Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Gebruik aangepaste objecten

Laatst bijgewerkt: mei 27, 2021

In Bèta

In HubSpot zijn er vier standaard CRM-objecten: contacten, bedrijven, deals en tickets. Daarnaast zijn er HubSpot-defined objecten, zoals producten en calls.

Indien uw bedrijf een ander object vereist, kunt u een aangepast object definiëren (bv. huisdieren als object voor een dierenkennel). Eenmaal gedefinieerd, kunt u eigenschappen creëren en de associaties tussen aangepaste objecten en andere objecten aanpassen.

De enige manier om een aangepast object te definiëren is via API. Meer informatie vindt u in onze documentatie voor ontwikkelaars.

Met behulp van uw aangepaste object, kunnen u en uw gebruikers ook:

Let op: afhankelijk van uw abonnement, zijn er beperkingen op het aantal aangepaste objecten en eigenschappen die u kunt hebben. Meer informatie over uw limieten vindt u in onze HubSpot Producten & Diensten-catalogus.

Aangepaste objectregistraties maken

Zodra u uw aangepaste object via API hebt gedefinieerd met de stappen in onze documentatie voor ontwikkelaars, kunt u handmatig nieuwe aangepaste objectrecords maken, met een import of met behulp van workflows.

Handmatig aangepaste objectrecords maken

  • Klik rechtsboven op [aangepast object] maken.
  • In het rechterpaneel voert u de waarden van de eigenschappen van uw nieuwe record in en klikt u vervolgens op Maken.

Importeer aangepaste objectrecords

Zodra u uw importbestand instellenkunt u importeer uw aangepaste objectrecords:

  • In je HubSpot account, navigeer naar je contacten, bedrijven, deals, of tickets index pagina.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Importeren.
  • Selecteer Bestand van computer, en klik dan op Volgende.
  • Selecteer Eén bestand en klik dan op Volgende.
  • Selecteer Eén object of Meerdere objecten, afhankelijk van uw bestand. Klik op Volgende.
  • Selecteer uw aangepaste objecttype. Als u Meervoudige objecten hebt geselecteerd, selecteer dan de andere objecttypen die in uw importbestand zijn opgenomen. Klik op Volgende.
  • Ga verder met de import stappen.

Eenmaal gedefinieerd, kunt u ook aangepaste objectrecords synchroniseren vanuit Salesforce. Leer hoe u de Salesforce aangepaste object synchronisatie.

Aangepaste objectrecords maken met workflows

Zodra u uw aangepaste object hebt gedefinieerd, kunt u records maken met behulp van workflows. U kunt ook workflows maken die gebaseerd zijn op uw aangepast object.

Let op: om aangepaste objectrecords in workflows te maken, moet het aangepaste object een relatie hebben met het objecttype van de workflow. Als uw aangepast object bijvoorbeeld geen gedefinieerde relatie heeft met het contactobject, kunt u geen aangepaste objectrecords maken in workflows op basis van contactpersonen.

Om aangepaste objectrecords met workflows te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op de naam van een workflow, of maak een nieuwe workflow.
  • Klik in de workflow editor op het plus icoon + om een workflow actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel Create record.

    workflow-create-record
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Type record om aan te maken en selecteer vervolgens uw aangepaste object.
  • Stel de rest van de eigenschapsdetails voor uw aangepaste objectrecords in:
    • Voer een waarde in voor alle vereiste eigenschappen.
    • Om extra eigenschappen voor elk aangemaakt record in te stellen, klikt u op Een andere [object]-eigenschap instellen.
    • Om een waarde van een eigenschap uit ingeschreven records naar uw aangepaste objectrecords te kopiëren, klikt u op Een eigenschap kopiëren naar een [object]-eigenschap.
  • Stel uw aangepaste objectrecordassociaties in:
    • Standaard zal een aangepast objectrecord dat door een workflow wordt aangemaakt, worden gekoppeld aan het record dat in de workflow werd ingeschreven.
    • Om alle tijdlijnactiviteit van het ingeschreven record te kopiëren naar het aangepaste objectrecord, schakelt u het selectievakje Tijdlijnactiviteit van het ingeschreven [object] toevoegen aan het [aangepaste object] in.
    • Afhankelijk van het type workflow kunnen andere objectassociatie-opties beschikbaar zijn. Schakel de objectassociatie selectievakjes in om aangemaakte records met deze objecten te associëren.
  • Klik op Opslaan.

Aangepaste objectrecords beheren

Gebruikers met Toegang tot aangepaste objecten kunnen ook aangepaste objectrecords in een tabel bekijken en de records filteren op basis van hun eigenschapswaarden.

Desktop

Om toegang te krijgen tot uw aangepast object op het bureaublad:

  • Klik linksboven op de naam van de indexpagina. In het dropdown menu, selecteer uw aangepast object. Dit brengt u naar de indexpagina van uw aangepaste objecten.
  • Om uw aangepaste objectrecords te filteren:
    • Klik op de standaard eigenschap vervolgkeuzemenu's en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven records hebben. HubSpot zal maximaal 4 standaardeigenschappen die in de volgende volgorde worden gekozen:
      • de object gedefinieerde primaire display-eigenschap (typisch de naam van het object);
      • Object aanmaakdatum;
      • Object laatst gewijzigd datum;
      • indien deze bestaan, een secundaire eigenschap die u voor uw aangepaste object hebt ingesteld;
      • als ze bestaan, een zoek eigenschap die u voor uw aangepaste object hebt gedefinieerd (deze verschijnt alleen als er geen secundaire eigenschappen zijn);
      • als ze bestaan, een verplichte eigenschap die u voor uw aangepaste object hebt gedefinieerd (deze verschijnt alleen als er geen secundaire of zoekeigenschappen zijn).
    • Als een eigenschap niet zichtbaar is, klik dan op Meer filters. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap.
    • Specificeer uw criteria.
    • Zodra u uw criteria hebt gespecificeerd, klikt u op Filter toepassen.
  • Om een record van een aangepast object te bekijken, klikt u op de naam. U wordt naar de recordweergave gebracht.

U kunt uw aangepaste objectrecords ook in bulk bewerken.

Mobiel

Op de mobiele app HubSpot kunt u aangepaste objectrecords bekijken die al aan bestaande standaard objectrecords zijn gekoppeld:

  • Tik op uw apparaat op de mobiele HubSpot-app.
  • Tik in het navigatiemenu onderaan op Contacten om naar uw contacten of bedrijven te gaan, of op Deals om naar uw deals te gaan.
  • Tik op de contactpersoon, het bedrijf of de deal die u wilt bekijken.
  • Om het aangepaste object te bekijken dat aan het record is gekoppeld, tikt u op het tabblad Associaties.
  • Tik op het aangepaste object om de waarden van de eigenschappen te bekijken. Deze waarden zijn alleen te lezen.

Aangepaste objectrecords samenvoegen

Als u dubbele aangepaste objectrecords hebt gemaakt, kunt u ze samenvoegen.

  • Klik linksboven op de naam van de indexpagina. In het dropdown menu, selecteer uw aangepast object. Dit brengt u naar de indexpagina van uw aangepaste objecten.
  • Klik op de naam van het aangepaste object dat het primaire aangepaste objectrecord zal zijn.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
  • Zoek naar de aangepaste objectregistratie die u wilt samenvoegen met de primaire record. Selecteer uw secundaire aangepaste objectrecord en klik vervolgens op Samenvoegen.
  • U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle aangepaste objectactiviteiten gesynchroniseerd zijn.

Eenmaal samengevoegd, zullen alle geassocieerde records geassocieerd worden met het resulterende record. Het oorspronkelijke secundaire record wordt uit alle workflows uitgeschreven en het resulterende record wordt niet in nieuwe workflows ingeschreven, zelfs als de waarden van de eigenschappen overeenkomen met inschrijftriggers.

In het algemeen worden de eigendomswaarden van het primaire record overgenomen door het resulterende record. De uitzonderingen zijn:

  • Aanmaakdatum: de waarde voor de oudere record wordt gehandhaafd.
  • Object ID: de resulterende record zal een nieuwe waarde hebben die verschilt van de primaire en secundaire aangepaste objectrecords.

Aangepaste objecteigenschappen beheren

Creëer eigenschappen voor uw aangepast object

Zodra u uw aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u in HubSpot eigenschappen voor uw aangepast object maken en bewerken. De velden Score en Bestand zijn niet beschikbaar voor aangepaste objecten. Ukunt ook instellen welke velden verschijnen en verplicht zijn wanneereen gebruiker een nieuw aangepast objectrecord aanmaakt.

Om toegang te krijgen tot uw aangepaste objecteigenschappen voor bewerking:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Indien u meer dan één aangepast object hebt, klik dan linksboven op het dropdown menu en selecteer de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.
  • Op het tabblad Instelling, klikt u op [Aangepast object] eigenschappen beheren om naar de pagina met eigenschappeninstellingen voor uw aangepast object te gaan.

De aangepaste objectsectie in gekoppelde records aanpassen

Wanneer uw aangepast object aan een ander record wordt gekoppeld, verschijnt het in het rechterpaneel van het record. Leer hoe u de eigenschappen kunt aanpassen die in dit gedeelte verschijnen.

Aangepaste objectrecords inschrijven in workflows

U kunt een workflow maken voor uw aangepaste objectrecords en ze inschrijven om bepaalde acties te automatiseren.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik in rechtsboven op Workflow aanmaken.
  • Selecteer in het linkerpaneel het tabblad Start from scratch. Selecteer vervolgens [Aangepast objectnaam]-gebaseerd.

Gepersonaliseerde marketing e-mails met aangepaste objecteigenschappen

Zodra u uw eigenschappen hebt aangemaakt, kunt u uw geautomatiseerde marketing e-mails personaliseren met de waarden van uw aangepaste objecteigenschappen. Zodra u een geautomatiseerde marketing e-mail hebt gemaakt:

  • Klik in de werkbalk op Personaliseren.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer uw aangepast object, selecteer vervolgens uw aangepaste objecteigenschap.
  • Voer een standaardwaarde in. Meer informatie over het instellen van standaardwaarden voor personalisatie tokens.
  • Klik op Invoegen om de personaliseringstoken aan de e-mail toe te voegen. Ga verder met het maken van uw e-mail.

Rapport over uw aangepaste objecten

U kunt rapporten maken van uw aangepaste objectrecords op basis van hun eigenschappen. Om een enkel objectrapport voor uw aangepast object te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Aangepastrapport maken.
  • Selecteer Single object in het linkerpaneel.
  • Selecteer uw aangepaste object en klik dan rechtsboven op Volgende.