Landing Pages

Verdeling van uw HubSpot activa

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Activa in HubSpot kunnen worden gepartitioneerd zodat alleen de juiste teams en gebruikers ze kunnen bekijken en bewerken. Dit kan nuttig zijn als u uw activa gescheiden wilt houden per afdeling of team, en helpt uw gebruikers om gefocust en georganiseerd te blijven.

Let op: Super Admins en gebruikers met de Verdeling door teams toestemming kan bekijken alle gepartitioneerde activa.

Om een videoserie over asset partitionering te bekijken, bekijk HubSpot Academy's asset partitioning les.

Het vermogen dat u kunt verdelen is afhankelijk van uw HubSpot abonnement:

Naam van de activa Hub
  Marketing Hub Sales Hub Service Hub CMS Hub
  Alle rekeningen
CRM-gegevens
CRM-weergaven
Sjablonen
Gesprekken inbox
  Professioneel en Ondernemend
Sjablonen    
Volgorde    
Documenten    
Playbooks    
  Onderneming
Dashboards
Eigenschappen
Record-zijbalken
Blogberichten    
Domeinen    
Website pagina's    
Landingspagina's    
E-mail      
Formulieren    
Oproepen tot actie    
Lijsten (BETA)  
Workflows (BETA)  
Voorkeuren voor e-mailabonnementen (BETA)      


Standaard partitioneringsgedrag instellen

Standaard zijn nieuw gecreëerde assets toegankelijk voor alle gebruikers die rechten hebben voor het asset. U kunt echter alleen specifieke gebruikers of teams toestaan om assets te creëren of te bewerken. In uw accountinstellingen kunt u de toegang tot nieuw aangemaakte activa automatisch beperken, zodat alleen de maker van de activa, hun team en een van hun moederteams deze kunnen bekijken en bewerken.

Het automatisch partitioneren van nieuwe activa:

  • Klik in uw HubSpot-account op het instellingenicoon inde hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Gebruikers & Teams.
  • Klik op het tabblad Teams .
  • Klik om de te schakelen.Beperk nieuwe inhoud tot de makers en hun teams inschakelen.

Algemene partitioneringsinstructies

De meeste gereedschappen kunnen worden ingedeeld door de onderstaande stappen te volgen. Voor dashboards, CRM-weergaven en e-mailabonnementsvoorkeuren gaat u naar de tool-specifieke sectie hieronder.

  • Navigeerin uw HubSpot-account naar de tool die u wilt partitioneren..
  • Om een asset toe te wijzen, beweeg de muis over de asset die u wilt toewijzen, klik dan op de Meer dropdown menu en selecteer Toewijzen van gebruikers & teams.
  • Om activa in bulk toe te wijzen, selecteert u deselectievakjes van naast de activa die u wilt toewijzen en klikt u vervolgens op Gebruikers & teams toewijzen.

assign-multiple-pages-to-teams

  • Selecteerin het dialoogvensterhet selectievakje naast deteamnaam of contactnaam. Als u hiërarchische teamsgebruikt en inhoud toewijst aan een kinderteam, krijgt het ouderteam automatisch toegang.
  • Om de inhoud toe te wijzen aan extra gebruikers, klikt u op het tabblad Gebruikers. Gebruikers kunnen alleen worden geselecteerd als de inhoud wordt toegewezen aan ten minste één team.

    assign-content-access
  • Klik op Opslaan.

De asset zal nu alleen nog zichtbaar zijn voor de geselecteerde gebruikers en teams, en indien van toepassing, hun moederteams.

Voor de gereedschappen die de bovenstaande instructies niet volgen, vindt u hieronder de gereedschapsspecifieke instructies.

Gereedschapsspecifieke instructies

CRM-gegevens

Standaard kunnen gebruikers alle contactpersonen, bedrijven, deals en tickets bekijken en bewerken. U kunt de rechten van een gebruiker aanpassen zodat hij/zij alleen records kan bekijken en bewerken die eigendom zijn van hem/haar of zijn team.

Om CRM-records te partitioneren voor uw gebruikers:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Gebruikers & Teams.
  • Klik op de naam van de gebruiker die u wilt bewerken.
  • Om contactpersonen en bedrijven te partitioneren, klikt u in het tabblad Contacten op de dropdown-menu's naast de machtigingen voor Beeld, Communiceren en Bewerken . Selecteer vervolgens Team only of Owned only.

    user-permission-contact-company-access
  • Om deals te partitioneren, klikt u op het tabblad Verkoop en vervolgens op de vervolgkeuzemenu's naast de machtigingen voor Beeld en Bewerken. Selecteer vervolgens Team only of Owned only.

    user-permission-deals-access
  • Om de tickets te partitioneren, klikt u op het tabblad Service en vervolgens op de vervolgkeuzemenu's naast de machtigingen voor weergave en bewerking. Selecteer vervolgens Team only of Owned only.

    user-permission-tickets-access
  • Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Opslaan.

De bijgewerkte rechten worden van kracht nadat de gebruikers zich hebben afgemeld en vervolgens weer zijn ingelogd. Meer informatie over de gebruikersrechten.

CRM-weergaven

Standaardweergaven kunnen niet worden gepartitioneerd, maar aangepaste CRM-weergaven kunnen zo worden ingesteld dat ze alleen zichtbaar zijn voor u, zichtbaar zijn voor uw team of zichtbaar zijn voor iedereen.

Om een CRM-weergave te partitioneren:

  • In uw HubSpot account navigeert u naar uw contactpersoon, bedrijf, deal of ticket dashboard.
  • Klik in de linker zijbalk op Alle opgeslagen filters.
  • Ga met de muis over de naam van de filter en klik vervolgens op Opties. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Delen beheren.
  • Selecteer in het dialoogvenster of u wilt dat het filter alleen voor u, uw team of voor iedereen zichtbaar is.
  • Klik op Opslaan.

Gesprekken inbox

Na het aanmaken van een inbox kunt u bewerken welke gebruikers en teams in staat zijn om deze te bekijken door het bewerken van uw team management instellingen. Leer hoe u uw inbox-gebruikers kunt beheren.

manage-your-inbox-users

Dashboards

Dashboard-eigenaren kunnen instellen welke teams toegang hebben tot aangepaste dashboards en deze bewerken.

Om toegang tot de dashboards toe te wijzen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik boven de dashboardverslagen op delink Toegewezen en klik vervolgens op Toegang bewerken.

    report-dashboard-edit-access
  • Selecteer in het rechterpaneel de gebruikers waaraan u toegang wilt toekennen.
    • Om de eigenaar van het dashboard alleen het dashboard te laten zien, selecteert u hetkeuzerondje Private to owner . Klik vervolgens op Opslaan.
    • Om alle gebruikers toegang te geven tot het dashboard, selecteert u hetkeuzerondje Iedereen en vervolgens selecteert u hetkeuzerondje en bewerkt uhetkeuzerondje of het keuzerondje Alleen bekijken. Klik vervolgens op Opslaan.
    • Om alleen specifieke teams en gebruikers toegang te geven tot het dashboard:
      • Selecteer de Alleen specifieke gebruikers en teams radiobutton.
      • Selecteer hetkeuzerondje Bekijken en bewerken van of het keuzerondje Alleen bekijken.
      • Klik op Volgende.
      • Selecteer de selectievakjes naast de teams en gebruikers waaraan u toegang wilt toekennen.
      • Klik op Opslaan.

Documenten, speelboeken, sequenties en verkoopsjablonen

Na het maken van een document, playbook, sequentie of sjabloon, kunt u het toegangsniveau instellen om privé te zijn voor de eigenaar, te delen met iedereen, of te delen met specifieke gebruikers en teams.

Leer hoe u de toegang tot de verkoopsinhoud kunt verdelen.

Domeinen

Standaard kunnen gebruikers met de Toevoegen en bewerken van domeinen gebruikersmachtiging alle domeinen bekijken en bewerken, evenals content publiceren voor alle domeinen. Om te beperken welke gebruikers inhoud kunnen bewerken of publiceren tot bepaalde domeinen, leert u hoe u domeinpublicatie rechten kunt toewijzen aan teams.

Record-zijbalken

U kunt de zijbalken die worden weergegeven op contact, bedrijf, deal en ticketrecords aanpassen, zodat verschillende teams een verschillend beeld hebben. Leer hoe u de sidebars voor specifieke teams kunt personaliseren.

Lijstverdeling (BETA)

Super Admins kan met behulp van bovenstaande algemene instructies instellen welke teams op welke lijsten zichtbaar zijn.

Houd bij het toewijzen van toegang tot een lijst of het inschakelen van de standaardtoewijzingsinstelling rekening met het volgende:

  • Gedeelde lijsten kunnen alleen worden gezien en geselecteerd door de maker van de lijst, de toegewezen teams en eventuele ouderteams van de toegewezen teams. Alle andere gebruikers kunnen de lijst niet zien of selecteren. Dit geldt voor alle tools, zoals marketing e-mail, workflows en rapporten.
  • Alleen de contactpersonen die eigendom zijn van de maker van de lijst of van de gebruikers in de toegewezen teams zullen in een gepartitioneerde lijst verschijnen. Als een contactpersoon aan de lijstcriteria voldoet, maar eigendom is van een gebruiker die niet in de toegewezen teams zit, zullen ze niet in de lijst verschijnen. Niet-toegewezen contactpersonen zullen nietin een gepartitioneerde lijst verschijnen omdat ze geen eigenaar hebben.
  • Als een gebruiker naar een ander team verhuist, zal hij niet langer toegang hebben tot de lijsten die hij eerder kon bekijken , tenzij hun nieuwe team toegang heeft tot dezelfde lijsten.

E-mail abonnementen (BETA)

Door uw e-mailvoorkeursgroepen te verdelen, kunt u bepalen welke teams welke abonnementsvormen en kantoorlocaties in marketingmails mogen gebruiken. Wanneer een e-mailvoorkeursgroep wordt opgedeeld in een team, kan alleen dat team de voorkeursgroep selecteren bij het samenstellen van een e-mail.

Om een voorkeursgroep aan een team toe te wijzen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Email.
  • Onder Voorkeursgroepen, klik op de voorkeursgroep die u wilt bewerken.
  • Klik op Acties en selecteer vervolgens Bewerken.
  • Klik in het rechterpaneel op de Teams (Optioneel) dropdown menu en selecteer vervolgens de teams waaraan u de groep wilt toewijzen.
  • Klik op Opslaan.

Lees meer over het partitioneren van uw e-mail abonnementen.

Workflows (BETA)

Workflows kunnen vanuit het dashboard van de workflows aan een specifiek team worden toegewezen met behulp van de algemene instructies hierboven.

Workflows die aan een team zijn toegewezen, kunnen alleen door gebruikers van dat team worden bekeken en bewerkt. Elke workflow die niet is toegewezen zal toegankelijk zijn voor alle gebruikers en teams met de workflows gebruikerstoestemming.