Gespreks- en vergadertypes aanmaken en gebruiken

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om beter te begrijpen hoe je verkoopteam zijn tijd doorbrengt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Vergaderingen.

• Om gespreks- en vergaderingstypen in te schakelen, selecteert u de schakelaar Gespreks- en vergaderingstypen bijhouden .
• Om uw gespreks- en vergaderingstypen te bewerken, klikt u naast de schakelaar Gespreks- en vergaderingstypen bijhouden op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
  • Klik op een bestaand type om het te bewerken of op het delete trprullenbakpictogram om het te verwijderen.
  • Klik op Nog een type toevoegen om een nieuw gespreks- en vergaderingstype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 100 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

• Klik op Opslaan.

Een gespreks- of vergaderingstype selecteren bij een contactpersoon, bedrijf of dealrecord

• Nadat je een contactpersoon hebt gebeld vanuit HubSpot, klik je op het keuzemenu Selecteer gesprekstype om het gesprekstype te selecteren.

• Wanneer je handmatig een activiteit registreert, klik je op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer je een gesprek registreert en klik je op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer je een vergadering registreert.

• Wanneer u een vergadering met een contact plant, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om het vergadertype te selecteren.

Een vergaderingstype instellen voor uw planningspagina's

Om een vergaderingstype in te stellen voor een planningspagina:

• Beweeg de muis over de link voor de vergadering die wordt gebruikt om de planningspagina te openen en klik op Bewerken, of maak een nieuwe planningspagina door op Planningspagina maken te klikken.
• Klik in het scherm Overzicht op het vervolgkeuzemenu Vergaderingsvorm en selecteer een vergaderingsvorm.

Rapport over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een paar standaardrapporten voor bel- en vergadertypes, zoals Bel- en vergadertotalen (per vertegenwoordiger) en Bel- en vergadertotalen (per type), die je kunt toevoegen aan je dashboard.

Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je een aangepast rapport over je bel- en vergadertypes maken door het selectievakje Activiteiten te selecteren wanneer je wordt gevraagd een gegevensset te kiezen. Vervolgens kun je het type gesprek en vergadering als filter selecteren.