Regels instellen voor objectpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers records kunnen maken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Super Admins regels instellen voor hun deal, ticket, lead, project en custom object pijplijnen. De volgende regels kunnen worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel stadia in waar nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van stadia in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van records naar achteren in de pijplijn.
• Beperken wie records kan bewerken in bepaalde stappen in de pijplijn (alleen deals, tickets en aangepaste objecten).
• Een goedkeuringsproces instellen voor deals in de pijplijn (alleen deals).
• Vereisen dat een deal wordt aangemaakt (alleen leads).

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt in het overslaan van fasen of het verplaatsen van deals naar achteren, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer zo uit:

Object pipeline-regels instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van records op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van records via workflows, andere API's of door gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Om regels in te stellen:

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u pijplijnregels wilt instellen.
2. Navigeer naar het tabblad Pipelines.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.
4. Klik onderaan op het tabblad Pipeline Rules.
5. Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
6. Pas, afhankelijk van de regel, de instellingen aan:

• • Beperk het maken van [record] tot specifieke fasen: selecteer de fasen waarin nieuwe records kunnen worden gemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen in die stadia records maken in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk [records] van het overslaan van stadia: om te voorkomen dat gebruikers stadia in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle stadia. Als je wilt voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een record naar eenGesloten/Verloren fase gaat (voor gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde leads). Deze regel is ook van toepassing bij het bewerken van records via API en integraties.
  • Beperk [records] van achteruit bewegen: om te voorkomen dat gebruikers records achteruit bewegen vanuit elke stap in de pijplijn, selecteer je Alle stappen. Om te voorkomen dat gebruikers records terugverplaatsen nadat ze bepaalde fasen hebben bereikt, selecteert u Selecteer fasen en vervolgens de fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een record is verplaatst naar of voorbij de geselecteerde fasen, het record niet meer terugverplaatsen naar een fase vóór de geselecteerde fasen. Dit geldt zowel voor bewerken in HubSpot als via API en integraties. Gebruikers kunnen een record nog wel terugverplaatsen vanuit eenGesloten/Verloren (voor leads Gekwalificeerd of Ongekwalificeerd) stadium als een record opnieuw wordt geopend.

1. Let op: voor leads is het beperken beperkt tot Alle stadia en kan het niet worden aangepast.

   • Beheer [object] bewerkingstoegang: selecteer de stadia met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als u Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en selecteert u de selectievakjes van gebruikers en teams om hen toe te staan aangepaste objecten, deals, projecten of tickets in de geselecteerde fasen te bewerken.
   • Goedkeuringsproces voor deals toevoegen: stel de goedkeuringsfase in.
   • Vereist dat een deal wordt aangemaakt: de gebruiker moet een deal aanmaken als de leadfase Gekwalificeerd is.

8. Klik op Opslaan.

Zodra de pijplijnregels zijn ingesteld of bijgewerkt, worden ze automatisch opgeslagen en zijn ze van toepassing op gebruikers met toegang tot het object.

Let op: wanneer regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers de pijplijn of het stadium van records in die pijplijn niet in bulk bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u de pijplijnregels wilt bijwerken.
2. Navigeer naar het tabblad Pipelines.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je de regels wilt bijwerken.
4. Klik onderaan op het tabblad Pipeline Rules.
5. Om een bestaande regel te bewerken, klik op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.
6. Om een regel uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijnregel om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van pijplijnen.