Doorzoek uw CRM

Als u op een CRM-indexpagina bent, kunt u naar specifieke records zoeken. Dit staat linksboven op de objectindexpagina's. De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde eigenschappen en reageert verschillend op basis van de zoektermen die u gebruikt.

De onderstaande informatie is van toepassing op de CRM-zoekfunctie en is niet van toepassing op de algemene zoekfunctie rechtsboven in je HubSpot-account. Meer informatie over de algemene zoekfunctie.

Gezochte eigenschappen

De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte string bevatten, worden niet weergegeven. Als uw account een Enterprise-abonnement heeft en u bepaalde aangepaste eigenschappen hebt ingesteld om doorzoekbaar te zijn, worden deze eigenschappen alleen doorzocht als u de globale zoekfunctie gebruikt.

Als u wilt zoeken naar records met bepaalde waarden voor andere eigenschappen, kunt u in plaats daarvan records filteren en weergaven opslaan.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• Primaire e-mail
• Secundaire e-mail (hoofdlettergevoelig)
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• Website URL
• Domeinnaam bedrijf

Deal

• Naam overeenkomst
• Pijplijn(opsommingseigenschap)
• Deal Stadium(Enumeration property)
• Deal Type (Enumeration property)
• Deal Omschrijving

Ticket

• Naam ticket
• Record-ID
• Ticket status(Enumeration property)
• Beschrijving ticket
• Categorie(opsommingseigenschap)

Begrijp uw CRM-zoektermen en zoekresultaten

De zoektermen die u gebruikt in de CRM-zoekopdracht leveren mogelijk niet de verwachte zoekresultaten op. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie over het verwachte zoekgedrag in CRM.

Eigenschappen van opsommingen

Enumeratie-eigenschappen hebben vooraf bepaalde opties die worden ingesteld voor een record via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Enumeratiewaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus om naar een waarde te zoeken, moet uuw zoekterm tussen dubbele aanhalingstekenszetten(bijvoorbeeld "waarde") en de interne waarde voor de optie gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar deals in de fase Afspraken gepland, moet uw zoekopdracht "afspraken gepland" zijn. Leer hoe je de intervalwaarden van vastgoedopties, dealfasen of ticketstatussen kunt vinden.

Als je de interne waarden van een eigenschap niet kent, kun je in plaats daarvan filters instellen voor de eigenschap , die records zullen vullen op basis van de criteria die je hebt ingesteld (bijvoorbeeld, filter op dealstage, selecteer dan is een van Afspraak gepland).

Speciale tekens in zoekterm

Als je een speciaal teken in je zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk doorzoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde query.

De CRM-zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.

Niet-alphanumerieke taaltekens

Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.

Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:

• Elk Kanji- en Hiragana-teken wordt behandeld als een individuele zoekterm, dus u ontvangt zoekresultaten met waarden die de tekens in willekeurige volgorde bevatten (bijvoorbeeld やまだ zoekt naar や,ま, en だ in willekeurige volgorde). Om naar een specifieke reeks tekens te zoeken, wordt het aanbevolen om in plaats daarvan een filter met exact bevat in te stellen en de waarde tussen dubbele aanhalingstekens te zetten (bijvoorbeeld ""やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken reeks tekens als één zoekterm beschouwd. Om delen van de tekst afzonderlijk te doorzoeken, neemt u een niet-Katakana-teken op als scheidingsteken, zoals een spatie, Hiragana-teken of nummer. Om te zoeken naar gedeeltelijke overeenkomsten (bijv. 山田シンタロウ opnemen in de zoekresultaten wanneer u zoekt op タロウ), voegt u een * jokerteken toe vóór de zoekterm (bijv. *タロウ).

"OR" in zoekterm

De hoofdletter OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm. Bijvoorbeeld:

• Je wilt zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com.
• Uw zoekterm moet website.com OF landing.com zijn.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet omdat de operator OR met een hoofdletter moet worden geschreven.

Zoekterm staat in het midden van een string

De CRM-zoekopdracht zoekt alleen naar woorden die worden gescheiden door een scheidingsteken, zoals een spatie. Er kan niet worden gezocht naar een tekenreeks die in het midden van een andere tekenreeks staat. Bijvoorbeeld:

• De contactpersoon heeft het e-mailadres myemail@website.com.
• Zoeken op myemail in de CRM-zoekfunctie levert het contact op.
• Zoeken op website.com in de CRM-zoekfunctie levert het contact op.
• Zoeken op email in de CRM-zoekfunctie levert het contact niet op.
• Zoeken op site.com in de CRM-zoekfunctie levert geen contact op.

Zelfde term of teken in zoekterm

Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, wordt er maar één keer gezocht in CRM. Bijvoorbeeld:

• U wilt zoeken naar contactpersonen met een bedrijfsnaam die Dance Dance Dance is.
• Als uw zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt CRM naar de term Dance en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• Uw resultaten bevatten contactpersonen met bedrijfsnamen als Dance Revolution en Real Dance.

Getallen in zoekterm

Alleen de eerste 10 cijfers in een getallenreeks worden gebruikt als zoekterm. Bijvoorbeeld:

• Je wilt een contact zoeken met het telefoonnummer 1111111111234.
• Als u zoekt op 1111111111234, zoekt CRM alleen op de eerste tien cijfers, namelijk 1111111111.
• De resultaten bevatten contactpersonen met de telefoonnummers 11111111555 en 11111111888.