Verbind je HubSpot account met QuickBooks Online met gegevenssynchronisatie. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je contactpersonen en producten synchroniseren tussen de twee systemen en kun je facturen synchroniseren van Quickbooks Online naar HubSpot. Je kunt ook betalingsgegevens zien op de tijdlijn van het dealrecord.
Om gegevenssynchronisatie in te schakelen:
HubSpot | QuickBooks Online | |
Contact | ⇔ | Klant |
Product | ⇔ | Producten & Diensten |
Factuur | ← | Factuur |
Op deze pagina kun je je synchronisatie-instellingen aanpassen. Leer meer over welke velden worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en QuickBooks Online en bekijk de aanbevolen filters van HubSpot voor de QuickBooks Online synchronisatie van gegevens.
Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, worden gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen:
Dit voorkomt dat records worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en QuickBooks Online. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je op Synchronisatie-instellingen bewerken klikken om deze weer in te schakelen. Of klik op Synchronisatie verwijderen om de synchronisatie te verwijderen.
Let op: deze app schrijft geen gegevens naar de Accounting deal eigenschapgroep. Het wordt aanbevolen om het factuurobject te gebruiken bij het maken van rapporten en het triggeren van workflows als je deze app hebt aangesloten.
Bij het instellen van de synchronisatie tussen HubSpot en QuickBooks Online kun je filters instellen voor verschillende objecten om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Hieronder staan de aanbevolen synchronisatie filters van HubSpot:
Facturen die zijn gesynchroniseerd van of handmatig zijn toegevoegd aan HubSpot vanuit QuickBooks Online kunnen worden bekeken in het factuurobject van HubSpot. Je kunt ook aangepaste eigenschappen voor factuurobjecten maken. Om het factuurobject te bekijken:
Facturen die zijn gesynchroniseerd vanuit QuickBooks Online worden niet automatisch gekoppeld aan een HubSpot zegelrecord.
Om aangepaste objecteigenschappen voor facturen te maken:
Het factuurobject kan worden gebruikt om contactpersonen te segmenteren, workflows te triggeren en aangepaste rapporten te maken.
Let op: wanneer je meerdere facturen naar HubSpot synchroniseert voor hetzelfde dealrecord, worden de bovenstaande eigenschappen bijgewerkt met de meest recent bijgewerkte factuur in Quickbooks.