Leer hoe je Salesforce cases synchroniseert met HubSpot tickets. Dit is een eenrichtingssynchronisatie van Salesforce naar HubSpot. Het is op dit moment niet mogelijk om HubSpot-tickets naar Salesforce te synchroniseren.
Om de synchronisatie te configureren:
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Tickets.
- Klik op Configureer ticketsynchronisatie.
- Bepaal op de pagina Sync Rules wat er gebeurt als een zaak in Salesforce wordt verwijderd. Klik op het HubSpot dropdown menu en selecteer Niets doen of Ticket verwijderen.
- Selecteer op de pagina Associaties welke associaties je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
- Klik om de koppelingen Synchroniseer account en Synchroniseer contact aan te zetten om deze koppelingen met HubSpot te synchroniseren.
- Klik op Volgende.
- Bekijk op de pagina Veldtoewijzingen alle vereiste ticketeigenschappen in HubSpot die zullen worden toegewezen aan hun Salesforce-tegenhanger.
- Klik op Volgende.
- Bekijk hoe de Salesforce case velden worden toegewezen aan HubSpot ticket eigenschappen.
- Klik op het HubSpot-vervolgmenu om de HubSpot-eigenschap te selecteren waarnaar u de Salesforce-velden wilt mappen.
- Klik op Verwijderen om de veldtoewijzingen te verwijderen.
- Klik op Volgende.
- Breng op de pagina Pipelines het Salesforce-zaakproces in kaart met de bijbehorende ticketpijplijn in HubSpot.
- Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot ticketpijplijn en selecteer de pijplijn.
- Klik op Volgende.
- Bekijk op de pagina Voorbeeld de synchronisatie-instellingen. Klik op Bewerken naast elke instelling die u wilt wijzigen.
- Klik op Volgende.
- Beslis op de pagina Zet synchronisatie aan of je de synchronisatie wilt inschakelen of wilt bewaren voor later.
- Selecteer Continue synchronisatie starten om de synchronisatie van Salesforce-cases met HubSpot-tickets te starten.
- Selecteer Opslaan voor later om de instellingen op te slaan en de synchronisatie later in te schakelen.
- Klik op Zet sync aan om de synchronisatie in te schakelen.
Let op: het inschakelen van ticketsynchronisatie zal niet onmiddellijk zaakrecords in HubSpot importeren. Records worden pas gesynchroniseerd wanneer ze in Salesforce worden aangemaakt of bijgewerkt. Start een import om alle Salesforce-zaken naar HubSpot te brengen.
Zodra de synchronisatie is ingesteld, kun je de ticket sync regels, ticket veld mappings en ticket pipeline mappings bekijken op het tabblad Tickets.
- Klik om de schakelaar Objecten -> Tickets uit te zetten om de ticketsynchronisatie uit te schakelen.
- Klik op Ticket field mappings om alle ticket eigenschappen te bekijken die tussen HubSpot en Salesforce zijn gemapt.
- Om een nieuwe mapping toe te voegen, klikt u op Nieuwe mapping toevoegen.
- Selecteer de eigenschappen in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's en klik op Opslaan.
- Om een bestaande toewijzing te bewerken, klikt u op Acties links van de toewijzing > Bewerken.
- Om een mapping te verwijderen, klikt u op Acties > Verwijderen.
- Klik op Ticket pipeline mappings om te selecteren naar welke HubSpot ticket pipeline het Salesforce bedrijfsproces moet worden gemapt.
- Om ticket sync te verwijderen, klik op Verwijder ticket sync