HubSpot kan contactpersonen automatisch koppelen aan bedrijven door het E-maildomein van een contactpersoon te koppelen aan de bedrijfsnaam van het bedrijf. Een contactpersoon met het e-mailadres "sandra@example.com" wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan het bedrijf met de E-maildomeinnaam "example.com."
Automatische associatie begrijpen
Het volgende associatiegedrag wordt verwacht tussen contactpersonen en bedrijven:
- Ongeacht uw instellingen voor automatische koppeling,als een formulierverzending bedrijfseigenschappen bevat, wordt de contactpersoon automatisch gekoppeld aan het bedrijf dat is opgenomen in de formulierverzending. Zelfs als de Bedrijfseigenschap niet is opgenomen in het formulier,als het verzonden e-mailadres van het formulier overeenkomt met het domein van een bedrijf in de CRM, wordt het automatisch gekoppeld aan het bedrijf.
- Met de instelling voor automatisch koppelen ingeschakeld:
- Als er nog geen bedrijfsrecord bestaat, maakt HubSpot automatisch een bedrijfsrecord aan en vult deze met informatie uit de database van Hubspot. Er wordt een bedrijfsrecord aangemaakt voor elk uniek domein, inclusief subdomeinen (bijv. @example.com en @info.example.com resulteren in twee verschillende bedrijfsrecords).
- Als de contactpersoon een gratis e-mailaccount heeft (bijv. gmail.com, yahoo.com), zal HubSpot ook kijken naar de Website URL eigenschap van de contactpersoon om te proberen de contactpersoon te matchen met de domeinnaam van een bedrijf.
- Zowel huidige als nieuw toegevoegde contactpersonen worden gekoppeld aan bedrijven.
- Als meerdere bedrijven dezelfde waarde voor de domeinnaam Bedrijf hebben, worden contactpersonen met e-mails die dat domein bevatten automatisch aan slechts één bedrijf gekoppeld, niet aan alle bedrijven. Het is niet mogelijk om te selecteren aan welk bedrijf de contactpersonen automatisch moeten worden gekoppeld, dus mogelijk moet u de koppelingen handmatig bijwerken nadat de contactpersonen zijn gemaakt.
- Automatische associatie zal niet plaatsvinden in de volgende scenario's, zelfs als de instelling is ingeschakeld:
- Als een contactpersoon een geassocieerd bedrijf heeft dat verschilt van hun e-maildomein, zal de instelling de bestaande associatie niet overschrijven. De waarden van bedrijfseigenschappen worden ook niet bijgewerkt of gesynchroniseerd met contacteigenschappen (zoals bedrijfsnaam).
- Als u contactpersonen maakt via een import van meerdere objecten waarin contactpersonen en bedrijven zijn gekoppeld, overschrijft de instelling de geïmporteerde associaties niet. Zelfs als u geen gekoppeld bedrijfsrecord voor een contactpersoonrecord opneemt in de import van meerdere objecten, zal de instelling nog steeds geen bedrijf maken voor die contactpersoon.
Automatische associatie tussen contactpersonen en bedrijven inschakelen
De instelling voor automatische associatie inschakelen:
Let op: als u de HubSpot-Salesforce integratie hebt ingeschakeld, wordt het niet aanbevolen om automatische koppeling in te schakelen omdat dit kan resulteren in dubbele bedrijfsrecords. Lees hoe u dubbele bedrijfsrecords beheert wanneer u de integratie gebruikt.
Specifieke domeinen uitsluiten van automatische associatie
Jekunt tot 1000 domeinen uitsluiten van automatische associatie.
- Voer in het dialoogvenster in het veld Uitgesloten domeinen de domeinen in om ze uit te sluiten van automatische koppeling en klik vervolgens op Opslaan.
- Als u een bestaande organisatie wilt verwijderen, klikt u op de X rechts van de organisatie en vervolgens op Opslaan.
Let op: als u een domein verwijdert uit de lijst met uitgeschakelde domeinen en deze voortaan automatisch wilt laten koppelen, moet u de automatische koppeling uitschakelen en weer inschakelen door het selectievakje Bedrijven maken en koppelen aan contactpersonen uit te schakelen en weer in te schakelen.