Aangepaste objectrecords maken

Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd, in je HubSpot instellingen of via de API, kun je nieuwe aangepaste objectrecords maken. Aangepaste objectrecords kunnen handmatig worden gemaakt vanaf de objectindexpagina, of via andere HubSpot-tools. Als je dubbele records hebt gemaakt, kun je ook bestaande aangepaste objectrecords samenvoegen.

Meer informatie over best practices voor het maken en gebruiken van aangepaste objecten in uw HubSpot-account.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u een record wilt maken.
• Klik rechtsboven op [aangepast object] maken.
• Voer in het rechterpaneel eigenschappen in en selecteer records die u aan uw nieuwe record wilt koppelen. Leer hoe u de eigenschappen en koppelingen kunt aanpassen die verschijnen wanneer u handmatig een record maakt.

• Als u klaar bent, klikt u op Maken [aangepast object], of als u nog een record wilt maken, klikt u op Maken en nog een toevoegen.

Zodra u een aangepast objectrecord hebt gemaakt, hebt utoegang tot het record om informatie te registreren en op te halen. U kunt aangepaste objectrecords koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven of deals, en uw records organiseren in pijplijnen. U kunt ook de eigenschappen aanpassen die verschijnen in de zijbalken, associatiekaarten en bordkaarten van uw aangepaste objectrecords.

Er zijn extra manieren om aangepaste objectrecords te maken in HubSpot:

• Als je verhuist vanuit een ander CRM of gegevens hebt in een spreadsheet, kun je records importerenin HubSpot.
• U kunt aangepaste objectrecords synchroniseren vanuit Salesforce. Leer hoe u de Salesforce aangepast object synchroniseren.
• Je kunt records maken via de actieRecord maken in een workflow. Om aangepaste objectrecords in workflows te maken, moet het aangepaste object een gedefinieerde relatie hebben met het object van de workflow. Als een aangepast objectrecord bijvoorbeeld niet aan een contactpersoon is gekoppeld, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in workflows die op contactpersonen zijn gebaseerd.

Aangepaste objectrecords samenvoegen

Als u dubbele aangepaste objectrecords hebt gemaakt, kunt u deze samenvoegen. Samengevoegde records kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contactpersonen > Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u een record wilt maken.
• Klik op de naam van het record dat het primaire aangepaste objectrecord wordt.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
• Kies het aangepaste objectrecord dat u wilt samenvoegen in het primaire record. Selecteer uw secundaire aangepaste objectrecord en klik op Samenvoegen.
• Je krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle aangepaste objectactiviteiten zijn gesynchroniseerd.

Na het samenvoegen gebeurt het volgende:

• In het algemeen worden de eigenschappen van de primaire record overgenomen door de resulterende record. De uitzonderingen zijn:
  • Aanmaakdatum: de waarde voor het oudere record blijft behouden.
  • Record ID: het resulterende record heeft een nieuwe waarde die verschilt van de primaire en secundaire aangepaste objectrecords.

• Activiteiten en records geassocieerd met een van de samengevoegde records worden geassocieerd met het resulterende record.
• Het secundaire record wordt uit alle workflows verwijderd. Het primaire record wordt niet automatisch in workflows opgenomen als gevolg van de gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging. In de toekomst kan het resulterende record worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.