Pipelines helpen bij het visualiseren van je processen door middel van stappen, die aangeven waar een record zich in een proces bevindt. Je kunt bijvoorbeeld deal pijplijnen maken om inkomsten te volgen, ticket pijplijnen om problemen met klanten te volgen of listing pijplijnen om te koop staande objecten te volgen.
Als u toegang hebt tot de instellingen voor objecten bewerken, kunt u pijplijnen of stappen maken en bewerken die het beste passen bij de behoeften van uw teams.
De volgende objecten hebben pijplijnen:
- Leads(Sales Hub Professional en Enterprise)
- Deals
- Tickets
- Afspraken (indien geactiveerd)
- Cursussen (indien geactiveerd)
- Advertenties (indien geactiveerd)
- Diensten (indien geactiveerd)
- Bestellingen
- Aangepaste objecten( alleenEnterprise )
Als je eenmaal pijplijnen hebt ingesteld, leer je hoe je je records beheert in bordweergave.
Een nieuwe pijplijn maken(alleenStarter, Professional en Enterprise )
Als uw account meer dan één uniek proces heeft, kunt u extra pijplijnen aanmaken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als uw processen unieke fasen hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kunt u dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:
- Uw bedrijf heeft een online verkoopproces voor directe verkoop aan consumenten met een paar stappen, zoals In winkelwagen, Gesloten gewonnen en Gesloten verloren. U hebt ook een verkoopproces voor de groothandel dat meer stappen vereist, zoals het maken van een afspraak en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
- Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot-account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen teamgebruikersrechten instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).
Let op:
- Leads in een aangepaste pijplijn komen niet in aanmerking voor automatisering van het standaard leadstadium.
- Alleen Starter-, Professional- of Enterprise-accounts kunnen extra pijplijnen maken. Leadpijplijnen zijn alleen beschikbaar voor Sales Hub Professional- of Enterprise-accounts. Meer informatie over het maximale aantal pijplijnen dat je kunt maken, afhankelijk van je abonnement.
Om een nieuwe pijplijn aan te maken:
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u een pijplijn wilt maken.
- Klik op het tabblad Pipelines.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.
- Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.
Zodra u records aan uw pijplijn hebt toegevoegd, leert u hoe u de records in een pijplijn kunt bewerken.
U kunt Breeze Copilot ook gebruiken om een objectpijplijn te maken.
Pijplijnen bewerken of verwijderen
U kunt ook pijplijnen hernoemen, opnieuw ordenen, de toegang tot pijplijnen beheren of pijplijnen verwijderen.
Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een deal pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kunt wijzigen.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u pijplijnen wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Pipelines.
Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
- Klik op het code code icoon om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
- Klik rechts op Acties en selecteer een van de volgende opties:
- Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
- Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
- Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
- Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot tools of integraties. Voordat je de pijplijn verwijdert, moet je records verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn en verwijzingen naar de pijplijn uit andere tools verwijderen.
Stappen in een pijplijn beheren
Gebruik fasen om de voortgang van je records door pijplijnen te categoriseren en te volgen.
Standaard pijplijn stappen
Afhankelijk van het object is er een standaard pijplijn met standaard stappen:
- Leads: een standaard leadpijplijn met vijf leadfasen: Nieuw, Poging, Aangesloten, Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd.
- Deals: een standaard verkooppijplijn waarvoor elke fase een bijbehorende waarschijnlijkheid heeft die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals in die fase aangeeft. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de boardview, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans. De standaardpijplijn heeft zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100%, Gewonnen), Gesloten verloren (0%, Verloren).
- Tickets: een standaard Support Pipeline met vier ticketstatussen: Nieuw, Wachten op contact, Wachten op ons en Gesloten.
Let op: voor tickets worden pijplijnstappen standaard statussen genoemd, maar ze zijn hetzelfde als andere objectstappen.
- Afspraken: een standaard Afsprakenpijplijn met vijf stadia: Gepland, Bezig, Afgerond, Geannuleerd, Opnieuw gepland.
- Cursussen: een standaard cursus pijplijn met een Open fase en een Gesloten fase.
- Listings: een standaard Listing-pijplijn met een Open Stadium en een Gesloten Stadium.
- Diensten: een standaard Dienstenpijplijn met drie fasen: Nieuw, In uitvoering, Gesloten.
- Bestellingen: een standaard Nieuwe bestelling pijplijn met twee fasen: In uitvoering, Contract ondertekend.
Pijplijnstappen toevoegen, bewerken of verwijderen
Je kunt ook je eigen stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de fasen in een pijplijn aan te passen:
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u de stappen wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Pipelines.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
- Een nieuwe stap toevoegen:
- Klik onder de bestaande stappen op + Stap toevoegen.
- Voer een stapnaam in.
- Selecteer voor alle objecten behalve deals of de stap Open of Gesloten is.
- Klik voor deals op het vervolgkeuzemenu Dealwaarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid. Als je een aangepaste waarschijnlijkheid wilt gebruiken, voer je een aangepaste waarde in, klik je op Optie toevoegen en selecteer je de nieuwe waarschijnlijkheid. Gewonnen en Verloren zijn gesloten stadia.
Let op: voor deals, om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u stadia voor zowel Gewonnen als Verloren opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.
- Om de naam van een bestaande stap te wijzigen, klik je op de naam van de stap en voer je een nieuwe naam in het tekstvak in.
- Om de volgorde van etappes te wijzigen, klik je op de etappe en sleep je deze naar een nieuwe positie.
- Als je de interne naam van een stap wilt bekijken, ga je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
- Als je een stap wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Je kunt een stap niet verwijderen als er records in de stap staan of als de stap voorwaardelijke eigenschappen in gebruik heeft. Voordat je kunt verwijderen, moet je bestaande records naar een andere stap verplaatsen (bijvoorbeeld door de eigenschap [Object] Stap in bulk te bewerken) en voorwaardelijke logica voor stap-eigenschappen verwijderen.
Voorwaardelijke stage-eigenschappen instellen
Je kunt logica voor voorwaardelijke fasen instellen om bepaalde eigenschappen weer te geven wanneer gebruikers handmatig een record aanmaken in of verplaatsen naar een specifieke fase. Je kunt voorwaardelijke fase-eigenschappen opnemen als suggesties of gebruikers verplichten om waarden voor de eigenschappen toe te voegen.
Gebruikers moeten rechten hebben om eigenschappen te bewerken om eigenschappen aan te passen.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u de fase-eigenschappen wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Pijplijnen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
- Ga in de rij van een stap met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.
- Klik in het linkerpaneel op + Afhankelijke eigenschap toevoegen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die je wilt weergeven.
Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningseigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als fasekenmerken en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen in plaats daarvan kunt opnemen in een eigenschappensectie van een record.
- Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje Vereist in (alleenStarter, Professional of Enterprise ). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken in of verplaatsen naar die fase tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.
- Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op de eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
- Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram naast de eigenschap.
- Zodra je je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica toepassen. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of wanneer je een bestaand record naar die fase verplaatst.
- Klik linksonder op Opslaan om de wijzigingen af te ronden.
Meer informatie over het instellen van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen.