De instellingen van de HubSpot Sales Chrome-extensie aanpassen

Pas de instellingen van de HubSpot Sales Chrome-extensie in Gmail aan om te bepalen hoe je e-mails in het CRM worden geregistreerd. Configureer de voorkeuren voor het e-maillogboek en het bijhouden van je inbox, stel standaardkoppelingen in en beheer je ‘nooit registreren’-lijst rechtstreeks vanuit je Gmail-inbox. Door deze instellingen aan te passen, kun je ervoor zorgen dat alleen de relevante e-mailactiviteiten in het CRM worden geregistreerd.

De instellingen van de HubSpot Sales Chrome-extensie zijn van toepassing op je Gmail-inbox. Als je standaardinstellingen voor volgen en registreren wilt instellen voor alle gebruikers in je account, lees dan hoe je standaardinstellingen voor registratie en volgen kunt configureren.

E-maillogboek- en trackingvoorkeuren configureren

Stel de log- en track-instellingen van je inbox zo in dat je voorkeuren automatisch worden toegepast telkens wanneer je een nieuwe e-mail opstelt in je inbox. Als je superbeheerder log- en track-instellingen voor alle gebruikers configureert, hebben de instellingen voor het hele account voorrang op de log- en track-voorkeuren van je inbox.

Zo configureert u de log- en trackingvoorkeuren voor uw inbox:

1. Klik in Gmail op het tandwielpictogram ' sprocket ' bovenaan je inbox en selecteer 'Instellingen voor loggen en bijhouden'.
2. Om standaard alle e-mails te loggen, zet u de schakelaar'E-mail loggen' aan.
3. Om alle e-mails standaard te volgen, zet je de schakelaar ‘E-mail volgen ’ aan.

Het aanmaken van contacten en koppelingen voor e-mailregistratie bewerken

Superbeheerders passen de standaardkoppelingsinstellingen van uw account aan om te bepalen aan welke gekoppelde records een e-mail automatisch wordt gekoppeld (d.w.z. of een e-mail wordt gekoppeld aan het bedrijf of de deal van de ontvanger).

Pas de koppelingsinstellingen voor e-mail in je inbox aan om je voorkeuren toe te passen telkens wanneer je een nieuwe e-mail opstelt in je inbox. Gebruik deze instellingen om automatisch nieuwe contacten aan te maken voor nieuwe e-mailadressen en voorgestelde koppelingen voor e-mailregistratie te verbergen, zodat deze overeenkomen met de standaardkoppelingsinstellingen voor je hele account.

Om de koppelingsinstellingen voor e-mails in uw inbox aan te passen:

1. Klik in Gmail op het tandwielpictogram sprocket bovenaan je inbox en selecteer 'Inlog- en trackinginstellingen'.
2. Pas in het gedeelte‘Standaard e-mailkoppelingen ’ het volgende aan:
   • Nieuwe contactpersonen aanmaken: vink het selectievakjeaan om een nieuwe contactpersoon aan te maken wanneer u een e-mail registreert met een e-mailadres dat nog niet in uw CRM voorkomt.
   • Voorgestelde koppelingen verbergen: vink het selectievakje aan om voorgestelde koppelingen te verbergen wanneer u een e-mail registreert. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden bij het registreren van een e-mail alleen de recordtypen weergegeven die zijn geconfigureerd in de standaardkoppelingsinstellingen van uw account .
3. Om de standaardkoppelingsinstellingen voor je HubSpot-account te bekijken of aan te passen, klik je op ‘Andere standaardkoppelingen beheren’. Je wordt doorgestuurd naar je activiteiteninstellingen in HubSpot, waar je standaardactiviteitskoppelingen voor records.

Voorkom dat specifieke e-mails of domeinen in het CRM worden geregistreerd

Voeg specifieke e-mailadressen of domeinen toe aan uw ‘nooit registreren’-lijst om te voorkomen dat e-mails die naar deze adressen worden verzonden, worden geregistreerd in uw CRM of dat er tijdlijnactiviteiten worden vastgelegd.

1. Klik in Gmail op hettandwielpictogram ( sprocket sprocke ) bovenaan je inbox en selecteer 'Inlog- en trackinginstellingen'.
2. Voer in het veld 'Nooit registreren ' de e-mailadressen of domeinen in die u wilt blokkeren.
3. Klik op ‘Toevoegen’. Als u over de machtiging‘Toegang tot account ’ beschikt , selecteert u een optie:
   
   • 'Blokkeren voor alle gebruikers': blokkeer het e-mailadres of domein voor alle gebruikers in je account.
   • Alleen voor mij blokkeren: blokkeer het e-mailadres of domein alleen voor je eigen gebruikersaccount.

4. Om een e-mailadres of domein te deblokkeren, beweeg je de muis erover en klik je op het verwijderingspictogram delete.

Je kunt ook ‘E-mails en domeinen nooit registreren’ instellen in je HubSpot-accountinstellingen en specifieke IP-adressen uitsluiten van e-mailtracking in HubSpot.

Tools in de verkoopwerkbalk ordenen

Pas de verkoopwerkbalk in je Gmail-opstelvenster aan, zodat je werkruimte gericht blijft op de tools die je het vaakst gebruikt. Als je bijvoorbeeld voornamelijk sjablonen en taken gebruikt, kun je sequenties en documenten verbergen.

1. Maak in Gmail een nieuwe e-mail op of open een bestaande e-mail.

2. Klik in het opstelvenster op Meer. Selecteer vervolgens Configureren.

3. Om de tools te beheren die in de werkbalk worden weergegeven, klik je op 'Tools toevoegen'.
4. Schakel de selectievakjes naast elke tool in of uit. Geselecteerde tools worden automatisch toegevoegd aan de verkoopwerkbalk.
5. Om de volgorde van de tools aan te passen, klikt u op de pijltjes of klikt en sleept u de tool naar de gewenste positie.
6. Om een gereedschap uit de werkbalk te verbergen, klikt u op het verwijderingspictogram delete naast het gereedschap dat u wilt verwijderen.

Wijzigingen in de werkbalk worden automatisch opgeslagen. Lees meer over het gebruik van verkooptools in de HubSpot Sales Chrome-extensie.