더합니다. '추가할 시간' 필드에 시간을 입력한 다음,'시간 단위' 드롭다운 메뉴에서 시간 단위를 선택합니다.
• 숫자의 n제곱근 계산:숫자의 n제곱근을계산합니다.'n제곱근 숫자' 필드에 제곱근을 입력합니다.
• 첫 글자 대문자 변환: 값의 첫 글자를 대문자로 변환합니다. 값의 나머지 모든 문자는 소문자로 변경됩니다. 라틴 알파벳 문자에서만 작동합니다.
• 모든 문자를 소문자로 변경: 값 내의 모든 문자를 소문자로 변경합니다. 라틴 알파벳 문자에만 적용됩니다.
• 모든 문자를 대문자로 변경: 값 내의 모든 문자를 대문자로 변경합니다. 라틴 알파벳 문자에만 적용됩니다.
• 제목 대소문자 형식으로 변경: 값을 제목 대소문자 형식으로 변경합니다. 값에 포함된 모든 단어의 첫 글자는 대문자로, 나머지 모든 문자는 소문자로 변경됩니다. 라틴 알파벳 문자에만 적용됩니다.
• 유닉스 타임스탬프로 변환: 값을 유닉스 타임스탬프로 변환합니다.
• 한 글자 또는 여러 글자 잘라내기: 값에서 특정 글자를 제거합니다. 제거할 글자를 '잘라낼 글자' 필드에 입력하세요. 예를 들어, 우편번호 02145 경우, 필드에 02 입력하면 값이 145 됩니다.
• 숫자 나누기: 값을 특정 숫자로 나눕니다. ‘나눌 숫자’ 필드에 나누고 싶은 숫자를 입력하세요.
• 이스케이프 및 URL 인코딩: 값을 URL 인코딩된 형식으로 반환합니다. 예를 들어, 'hello world'를 'hello%20world'로 변환합니다 .
• 날짜 및 시간 형식 지정: 값의 날짜 및 시간 형식을 변경합니다.
  • 날짜 형식: 값에 적용할 새로운 날짜 형식입니다. 
  • 시간대: 값을IANA TZDB 형식으로 포맷할 시간대입니다. 기본적으로 UTC 시간을 반환합니다.
  • 로케일: 값에 사용할 로케일입니다(예: en-US 또는 hi-IN).
• 숫자의 절댓값 구하기:숫자의 절댓값을반환합니다. 이 옵션을 사용하여 숫자가 양수인지 확인할 수 있습니다.
• 숫자로 곱하기: 값에 특정 숫자를 곱합니다. 곱할 숫자를 '곱할 숫자' 필드에 입력하십시오.
• HTML 태그 제거: 값에서 모든 HTML 태그를 제거합니다. 
• 문자 바꾸기: 값에서 특정 문자를 찾아서 다른 문자로 바꿉니다. 
  • 바꿀 문자: 값에서 바꿀 문자열입니다. 
  • 대체 문자: 지정한 '대체할 문자'를 대체할값입니다 . 
  • 바꿀 문자 수: '바꿀 문자'가 포함된 값이 대체될횟수입니다 . 기본적으로 해당 문자가 포함된 모든 부분이 대체됩니다.
• 숫자 반올림: 값을 정의된 소수점 자리 수에 가장 가까운 값으로 올림 또는 내림합니다. 
  • 반올림할 소수점 자리수: 정수로 반올림할지, 아니면 반올림할 소수점 값을 직접 선택할지결정합니다 .
  • 반올림 방법: ‘항상 올림’, ‘항상 내림’ 또는 ‘가장 가까운 수로 반올림’ 중에서선택합니다 . 
• 시간 차감: 날짜 속성에서 특정 시간을 차감하도록선택합니다 . ‘차감할 시간’ 필드에 값을 입력하고 ‘시간 단위’ 필드에서 시간 단위를 선택합니다. 
• 숫자가 나누어지는지 테스트: 값이 지정된 숫자로 나누어지는지 확인합니다. ‘나누기 숫자’ 필드에 확인할 숫자를 입력합니다. 
• 앞뒤 공백 제거: 값의 앞뒤에 있는 모든 공백을제거합니다 .

사용자 정의 수식을

사용하여 데이터 서식 지정 사용자 정의 수식을 사용하여 데이터 서식을 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로 이름을 클릭하거나 새 워크플로를 생성합니다.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을추가합니다 .
4. 작업 패널에서 '데이터 운영(Data ops)' 섹션 의 '데이터 서식 지정 ' 을 선택합니다.
5.  왼쪽 패널에서 '사용자 정의 모드'를 클릭하여 켭니다.
6. '수식' 섹션에서 사용자 지정 수식을 입력하세요.
7. '삽입'을 클릭하여 수식에 다음 요소 중 하나를 추가하세요: 
   • 액션 출력: 동일한 워크플로우 내의 이전 액션에서 반환된 출력값입니다 . 
   • HubSpot 속성: 등록된 레코드에 속한 속성값 . 
   • 함수: 첫 글자를 대문자로 바꾸거나 숫자를 더하는 등 수식을 구성하는 데 사용되는연산자입니다 . 
8. 미리보기에 예시 결과가 자동으로 표시됩니다:
   • 수식에 속성 값과 같은 변수가 포함된 경우, 미리 보기에는 기본값을 사용한 결과가 자동으로 표시됩니다.
   • 다른 예시가 포함된 미리보기를 보려면 ‘샘플 데이터 편집’을 클릭하고 각 필드에 서로 다른 테스트 값을 입력하세요.

9. 서식이 지정된 데이터를 기존 속성에 자동으로 저장하려면:
   • '예, 값을 속성에 저장' 확인란을 선택합니다.
   • 상단에서 ‘저장하고 계속’을 클릭합니다. 그러면 새로운 ‘레코드 편집’ 작업이 자동으로 생성됩니다.
     
     • 기본적으로 작업의 필드는 자동으로 채워지며, 동일한 레코드 및 속성을 업데이트하도록 설정됩니다.
     • 이 작업을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. '레코드 편집' 작업 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
10. 액션을 설정한 후 ‘저장’을 클릭하세요.

사용자

지정

수식 예시

사용자 지정 수식을 사용하면 출력에 대한 복잡한 서식 옵션을 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자 지정 수식과 함께 사용할 수 있는 함수에 대해 자세히 알아보세요. 예를 들어, 다음을 계산할 수 있습니다.

참고: 함수를 ‘수식’ 섹션에 복사하여 붙여 넣을 수는 있지만, 액션 출력이나 HubSpot 속성과 같은 토큰은 수동으로 삽입해야 합니다 .

서식 지정된 데이터 사용

'데이터 서식 지정' 작업을 추가한 후에는 서식 지정된 데이터를 사용하기 위해 추가 작업을 설정해야 합니다. '데이터 서식 지정' 작업 내에서 서식 지정된 데이터로 기존 속성을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

Google 스프레드시트 연동 기능을 설치한 경우, 서식이 지정된 데이터를 Google 스프레드시트에 추가할 수도 있습니다.

서식이 지정된

데이터로

기존 속성 업데이트

'레코드 편집' 작업을 설정하여 새로 서식이 지정된 데이터로 속성을 업데이트합니다. 이 작업은 이전의 '데이터 서식 지정' 작업에서 생성된 서식이 지정된 데이터를 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로 이름을 클릭하거나 새 워크플로를 생성하세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을추가합니다 .
4. 작업 패널에서 '레코드 편집'을 선택합니다.
5. 왼쪽 패널에서 '편집할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음속성을 선택합니다.
6. 체크박스 및 기타 선택형 속성의 경우:
   • '값 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '데이터 변수 선택'을 선택합니다.
   • '데이터 변수 선택' 패널에서 '등록된 [객체] ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '액션 출력'을 선택합니다. 값을 다른 속성으로 복사할 때는 두 속성이 호환되어야 합니다. 호환 가능한 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
   • 이전 작업 이름을 클릭하여 펼친 다음, 작업 출력을 선택합니다.
7. 텍스트 입력 속성의 경우:
   • '값 선택' 텍스트 상자를 클릭합니다.
   • '데이터 변수 선택 ' 패널에서 '등록된 [객체] ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '액션 출력'을 선택합니다.
   • 이전 작업 이름을 클릭하여 펼친 다음 작업 출력을 선택하십시오.
8. '저장'을 클릭합니다.'레코드 편집' 액션이 설정되면 워크플로에서 이전에 서식이 지정된 값을 사용하여 CRM 속성을 업데이트할 수 있습니다.
   
   

Google 스프레드시트에 서식 지정된 데이터 추가

Google 스프레드시트 연동 기능을 설치한 경우, HubSpot의 속성을 업데이트하지 않고도 서식 지정된 데이터를 스프레드시트에 직접 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 스프레드시트의 연락처 이름을 소문자로 서식 지정해야 하지만 HubSpot에서는 여전히 대문자로 유지하고 싶은 경우입니다.

앱 마켓플레이스또는워크플로우 내에서Google 스프레드시트 앱을 연결할수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
4. 작업 패널에서 'Google 스프레드시트 행 생성'을 선택합니다.
5. '스프레드시트'드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 데이터를 전송할스프레드시트를선택합니다. Google 스프레드시트를 HubSpot에 연결한 사용자가 소유하거나 공유받은 스프레드시트 중에서 선택할 수 있습니다. 
6. '시트'드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 데이터를 전송할시트를선택합니다.'시트' 필드는스프레드시트 하단에 있는 탭을 의미합니다.
7. 서식이 지정된 데이터를 사용하도록 Google 스프레드시트 행을 설정하세요: 
   • '헤더' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 Google 스프레드시트에서 해당열 을 선택합니다. 
   • '속성' 필드를 클릭합니다.
   • 데이터 패널에서 '속성 또는 작업 출력 보기' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '작업 출력'을 선택합니다. 
   • '데이터 서식 지정' 작업을클릭하여 확장합니다. 이전에 서식이 지정된 값을 사용하려면[출력 유형] 값을 선택합니다. 이 작업은 이전의 모든 '데이터 서식 지정'작업에서 생성된 서식이 지정된 데이터를 사용할 수 있습니다.
   • 새 행을 모두 완성할 때까지 이 과정을 반복하세요. 
8. '저장'을 클릭합니다. 

'Google 스프레드시트 행 생성' 작업이 설정되면, 워크플로에서 이전에 서식이 지정된 값을 사용하여 기존 속성에 영향을 주지 않고 Google 스프레드시트에 새 행을 추가할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 Google 스프레드시트에 데이터를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.