BETA

Gebruik aangepaste objecten

Laatst bijgewerkt: oktober 20, 2020

In Bèta

In HubSpot zijn er vier standaard objecttypes (d.w.z. contacten, bedrijven, deals en tickets) en andere objecttypes zoals marketingevenementen.

Wanneer uw bedrijf een ander object nodig heeft, kunt u overwegen om een aangepast object te definiëren. Dit omvat het creëren van de eigenschappen ervan en het aanpassen van de associaties tussen het aangepaste object en andere objecten, zoals de standaard objecten van HubSpot.

Zodra een aangepast object is gedefinieerd, kunnen u en uw gebruikers het object in HubSpot beheren en gebruiken. U kunt dit bijvoorbeeld doen:

Op dit moment is de enige manier om een aangepast object te definiëren via API. Bekijk onze documentatie voor ontwikkelaars.

Let op: afhankelijk van uw abonnement kunt u een limiet hebben op het aantal aangepaste objecten en eigendommen dat u mag hebben. Lees meer over uw limieten in onze HubSpot producten- en dienstencatalogus. U kunt extra capaciteit kopen door een lid van ons team te bereiken.

Bekijk en maak handmatig aangepaste objectrecords aan

Zodra u uw aangepaste object via API hebt gedefinieerd volgens onze documentatie voor ontwikkelaars, kunt u nieuwe aangepaste objectrecords aanmaken, uw aangepaste objectrecords in een tabel bekijken en de records filteren op basis van hun eigendomswaarden. U heeft nodig Toegang tot aangepaste objecten om dit te doen.

Desktop

Om toegang te krijgen tot dit op het bureaublad:

  • Klik linksboven op de naam van de woning. Selecteer in het dropdown menu uw eigen object. Dit brengt u naar uw aangepaste objecten thuis.
  • Om een nieuw aangepast objectrecord te maken, klikt u rechtsboven op [aangepast object]. Voer in het rechterpaneel de waarden van de eigenschap in en klik op Creëer.
  • Om uw aangepaste objectrecords te filteren:
    • Klik op het dropdown menu met de eigenschap waarop u wilt filteren. Als deze niet beschikbaar is, klik dan op Meer filters en selecteer in het rechter paneel de eigenschap die u wilt gebruiken om uw records te filteren.
    • Specificeer uw criteria.
    • Als u klaar bent, klikt u op Filter toepassen.
  • Om een aangepast objectrecord te bekijken, klikt u op de naam ervan. U wordt naar de recordweergave gebracht.

U kunt ook uw aangepaste objectrecords in bulk bewerken.


Mobiel

Op mobiel kunt u aangepaste objectrecords bekijken die al zijn gekoppeld aan bestaande standaard objectrecords:

  • Tik op uw toestel op de mobiele app HubSpot.
  • In het onderste navigatiemenu tikt u op Contacten om toegang te krijgen tot uw contactpersonen of bedrijven, of op Aanbiedingen om toegang te krijgen tot uw aanbiedingen.
  • Tik op de contactpersoon, het bedrijf of de deal die u wilt bekijken.
  • Om het aangepaste object te bekijken dat aan het record is gekoppeld, tikt u op het tabblad Bèta.
  • Tik op het aangepaste object om de waarden van de eigenschap te bekijken. Deze waarden worden alleen gelezen.

Importeren van aangepaste objectrecords

Zodra u uw aangepaste object hebt gedefinieerd, kunt u de records ervan importeren naar uw HubSpot-account. Zodra u uw importbestand hebt ingesteld, kunt u uw aangepaste objectrecords importeren:

  • In uw HubSpot account navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets thuis.
  • Klik rechtsboven op Importeren.
  • Selecteer Bestand van de computer en klik dan op Volgende.
  • Selecteer Eén bestand en klik vervolgens op .
  • Selecteer Eén object of meerdere objecten, afhankelijk van uw bestand. Klik op .
  • Selecteer uw eigen objecttype. Als u Meerdere objecten hebt geselecteerd, selecteert u de andere objecttypen die in uw importbestand zijn opgenomen. Klik op Volgende.
  • Ga verder met de importstappen.

Let op: als u waarden importeert voor de data-eigenschappen van uw aangepaste object, moet deze worden geformatteerd in mm/dd/yyyy.

Pas uw aangepaste object aan

Creëer eigenschappen voor uw aangepaste object

Zodra u uw aangepaste object hebt gedefinieerd, kunt u in HubSpot eigenschappen voor uw aangepaste object aanmaken en bewerken. Eigenschappenvelden die niet beschikbaar zijn voor aangepaste objecten zijn Score en Bestand.

De aangepaste objectsectie in gekoppelde records aanpassen

Wanneer uw aangepaste object wordt gekoppeld aan een andere record, verschijnt het in het rechterpaneel van de weergave van die record. Leer hoe u de eigenschappen die in dit gedeelte verschijnen kunt aanpassen.

Samenvoegen van aangepaste objectrecords

Als u dubbele aangepaste objecten hebt gemaakt, wilt u ze misschien samenvoegen.

  • Klik linksboven op de naam van de woning. Selecteer in het dropdown menu uw eigen object. Dit brengt u naar uw aangepaste objecten thuis.
  • Klik op de ticketnaam die het primaire ticketrecord zal zijn.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Actions dropdown en selecteer Merge.
  • Zoek het ticket dat je wilt samenvoegen in het primaire ticket. Zodra je je secundaire ticket hebt geselecteerd, klik je op Samenvoegen.
  • U wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de samenvoeging aan de gang is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle ticketactiviteiten zijn gesynchroniseerd.

Eenmaal samengevoegd, zullen alle bijbehorende records worden gekoppeld aan het resulterende record. De oorspronkelijke secundaire record zal worden afgemeld van alle workflows en de resulterende record zal niet worden ingeschreven in een nieuwe workflows, zelfs als de waarden van de eigenschap overeenkomen met een inschrijving triggers.

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elk onroerend goed overgenomen door het resulterende record. De uitzonderingen zijn:

  • Maak datum aan: de waarde voor het oudere record wordt behouden.
  • Object id: het resulterende record zal een nieuwe waarde hebben die verschilt van de primaire en secundaire tickets.

Maak een oproep van een aangepast object

Als u uw telefoonnummer heeft geregistreerd bij HubSpot, kunt u bellen vanuit uw aangepaste objectrecords. Houd rekening met de volgende verschillen tussen het bellen vanuit een aangepast object in plaats van een standaard HubSpot object:

  • U kunt niet bellen naar een aangepast object met behulp van een derde partij die belt. Als u wilt bellen met een externe beller, navigeert u naar een contactpersoon of bedrijfsrecord.
  • Bij het maken van een oproep kunt u alleen kiezen uit de bijbehorende records die in het keuzemenu Oproepen staan vermeld. U kunt niet naar een ander objectrecord zoeken om te bellen. Als u wilt bellen naar een ander gekoppeld record dat niet in de lijst staat, moet u naar dat record in uw account navigeren.

Wanneer u een aangepast objectrecord bekijkt , kunt u een oproep doen doorte klikken op het belicoontje in het linkerpaneel.

call-from-custom-object

Lees meer over bellen met HubSpot in de onderstaande artikelen:

Automatiseer aangepaste objectrecords met workflows

Maak aangepaste objectrecords met workflows

Zodra u uw aangepaste object hebt gemaakt, kunt u de records ervan maken met behulp van workflows. U kunt ook workflows maken die gebaseerd zijn op uw aangepaste object.

Let op: om aangepaste objectrecords in workflows aan te maken, moet het aangepaste object een relatie hebben met het objecttype van de workflow. Als uw aangepast object bijvoorbeeld geen gedefinieerde relatie heeft met het contactobject, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in contactgebaseerde workflows.

Om aangepaste objectrecords met workflows te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow, of maak een nieuwe workflow aan.
  • Klik in de workflow-editor op plus + om een workflow-actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel de optie Record aanmaken.

    workflow-create-record
  • In het Type record voor het maken van een dropdown menu, selecteert u uw eigen object.
  • Stel de rest van de eigenschappen in voor uw aangepaste objectrecords:
    • Om extra eigenschappen voor elk gemaakt record in te stellen, klikt u op Een andere [object] eigenschap instellen.
    • Om een eigenschap te kopiëren van geregistreerde records naar uw aangepaste objectrecords, klikt u op Een eigenschap kopiëren naar een [object]-eigenschap.
  • Stel uw aangepaste objectrecordassociaties in:
    • Standaard wordt een aangepast objectrecord dat door een workflow wordt aangemaakt, gekoppeld aan het record dat in de workflow werd ingeschreven.
    • Om alle tijdlijnactiviteit te kopiëren van het geregistreerde record naar het aangepaste objectrecord, selecteert u de activiteit Tijdlijn toevoegen van het geregistreerde [object] naar het [aangepaste object].
    • Afhankelijk van het werkstroomtype kunnen andere opties voor objectassociatie beschikbaar zijn. Selecteer de selectievakjes voor objectassociatie om aangemaakte records aan deze objecten te koppelen.
  • Klik op Opslaan.

Registreer aangepaste objectrecords in workflows

U kunt een workflow aanmaken voor uw aangepaste objectrecords en deze inschrijven om bepaalde acties te automatiseren. Omdat aangepaste objecten nog steeds in bèta zijn, is het mogelijk dat sommige workflow acties en inschrijvingen niet beschikbaar zijn.

Om een aangepaste objectworkflow te creëren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik in rechtsboven op .Creëer een workflow.
  • Selecteer in het linkerpaneel het tabblad Start vanaf nul. Selecteer vervolgens [Aangepaste objectnaam]-gebaseerd.

Personaliseer geautomatiseerde marketinge-mails met aangepaste objecteigenschappen

Zodra u uw eigendommen hebt gecreëerd, kunt u uw geautomatiseerde marketingmails personaliseren met uw aangepaste waarden van de eigendommen van objecten. Zodra u een geautomatiseerde marketing e-mail heeft aangemaakt:

  • Klik in de werkbalk op Personaliseren.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type uw aangepaste object en selecteer hieronder uw aangepaste objecteigenschap.
  • Voer een standaardwaarde in.
  • Klik op Invoegen om het toe te voegen aan de e-mail. Ga verder met het opslaan van uw geautomatiseerde marketing e-mail.

Rapporteren over uw aangepaste objecten

U kunt op basis van hun eigenschappen rapporteren over uw aangepaste objectrecords. Omdat aangepaste objecten nog steeds in bèta zijn, is het mogelijk dat sommige rapportagefuncties en -criteria niet beschikbaar zijn.

Momenteel zijn alleen aangepaste enkelvoudige objectrapporten beschikbaar voor aangepaste objecten. Om zo'n rapport te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Maak een aangepast rapport.
  • Selecteer in het linkerpaneel Enkelvoudig object.
  • Selecteer uw eigen object en klik dan rechtsboven op .