Met de customer health agent kun je de gezondheid van een account beoordelen op basis van gelogde CRM-activiteiten, gesprekstranscripten en openbare informatie die beschikbaar is op internet.
Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in uw ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief uw prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.
Voordat je aan de slag gaat
Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.
Vereisten begrijpen
Begrijp beperkingen en overwegingen
- Een Service Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist.
De customer health agent instellen
- Klik op de Agent Marketplace pagina op de Customer Health Agent kaart.
- Klik in het dialoogvenster op Toevoegen.
- Om de agent te openen, klikt u op Openen. U wordt doorgestuurd naar de agent editor.
De customer health agent configureren
Zodra de customer health agent is toegevoegd, kunnen Super Admins de toegang beheren, extra instructies toevoegen en de agent automatiseren.
- Ga op het tabblad Agenten met de muis over de Customer Health Agent kaart, klik op het verticalMenuIcon menupictogram en selecteer Configureren. U kunt ook op de agentkaart klikken en vervolgens op Configureren rechtsboven in de agent editor.
- Lees meer over het aanpassen van Breeze-agenten om de agent verder te configureren.
De agent voor klantgezondheid gebruiken
De gezondheid van een account kan worden beoordeeld door de customer health agent. De agent beoordeelt gelogde CRM activiteiten, gesprekstranscripten en openbaar toegankelijke informatie op het internet.
- Klik op het tabblad Agenten op de kaart Customer Health Agent.
- Voer in het veld Bedrijfs ID de ID van het bedrijf in.
- Voer in het veld Bedrijfsnaam of domein de naam van het bedrijf (bijv. HubSpot) of het domein (bijv. hubspot.com) in.
- Klik op Agent uitvoeren.
- Zodra de agent het bedrijf heeft beoordeeld, bekijk je het Bedrijfsoverzicht. Je kunt de volgende secties bekijken:
- Recente opdrachten
- Account gezondheidsrisico en classificatie
- Voorbeeld Playbook voor retentie (als de account de beoordeling 'At-risk' heeft gekregen)
- Samenvatting
- Als u het bedrijfsoverzicht wilt exporteren, klikt u linksboven in de kolom Uitvoer op PDF exporteren.
Bekijk de geschiedenis van de gezondheidsagent
- Klik op het tabblad Agenten op de Customer Health Agent kaart.
- Selecteer in de kolom Geschiedenis de naam van een eerdere run van de agent.
- Bekijk in de kolom Activiteiten de activiteiten en acties die de agent heeft voltooid.
- Bekijk de uitvoer van de agent in de kolom Uitvoer.