CRM-records verwijderen

Gebruikers met Verwijder-toestemming kunnen individuele records in HubSpot verwijderen, waaronder contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en oproepen. Gebruikers met toestemmingBulk verwijderen kunnen ook records in bulk verwijderen.

Als u per ongeluk een record hebt verwijderd, kunt u records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd. Contacten die permanent zijn verwijderd om te voldoen aan de privacywetgeving kunnen niet worden hersteld.

Verwijderen vanuit een record

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Calls: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.

• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Klik op de naam van uw record.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

• Als u een contactpersoon verwijdert, selecteer dan in het dialoogvenster een optie:

  • Verwijder dit contact met de mogelijkheid om hetbinnen 90 dagen te herstellen: het verwijderde contact gaat naar de prullenbak waar u het binnen 90 dagen kunt herstellen.

  • Dit contact en alle bijbehorende inhoud permanent verwijderen om de privacywet- en regelgeving te volgen: het contact wordt permanent verwijderd en u kunt het niet meer herstellen. Als u een bevestiging wilt sturen dat de contactpersoon is verwijderd, schakelt u het selectievakje Bewijs van verwijdering per e-mail in en voert u het e-mailadres van de ontvanger in. Meer informatie over het permanent verwijderen van contacten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

• Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen.

Records verwijderen van de objectindexpagina

U kunt een enkele record of records in bulk verwijderen vanaf de indexpagina van elk object.

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Calls: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Schakel het selectievakje in naast de record die u wilt verwijderen.
• Om meerdere records te verwijderen:
  • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u het selectievakje. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten die u kunt selecteren.
• Om alle records op uw huidige pagina of pijplijn te verwijderen, selecteert u het Selecteer alleselectievakje bovenaan de tabel of het bord. Om in de tabelweergave alle records te selecteren, klikt u op de link Alles selecteren [aantal] [records] .

• Klik boven in de tabel op Verwijderen.

  

• Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik op Verwijderen.

Contactpersonen of bedrijven uit een lijst verwijderen

Als uw contactpersonen of bedrijven deel uitmaken van een lijst, kunt u ook de records uit de lijst verwijderen. Als u de lijst wilt verwijderen, maar niet de records, lees dan hoe u een lijst verwijdert.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contacten of bedrijven die u wilt verwijderen:
  • Om specifieke records te kiezen, selecteer je het selectievakje naast elke contactpersoon of elk bedrijf.
  • Om alle records in de huidige pagina van de lijst te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
  • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje linksboven in de tabel en klikt u vervolgens op Alle [x] contactpersonen selecteren of Alle [x] bedrijven selecteren.

• Klik op deMeerdropdown menu en selecteerVerwijderen.

• Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen contactpersonen in en klik vervolgens opVerwijderen.

Gegevens die verloren gaan of beïnvloed worden bij het verwijderen van records

Voordat je HubSpot-records verwijdert, moet je bedenken welke gegevens en tools worden beïnvloed.

• Als een record wordt verwijderd, wordt het uit alle workflows verwijderd.
• Bij het verwijderen van een ticket wordt ook de bijbehorende conversatie uit de inbox verwijderd.
• Bij het verwijderen van een contactpersoon:
  • Interactiegegevens en tijdlijnactiviteiten in het contactpersoonrecord worden verwijderd, inclusief gegevens over het indienen van formulieren, informatie over websitebezoeken, gegevens over lijstlidmaatschap, gegevens van integraties, gegevens over de overgang van levenscyclusfasen en informatie over het voltooien van aangepaste evenementen(alleenMarketing Hub Enterprise ).

• • De levenscyclusfase van het gekoppelde bedrijf van het contact kan worden gereset of herberekend op basis van de associatie van het gekoppelde bedrijf met andere contacten en deals.

• • De gegevens in bestaande tools en rapporten worden beïnvloed, waaronder:
    • Verwijderde contacten worden verwijderd uit tellingen in contactrapporten.
    • Bezoeken van verwijderde contacten verschijnen in het bronnenrapport, maar worden verwijderd uit het aantal contacten.
    • Verwijderde contacten gegenereerd door een campagne verschijnen niet langer in het campagnedashboard.
    • Inzendgegevens voor verwijderde contacten blijven in de rapporten voor formulierinzendingen en landingspagina-inzendingen onder Geen contact gedurende 90 dagen na de verwijdering van het contact. Na 90 dagen worden de indieningsgegevens van de contactpersoon verwijderd. Als een contactpersoon is verwijderd om te voldoen aan de GDPR, worden de indieningsgegevens onmiddellijk na verwijdering verwijderd.