CRM-records verwijderen

Gebruikers met Verwijder permissie kunnen individuele records verwijderen in HubSpot, inclusief contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en gesprekken. Gebruikers met Bulk verwijderen permissie kunnen ook records in bulk verwijderen.

Als u per ongeluk een record hebt verwijderd, kunt u records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.

Verwijderen vanuit een record

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.

• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Klik op de naam van uw record.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

• Als u een contactpersoon verwijdert, selecteert u in het dialoogvenster een optie:

  • Dit contact verwijderen met de mogelijkheid om binnen 90 dagen te herstellen: het verwijderde contact gaat naar de prullenbak waar u het binnen 90 dagen kunt herstellen.

  • Dit contact en alle bijbehorende inhoud permanent verwijderen om de privacywet- en regelgeving te volgen: het contact wordt permanent verwijderd en u kunt het niet meer herstellen. Meer informatie over het permanent verwijderen van contacten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

• Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen.

Records verwijderen van de objectindexpagina

U kunt een enkele record verwijderen of records in bulk verwijderen vanaf de indexpagina van elk object.

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Schakel het selectievakje in naast de record die u wilt verwijderen.
• Om meerdere records te verwijderen:
  • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u vervolgens het selectievakje. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen op alle resterende kaarten aankruisvakjes die u kunt selecteren.
• Om alle records op uw huidige pagina of pijplijn te verwijderen, selecteert u het Selecteer alleselectievakje boven aan de tabel of het bord. In tabelweergave, om alle records in de weergave te selecteren, klikt u op de link Selecteer alle [aantal] [records] .

• Bovenaan de tabel klikt u op Verwijderen.

  

• Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Contactpersonen of bedrijven uit een lijst verwijderen

Als uw contactpersonen of bedrijven deel uitmaken van een lijst, kunt u ook de records uit de lijst verwijderen. Als u de lijst wilt verwijderen maar niet de records, leest u hoe u een lijst verwijdert.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contactpersonen of bedrijven die u wilt verwijderen:
  • Om specifieke records te kiezen, schakelt u het selectievakje naast elke contactpersoon of bedrijf in.
  • Om alle records in de huidige pagina van de lijst te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
  • Als u alle contactpersonen in de lijst wilt selecteren, schakelt u het selectievakje linksboven in de tabel in en klikt u vervolgens op Alle [x] contactpersonen selecteren of Alle [x] bedrijven selecteren.

• Klik op deMeervervolgkeuzemenu en selecteerVerwijder.

• Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen contacten in en klik vervolgens opVerwijderen.

Gegevens die verloren gaan bij het verwijderen van contacten

Voordat u HubSpot-contacten verwijdert, moet u overwegen welke gegevens verloren gaan of beïnvloed worden.

• De interactiegegevens en tijdlijnactiviteit in de contactrecords worden verwijderd, inclusief:
  • Gegevens over het indienen van formulieren
  • Gegevens over websitebezoek
  • Gegevens over lijstlidmaatschap (bijv. informatie over het feit dat ze deel uitmaken van statische lijsten)
  • Gegevens van integraties (bijv. Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Gegevens over levenscyclusfasen
  • Informatie over aangepaste voltooiing van gebeurtenissen(alleenMarketing Hub Enterprise )

• De gegevens in bestaande rapporten zullen worden beïnvloed, waaronder:
  • Verwijderde contactpersonen worden verwijderd uit tellingen in contactrapporten.
  • Bezoeken van verwijderde contactpersonen verschijnen in het bronnenrapport, maar worden verwijderd uit de telling van contactpersonen.
  • Verwijderde contactpersonen die door een campagne zijn gegenereerd, worden niet langer weergegeven in het campagnedashboard.
  • Verwijderde contactpersonen blijven staan in de rapportages over ingezonden formulieren en landingspagina's, maar worden weergegeven als Geen contactpersoon.

• De levenscyclusfase van het bedrijf waaraan het contact is gekoppeld, kan worden gereset of herberekend op basis van de associatie van het bedrijf met andere contacten en deals.