Nadat je de HubSpot Sales chrome extensie of Office 365 add-in hebt geïnstalleerd, kun je e-mails die je hebt verzonden of ontvangen met terugwerkende kracht direct in je inbox loggen. Je kunt de e-mail koppelen aan CRM-records, zoals contactpersonen, bedrijven en deals.
Let op:
- Deze functie is momenteel niet beschikbaar in de Outlook Desktop client.
- Je kunt alleen e-mails loggen die zijn verzonden naar een specifiek e-mailadres van een gebruiker. Het loggen van e-mails die zijn verzonden naar Google groepsadressen wordt niet ondersteund.
- Als u deze functie gebruikt, worden niet-inline bijlagen (d.w.z. bestanden die zijn toegevoegd door op Bijvoegen te klikken in een e-mailclient) niet gelogd in het CRM en verschijnen ze dus niet in het gedeelte Bijlagen van de gekoppelde record.
Een e-mail aanmelden in uw Gmail- of Office 365-account
Om een e-mail te loggen die u hebt verzonden of ontvangen in uw Gmail- of Office 365-inbox:
- Navigeer naar je inbox.
- Zoek en klik op de e-mail die u wilt aanmelden bij uw HubSpot CRM-account.
- Klik onder de gegevens van de ontvanger op E-mail aanmelden bij HubSpot en configureer de loginstellingen in het vervolgkeuzemenu.
-
- Als de ontvanger nog geen contactpersoon is, klik je op Contactpersoon maken.
- Als de ontvanger al een contactpersoon in uw account is, klikt u op het selectievakje naast de bestaande CRM-records waaraan u de contactpersoon wilt koppelen en klikt u vervolgens op Opslaan.