Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Gebruik aangepaste objecten

Laatst bijgewerkt: april 12, 2021

In Bèta

In HubSpot zijn er vier standaard CRM-objecten (d.w.z. contacten, bedrijven, deals en tickets) en andere HubSpot-defined objecten, zoals calls.

Wanneer uw bedrijf een ander object vereist, kunt u een aangepast object definiëren. Zo kunt u eigenschappen creëren en de associaties tussen aangepaste objecten en andere objecten aanpassen.

Zodra een aangepast object is gedefinieerd, kunnen u en uw gebruikers het object beheren en gebruiken in HubSpot. U zult bijvoorbeeld in staat zijn om:

De enige manier om een aangepast object te definiëren is via API. Raadpleeg onze documentatie voor ontwikkelaars.

Let op: afhankelijk van uw abonnement zijn er beperkingen op het aantal aangepaste objecten en eigenschappen die u mag hebben. Meer informatie over uw limieten vindt u in onze HubSpot Producten- en dienstencatalogus.

Aangepaste objectregistraties maken

Zodra u uw aangepaste object via API hebt gedefinieerd volgens onze documentatie voor ontwikkelaars, kunt u handmatig nieuwe aangepaste objectrecords maken, via een import of met behulp van workflows.

Handmatig aangepaste objectrecords maken

  • Klik rechtsboven op [aangepast object] maken.
  • Voer in het rechterpaneel de waarden van de eigenschappen in en klik dan op Maken.

Importeer aangepaste objectrecords

Zodra u uw importbestand instellenkunt u importeer uw aangepaste objectrecords:

  • In uw HubSpot account, navigeer naar je contacten, bedrijven, deals, of tickets index pagina.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Importeren.
  • Selecteer Bestand van computer, en klik dan op Volgende.
  • Selecteer Eén bestand en klik dan op Volgende.
  • Selecteer Eén object of Meerdere objecten, afhankelijk van uw bestand. Klik op Volgende.
  • Selecteer uw aangepaste objecttype. Als u Meervoudige objecten hebt geselecteerd, selecteer dan de andere objecttypen die in uw importbestand zijn opgenomen. Klik op Volgende.
  • Ga verder met de import stappen.

Let op: als u waarden importeert voor de datumeigenschappen van uw aangepast object, moeten deze geformatteerd zijn als mm/dd/jjjj.

Aangepaste objectrecords maken met workflows

Zodra u uw aangepaste object hebt gedefinieerd, kunt u records maken met behulp van workflows. U kunt ook workflows maken die gebaseerd zijn op uw aangepast object.

Let op: om aangepaste objectrecords in workflows te maken, moet het aangepaste object een relatie hebben met het objecttype van de workflow. Als uw aangepast object bijvoorbeeld geen gedefinieerde relatie heeft met het contactobject, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in workflows op basis van contactpersonen.

Om aangepaste objectrecords met workflows te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow, of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in de workflow editor op het plus icoon + om een workflow actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Create record.

    workflow-create-record
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type record dat u wilt maken uw aangepaste object.
  • Stel de rest van de eigenschapsdetails voor uw aangepaste objectrecords in:
    • Om extra eigenschappen voor elk aangemaakt record in te stellen, klikt u op Een andere [object]-eigenschap instellen.
    • Om een waarde van een eigenschap uit ingeschreven records te kopiëren naar uw aangepaste objectrecords, klikt u op Een eigenschap kopiëren naar een [object]-eigenschap.
  • Stel uw aangepaste object record associaties in:
    • Standaard zal een aangepast objectrecord dat door een workflow wordt aangemaakt, worden geassocieerd met het record dat in de workflow werd ingeschreven.
    • Om alle tijdlijnactiviteit van het ingeschreven record te kopiëren naar het aangepaste objectrecord, selecteert u de optie Tijdlijnactiviteit toevoegen van het ingeschreven [object] aan het [aangepaste object].
    • Afhankelijk van het type workflow kunnen andere objectassociatie-opties beschikbaar zijn. Schakel de objectassociatie selectievakjes in om aangemaakte records met deze objecten te associëren.
  • Klik op Opslaan.

Beheren van aangepaste objectrecords

U kunt uw aangepaste objectrecords ook in een tabel bekijken, en de records filteren op basis van hun eigenschapswaarden. U moet Toegang tot aangepaste objecten dit te doen.

Desktop

Om toegang te krijgen tot uw aangepast object op het bureaublad:

  • Klik linksboven op de naam van de indexpagina. In het dropdown menu, selecteer uw aangepast object. Dit brengt u naar de indexpagina van uw aangepaste objecten.
  • Om uw aangepaste objectrecords te filteren:
    • Klik op het dropdown menu met de eigenschap waarop u wilt filteren. Als het niet beschikbaar is, klik dan op Meer filters en selecteer in het rechterpaneel de eigenschap die u wilt gebruiken om uw records te filteren.
    • Specificeer uw criteria.
    • Klik op Filter toepassen als u klaar bent.
  • Om een record van een aangepast object te bekijken, klikt u op de naam. U wordt naar de recordweergave gebracht.

U kunt uw aangepaste objectrecords ook in bulk bewerken.

Mobiel

In de mobiele app HubSpot kunt u aangepaste objectrecords bekijken die al aan bestaande standaard objectrecords zijn gekoppeld:

  • Tik op uw apparaat op de mobiele app HubSpot.
  • Tik in het navigatiemenu onderaan op Contacten om naar uw contacten of bedrijven te gaan, of op Deals om naar uw deals te gaan.
  • Tik op de contactpersoon, het bedrijf of de deal die u wilt bekijken.
  • Om het aangepaste object te bekijken dat aan de record is gekoppeld, tikt u op het tabblad Associaties.
  • Tik op het aangepaste object om de waarden van de eigenschappen te bekijken. Deze waarden zijn alleen te lezen.

Aangepaste objectrecords samenvoegen

Als u dubbele aangepaste objectrecords hebt gemaakt, kunt u ze samenvoegen.

  • Klik linksboven op de naam van de indexpagina. In het dropdown menu, selecteer uw aangepast object. Dit brengt u naar de indexpagina van uw aangepaste objecten.
  • Klik op de naam van het aangepaste object dat het primaire aangepaste objectrecord zal zijn.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
  • Zoek naar de aangepaste objectregistratie die u wilt samenvoegen met de primaire record. Zodra u de secundaire aangepaste objectregistratie hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen.
  • U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle aangepaste objectactiviteiten gesynchroniseerd zijn.

Eenmaal samengevoegd, zullen alle geassocieerde records geassocieerd worden met het resulterende record. Het oorspronkelijke secundaire record wordt uit alle workflows uitgeschreven en het resulterende record wordt niet in nieuwe workflows ingeschreven, zelfs als de waarden van de eigenschappen overeenkomen met inschrijftriggers.

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door het resulterende record. De uitzonderingen zijn:

  • Aanmaakdatum: de waarde voor de oudere record wordt gehandhaafd.
  • Object ID: de resulterende record zal een nieuwe waarde hebben die verschilt van de primaire en secundaire aangepaste objectrecords.

Aangepaste objecteigenschappen beheren

Creëer eigenschappen voor uw aangepast object

Zodra u uw aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u in HubSpot eigenschappen voor uw aangepast object maken en bewerken. Veldtypen voor eigenschappen die niet beschikbaar zijn voor aangepaste objecten zijn Score en Bestand. U kunt ook instellen welke velden worden weergegeven en verplicht zijnwanneer een gebruiker een nieuwe aangepaste objectrecord maakt.

Om toegang te krijgen tot uw aangepaste objecteigenschappen voor bewerking:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Indien u meer dan één aangepast object hebt, klik dan linksboven op het dropdown menu en selecteer de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.
  • Op het tabblad Instelling, klikt u op [Aangepast object] eigenschappen beheren om naar de pagina met eigenschappeninstellingen voor uw aangepast object te gaan.

De aangepaste objectsectie in gekoppelde records aanpassen

Wanneer uw aangepast object aan een ander record wordt gekoppeld, verschijnt het in het rechterpaneel van het record. Leer hoe u de eigenschappen kunt aanpassen die in dit gedeelte verschijnen.

Aangepaste objectrecords inschrijven in workflows

U kunt een workflow maken voor uw aangepaste objectrecords en ze inschrijven om bepaalde acties te automatiseren. Om een aangepaste objectworkflow te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik in rechtsboven op Workflow aanmaken.
  • Selecteer in het linkerpaneel het tabblad Start from scratch. Selecteer vervolgens [Aangepast objectnaam]-gebaseerd.

Gepersonaliseerde marketing e-mails met aangepaste objecteigenschappen

Zodra u uw eigenschappen hebt aangemaakt, kunt u uw geautomatiseerde marketing e-mails personaliseren met de waarden van uw aangepaste objecteigenschappen. Zodra u een geautomatiseerde marketing e-mail hebt gemaakt:

  • Klik in de werkbalk op Personaliseren.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type uw aangepast object en selecteer daaronder uw aangepaste objecteigenschap.
  • Voer een standaardwaarde in.
  • Klik op Invoegen om het in de e-mail in te voegen. Ga verder met het opslaan van uw geautomatiseerde marketing e-mail.

Rapport over uw aangepaste objecten

U kunt rapporten maken van uw aangepaste objectrecords op basis van hun eigenschappen. Om een enkel objectrapport voor uw aangepast object te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Aangepastrapport maken.
  • Selecteer Single object in het linkerpaneel.
  • Selecteer uw aangepaste object en klik dan rechtsboven op Volgende.