Automatisch instellen en synchroniseren van fasen in de levenscyclus van records

In HubSpot kun je automatisch levenscyclusfasen instellen op basis van hoe een record is gemaakt of automatisch de levenscyclusfasen van bepaalde gekoppelde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld voor nieuw gemaakte contactpersonen of bedrijven.
• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld wanneer een deal wordt aangemaakt en gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf.
• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de gekoppelde contactpersonen bijwerken. Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfasewaarde op een primaire bedrijfsrecord toegepast op de gekoppelde contactrecords.
• De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de gekoppelde bedrijven en contactpersonen bijwerken. Je kunt selecteren welke levenscyclusfasen automatisch worden ingesteld op basis van een specifieke actie, inclusief wanneer een deal wordt aangemaakt of gewonnen.

Om uw automatiseringsinstellingen voor levenscyclusfasen te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen.
3. Klik op het tabblad Levenscyclusfase.
4. Klik op het tabblad Automatiseren.
   
5. Schakel het selectievakje Levenscyclusfasen synchroniseren in om de levenscyclusfase van een contact automatisch bij te werken naar de fase van het primaire gekoppelde bedrijf. De levenscyclusfase van de contactpersoon wordt automatisch ingesteld wanneer een bedrijf voor het eerst als primair wordt gekoppeld en wanneer de levenscyclusfase van het gekoppelde primaire bedrijf verandert. Updates van de levenscyclusfase van een bedrijf zullen de bijbehorende contactpersonen updaten, maar updates van de levenscyclusfase van een contactpersoon hebben geen invloed op het primaire bedrijf.
6. Schakel de optie Levenscyclusfase instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gemaakt in om een standaardfase in te stellen voor nieuw gemaakte contactpersonen en bedrijven.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen op en selecteer een fase.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, krijgen alle nieuwe contactpersonen en bedrijven die levenscyclusfase toegewezen. De enige uitzonderingen zijn:
     • Het handmatig aanmaken van een record waarbij je een andere Lifecycle stage waarde hebt ingesteld.
     • De record wordt gemaakt via een formulier waarop u een standaard levenscyclusfase hebt ingesteld in de instellingen van het formulier.
   • Als deze instelling uit staat, blijft de levenscycluswaarde leeg bij het maken van een record, met de volgende uitzonderingen:
     • Contactpersonen en bedrijven die worden gemaakt op de contactpersonen/bedrijven startpagina of op een gekoppeld record worden ingesteld op de eerste levenscyclusfase van de account in weergavevolgorde, tenzij je een levenscyclusfasewaarde instelt tijdens het maken.
     • Contactpersonen of bedrijven die zijn gemaakt via HubSpot of niet-HubSpot formulierverzendingen worden ingesteld op de eerste levenscyclusfase van het account in de weergavevolgorde, tenzij je een standaard levenscyclusfase hebt ingesteld in de instellingen van het formulier.
7. Schakel de optie Levenscyclusfase instellen wanneer deal wordt aangemaakt in om een standaardfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt aangemaakt.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen op en selecteer een fase.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste bijbehorende deal wordt aangemaakt.
   • Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de levenscyclusfase niet automatisch ingesteld op basis van de fase van de gekoppelde records.
8. Schakel de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een deal wordt gewonnen in om een standaardfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gewonnen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen op en selecteer een fase.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal wordt gewonnen.
   • Als deze instelling is uitgeschakeld, worden deeigenschappen Sluitingsdatum en Dagen tot sluiting voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven niet automatisch bijgewerkt.
9. Schakel de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een lead wordt gekoppeld in om een standaardfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een lead wordt gekoppeld.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen op en selecteer een fase.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een lead wordt gekoppeld. Als een lead wordt aangemaakt door een automatisering (bijvoorbeeld Lead aanmaken), wordt de levenscyclusfase niet automatisch bijgewerkt.
   • Als deze instelling is uitgeschakeld,wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf niet automatisch bijgewerkt wanneer een lead wordt gekoppeld.

Let op: als een lead wordt aangemaakt door een automatisering (bijv. Een lead aanmaken), wordt de levenscyclusfase niet automatisch bijgewerkt.

Deze instellingen zetten de levenscyclusfase van contactpersonen niet achteruit. Bijvoorbeeld:

• Er zijn twee contactpersonen gekoppeld aan een bedrijf, een met een levenscyclusfase van Abonnee en een met een levenscyclusfase van Opportunity. Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Lead, wordt alleen de abonnee bijgewerkt naar een levenscyclusfase Lead . Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Klant, worden beide contactpersonen bijgewerkt naar Klant.
• Als een contactpersoon een levenscyclusfase Klant heeft en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld aan die contactpersoon, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon niet gewijzigd in Opportunity. Als de levenscyclusfase van het contact is ingesteld op Lead en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld, dan wordt de levenscyclusfase van het contact bijgewerkt naar Opportunity.

Let op: als je de Salesforce-integratie gebruikt en de Lifecycle stage sync-instelling inschakelt, worden alle wijzigingen die worden aangebracht in de levenscyclusfase van een contact door de instelling Automatische levenscyclusfase-overgangen toegepast op alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in HubSpot. Salesforce-contactpersonen moeten nog steeds worden gekoppeld aan opportunities via contactrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan opportunities niet worden herkend door HubSpot.