CRM-records verwijderen

Gebruikers met Verwijder rechten kunnen individuele records verwijderen in HubSpot, inclusief contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en gesprekken. Gebruikers met de machtiging Bulk verwijderen kunnen ook records in bulk verwijderen.

Als u per ongeluk een record hebt verwijderd, kunt u records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.

Verwijderen vanuit een record

• In uw HubSpot-account,Navigeer naar de indexpagina van uw contacten, bedrijven, oproepen, deals of tickets.

• Klik op de naam van uw record.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenuActiesen selecteer vervolgens Verwijderen.

• Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen. Als udeGDPR-functionaliteit in uw accounthebt ingeschakelden een contact wilt verwijderen, selecteert u een optie omte verwijderen met de mogelijkheid om binnen 90 dagen te herstellen of om permanent te verwijderen en klikt u vervolgens op Contact verwijderen .

Meer informatie over het permanent verwijderen van contactpersonen om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

Records verwijderen van de objectindexpagina

U kunt een enkele record verwijderen of records in bulk verwijderen vanaf de indexpagina van elk object.

• In uw HubSpot-account,Navigeer naar de indexpagina van uw contactpersonen, bedrijven, oproepen, deals of tickets.

• Selecteer het selectievakje naast het record dat u wilt verwijderen.
  
  • Om meerdere records te verwijderen, schakelt u de selectievakjes innaast de records die u wilt verwijderen. U kunt een weergave op uw tabel toepassen om te helpen filteren welke records u wilt verwijderen.

  • Als u alle records op uw huidige pagina wilt verwijderen, schakelt u het selectievakjeSelecteer alleboven aan de tabel. Klik vervolgens op dekoppeling Alle [aantal] [records] selecterenom alle records in het filter te selecteren.

• Klik boven in de tabel op Verwijderen.

  

• Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik vervolgensop Verwijderen.

Contactpersonen of bedrijven uit een lijst verwijderen

Als uw contactpersonen of bedrijven deel uitmaken van een lijst, kunt u ook de records uit de lijst verwijderen. Als u de lijst wilt verwijderen maar niet de records, leest u hoe u een lijst verwijdert.

• Ga in uw HubSpot-account naarContacten > Lijsten.
• Klik op de naamvan delijst.
• Selecteer de contactpersonen of bedrijven die u wilt verwijderen:
  • Om specifieke records te kiezen, schakelt u het selectievakje naastelke contactpersoon of elk bedrijf in.
  • Als u alle records op de huidige pagina van de lijst wilt selecteren, klikt u op het selectievakje linksbovenin de tabel.
  • Als u alle contactpersonen in de lijst wilt selecteren, schakelt u het selectievakjelinksboven in de tabel in en klikt u vervolgens op Alle [x] contactpersonen selecteren of Alle [x] bedrijven selecteren.

• Klik op deMeervervolgkeuzemenu en selecteerVerwijder.

• Voer in het dialoogvenster hetaantalte verwijderen contacten in en klik vervolgens opVerwijderen.

Gegevens die verloren gaan bij het verwijderen van contacten

Voordat u HubSpot-contactpersonen verwijdert, moet u nagaan welke gegevens verloren gaan of beïnvloed worden.

• De interactiegegevens en tijdlijnactiviteit in de contactrecords worden verwijderd, inclusief:
  • Gegevens over het indienen van formulieren
  • Informatie over websitebezoek
  • Gegevens over lijstlidmaatschap (bv. informatie over het feit dat ze deel uitmaken van statische lijsten)
  • Gegevens uit integraties (bv. Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Gegevens over levenscyclusfasen
  • Informatie over aangepaste voltooiing van gebeurtenissen(alleenMarketing Hub Enterprise)

• De gegevens in bestaande rapporten zullen worden beïnvloed, waaronder:
  • Verwijderde contactpersonen worden verwijderd uit tellingen in contactrapporten.
  • Bezoeken van verwijderde contactpersonen verschijnen in het bronnenrapport, maar worden verwijderd uit de telling van contactpersonen.
  • Verwijderde contactpersonen die door een campagne zijn gegenereerd, worden niet langer weergegeven in het campagnedashboard.
  • Verwijderde contactpersonen blijven staan in de rapportages over ingezonden formulieren en landingspagina's, maar worden weergegeven als Geencontactpersoon.

• De levenscyclusfase van het gekoppelde bedrijf van de contactpersoon kan worden gereset of herberekend, op basis van de koppeling van het gekoppelde bedrijf met andere contactpersonen en deals.