Zoek in uw CRM

Als u op een CRM-indexpagina bent, kunt u naar specifieke records zoeken. Dit staat linksboven op uw objectindexpagina's. De CRM-zoekopdracht werkt alleen met bepaalde eigenschappen en reageert anders op basis van de zoektermen die u gebruikt.

De onderstaande informatie is van toepassing op de CRM-zoekopdracht en is niet van toepassing op de globale zoekopdracht in rechtsboven in uw HubSpot-account. Meer informatie over de globale zoekopdracht.

Gezochte eigenschappen

De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte string bevatten worden niet weergegeven. Als uw account een Enterprise-abonnement heeft en u hebt ingesteld dat bepaalde aangepaste eigenschappen doorzoekbaar zijn, worden deze eigenschappen alleen doorzocht als u de algemene zoekfunctie gebruikt.

Als u wilt zoeken naar records met bepaalde waarden voor andere eigenschappen, kunt u in plaats daarvan records filteren en weergaven opslaan.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• Primaire e-mail
• Secundaire e-mail (hoofdlettergevoelig)
• Telefoonnummer
• Record ID
• Bedrijfsnaam

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• Website URL
• Domeinnaam bedrijf

Deal

• Naam overeenkomst
• Pijplijn(opsommingseigenschap)
• Deal Stadium (opsommingseigenschap)
• Deal Type (Enumeration property)
• Deal Beschrijving

Ticket

• Naam ticket
• Record ID
• Ticket status(Enumeration property)
• Beschrijving van het ticket
• Categorie(opsommingseigenschap)

Begrijp uw CRM-zoektermen en zoekresultaten

De zoektermen die u gebruikt in de CRM-zoekopdracht leveren mogelijk niet de verwachte zoekresultaten op. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder leest u meer over het verwachte CRM-zoekgedrag.

Eigenschappen van opsommingen

Enumeratie-eigenschappen hebben vooraf bepaalde opties die voor een record worden ingesteld via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Enumeratiewaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus om naar een waarde te zoeken, moet u iuw zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens zetten (bv. "waarde") en de interne waarde voor de optie. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar overeenkomsten in de fase Afspraken gepland, moet uw zoekopdracht "afspraken gepland" zijn. Leer hoe u de intervalwaarden van vastgoedopties, dealfasen of ticketstatussen kunt vinden.

Als u de interne waarden van een eigenschap niet kent, kunt u in plaats daarvan filters instellen voor de eigenschap , die records zullen vullen op basis van de criteria die u hebt ingesteld (bijvoorbeeld, filter op dealfase, selecteer dan is een van Afspraak gepland).

Speciale tekens in zoekterm

Als u een speciaal teken in uw zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk doorzoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee aparte termen in dezelfde query.

De CRM-zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.

Niet-alphanumerieke taaltekens

Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.

Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:

• Elk Kanji- en Hiragana-teken wordt behandeld als een individuele zoekterm, dus u krijgt zoekresultaten met waarden die de tekens in willekeurige volgorde bevatten (bijv. やまだ zal zoeken naar や,ま, en だ in willekeurige volgorde). Om naar een specifieke reeks tekens te zoeken, is het aanbevolen een filter in te stellen dat precies bevat , en de waarde tussen dubbele aanhalingstekens te zetten (bijvoorbeeld ""やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken reeks tekens beschouwd als één zoekterm. Om delen van de tekst afzonderlijk te doorzoeken, neemt u een niet-Katakana-teken op als scheidingsteken, zoals een spatie, Hiragana-teken of nummer. Om te zoeken naar gedeeltelijke overeenkomsten (bijv. 山田シンタロウ in de zoekresultaten bij het zoeken op タロウ), voegt u een * jokerteken toe vóór de zoekterm (bijv. *タロウ).

"OR" in zoekterm

De hoofdletter OR kan worden gebruikt als 'of'-operator in een zoekterm. Bijvoorbeeld:

• U wilt zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com.
• Uw zoekterm moet zijn website.com OF landing.com.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet omdat de operator OR met een hoofdletter moet worden geschreven.

Zoekterm staat in het midden van een string

De CRM-zoekopdracht zoekt alleen naar woorden die worden gescheiden door een scheidingsteken, zoals een spatie. Er kan niet worden gezocht naar een tekenreeks die in het midden van een andere tekenreeks staat. Bijvoorbeeld:

• De contactpersoon heeft het e-mailadres myemail@website.com.
• Zoeken op myemail in de CRM-zoekopdracht levert het contact op.
• Zoeken op website.com in de CRM-zoekopdracht levert het contact op.
• Zoeken op email in de CRM-zoekfunctie levert het contact niet op.
• Zoeken op site.com in de CRM-zoekopdracht levert geen contactpersoon op.

Zelfde term of teken in zoekterm

Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, zal de CRM-zoekopdracht slechts naar één exemplaar ervan zoeken. Bijvoorbeeld:

• U wilt zoeken naar contactpersonen met als bedrijfsnaam Dance Dance Dance.
• Als uw zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt CRM naar de term Dance en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• Uw resultaten bevatten contactpersonen met bedrijfsnamen als Dance Revolution en Real Dance.

Cijfers in zoekterm

Alleen de eerste 10 cijfers in een getallenreeks worden gebruikt als zoekterm. Bijvoorbeeld:

• U wilt een contact zoeken met het telefoonnummer 1111111111234.
• Als u zoekt op 1111111111234, zoekt CRM alleen op de eerste tien cijfers, namelijk 1111111111.
• Uw resultaten omvatten contactpersonen met de telefoonnummers 1111111111555 en 11111111888.