Betalingen beheren

Samenvatting

Wanneer je een betaling ontvangt in HubSpot, maakt HubSpot een betalingsrecord aan om de transactiegegevens op te slaan. Bij elk betalingsrecord kunt u de transactiekosten bekijken, machtigingen voor automatische incasso beheren, mislukte betalingen opnieuw proberen en een nieuwe betaalmethode aanvragen bij een contactpersoon. Je kunt ook betalings- en uitbetalingsrapporten downloaden en betalingsgegevens exporteren. In dit artikel lees je hoe je betalingen kunt beheren.

Uitbetalingen via online betalingen worden dagelijks op je bankrekening gestort. Lees meer over uitbetalingen.

Bronnen voor ontwikkelaars

Lees meer over het bouwen van oplossingen op maat met behulp van de Payments API.

Betalingsgegevens bekijken

Wanneer een betaling wordt geïnd in HubSpot, worden de betalingsgegevens opgeslagen in een betalingsrecord. Bekijk alle betalingen op de indexpagina voor betalingen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Betalingsrecords worden weergegeven in de tabel op de indexpagina. Controleer in de kolom ‘Status ’ de betalingsstatus:
   • Verwerking: de betaling wordt nog verwerkt. De verwerkingstijd van een betaling hangt af van de gebruikte betaalmethode. Zodra de betaling is verwerkt, verandert de status in Gelukt of Mislukt. Meer informatie over verwerkingstijden.
   • Geslaagd: de betaling werd online of handmatig geïnd. 
   • Mislukt: de betaling is niet verwerkt en de betaalmethode is niet in rekening gebracht. Deze status geldt alleen voor betalingen via bankafschrijving, zoals ACH, of abonnementsbetalingen.
   • Gedeeltelijk terugbetaald: de koper heeft een bedrag teruggekregen dat lager is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag.
   • Terugbetaald: het totale bedrag van de oorspronkelijke betaling is terugbetaald.
   • Verwerking restitutie: er is een restitutieverzoek ingediend. Het kan vijf tot tien werkdagen duren voordat restituties voor betalingen via bankafschrijving, zoals ACH, zijn verwerkt.
   • Geschil (actie vereist): er is een geschil aangespannen met betrekking tot de betaling en u moet hierop reageren.

   Let op: betalingen die handmatig zijn aangemaakt of op facturen zijn vastgelegd, krijgen standaard de status‘Geslaagd ’. Je kunt deze status niet bewerken... Als je voor handmatige controles de status ‘in behandeling’ of ‘afgehandeld’ wilt bijhouden, is het aan te raden om in plaats daarvan een aangepaste eigenschap aan te maken.

3. Gebruik de filters bovenaan om je betalingsrecords te segmenteren op status of betaaldatum. Klik op + Meer om meer filters weer te geven.
4. Om betalingsgegevensop specifieke kenmerken te filteren:
   
   • Klik op Geavanceerde filters boven de tabel.
   • Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen. Zoek en selecteer de woning waarop je wilt filteren en stel vervolgens de filtercriteria in. Om nog een filter toe te voegen aan de filtergroep, klik je onder en op + Filter toevoegen.
   • Om een extra filtergroep toe te voegen, klik je onder of op + Filtergroep toevoegen.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer je je filter hebt ingesteld. Meer informatie over het instellen van filters en het opslaan van weergaven.
5. Om meer details over de betaling te bekijken, klik je in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag om de details in de rechter zijbalk te openen.
   • In de zijbalk staan het betalingsbedrag, de betalingsdatum, de koper en de betaalmethode vermeld. 
   • De rechterzijbalk toont ook kaarten voor betalingsgeschiedenis, regelitems, abonnementen en recordassociaties. Klik op een kaart om deze in of uit te klappen.
6. Als u betalingen in meerdere valuta’s accepteert, worden de bijbehorende kosten en het nettobedrag weergegeven in uw afrekenvaluta wanneer deze afwijken van de betalingsvaluta.
   • Als je bijvoorbeeld in Stripe een bankrekening hebt gekoppeld die in Amerikaanse dollars werkt en je ontvangt een betaling in euro’s, dan worden het brutobedrag, de kosten en het nettobedrag in euro’s weergegeven. De kosten en het nettobedrag worden ook in Amerikaanse dollars weergegeven.
   • Het FX-tarief wordt toegepast door Stripe. Lees meer over tarieven en kosten bij het gebruik van betalingsdiensten.
     
     

Betalingen beheren

Nadat je betalingen via HubSpot hebt geïnd, kun je de taken met betrekking tot betalingen beheren vanaf de indexpagina voor betalingen.

Transactiekosten controleren, dagelijkse uitbetalingen ontvangen, terugbetalingen verwerken, ontvangstbewijzen versturen, de huisstijl van e-mails met ontvangstbewijzen en terugbetalingen aanpassen, documenten voor bankincasso-autorisatie opvragen, mislukte betalingen opnieuw proberen en bijgewerkte betalingsgegevens opvragen bij kopers. 

Transactiekosten bekijken

Bekijk de transactiekosten die aan de betaling zijn gekoppeld op de indexpagina voor betalingen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van een betalingsrecord.
3. Klik in de rechterzijbalk rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Toegepaste vergoedingen bekijken.
   
   
4. Toegepaste kosten (inclusief internationale kosten indien van toepassing) worden weergegeven in het dialoogvenster. Honorariumbedragen worden weergegeven in de valuta waarin je de betaling uitvoert.
   
   

Een kopie van de machtiging voor de bankdebettransactie ophalen

Om een kopie op te halen van een machtiging voor een bankafschrijvingstransactie, zoals een ACH-domiciliëring:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van de betalingsrecord.
3. Klik in de rechterzijbalk, rechtsboven, op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Een kopie van de autorisatie opvragen’.
   
   
4. Klik in het dialoogvenster op Verzenden. De autorisatie wordt naar je gemaild.

Mislukte betalingen

Een mislukte abonnementsbetaling handmatig opnieuw proberen

HubSpot stuurt e-mailmeldingen naar accountbeheerders wanneer de betaling van een abonnement mislukt. Je kunt deze meldingen uitschakelen in je meldingsinstellingen.

• Als een transactie mislukt, probeert HubSpot de betaling automatisch opnieuw volgens een vast schema.

• U kunt de betaling handmatig opnieuw proberen voordat de geplande herpogingen plaatsvinden. Je kunt de betaling maximaal drie keer opnieuw proberen. Sommige betalingen kunnen niet opnieuw worden geprobeerd vanwege de reden voor het weigeren.

Een mislukte abonnementsbetaling handmatig opnieuw proberen in te voeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik op het filter Status bovenaan de tabel en selecteer Mislukt. 
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het bedrag van de mislukte betaling.
4. Klik in de rechterzijbalk, rechtsboven, op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Betaling handmatig opnieuw proberen’.
   
   
5. Klik in het dialoogvenster op Betaling opnieuw proberen.
6. Klik in de kolom 'Bruto bedrag ' op het bedrag van de betaling.
7. Bekijk in de rechterzijbalk de kaart ‘Geschiedenis’ om te controleren of de laatste betalingspoging is geslaagd. Als de betaling niet is gelukt, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u vervolgens Nieuwe betalingsmethode aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een nieuwe betaalmethode.

Een nieuwe betaalmethode aanvragen

Vraag een nieuwe betaalmethode aan als een betaling is mislukt. Er wordt een link naar de koper gestuurd om zijn of haar betaalmethode bij te werken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik op het filter Status bovenaan de tabel en selecteer Mislukt.
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het bedrag van de mislukte betaling.
4. Klik in de rechterzijbalk, rechtsboven, op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Nieuwe betaalmethode aanvragen’.
5. Klik in het dialoogvenster op ‘Link verzenden’.
   
   
   

Betalingsrecords exporteren

Exporteer betalingsgegevens vanaf de overzichtspagina van betalingen in CSV-, XLS- of XLSX-formaat. Exporteren naar PDF is niet mogelijk. Je kunt ook uitbetalingsrapporten downloaden.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik rechtsboven op Exporteren . In het dialoogvenster:
   • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer een taal.
   • Klik om het gedeelte Aanpassen uit te vouwen om de export verder aan te passen:
     • Selecteer onder ‘Eigenschappen die in de export moeten worden opgenomen’ de eigenschappen die u in de export wilt opnemen.
     • Schakel onder Associaties meegenomen in export het selectievakje Inclusief gekoppelde recordnaam in om gekoppelde recordnamen mee te nemen (bijvoorbeeld de factuurnaam).
     • Selecteer onder Associaties opgenomen in export of u tot 1000 geassocieerde records of alle geassocieerde records wilt opnemen .
   • Klik op Exporteren.
3. Het geëxporteerde rapport wordt naar je gemaild en je krijgt een melding in je HubSpot account wanneer het klaar is. Meer informatie over het exporteren van records.

Uitbetalingen bekijken en betalingsrapporten downloaden

Let op: als je Stripe hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, wordt het tabblad Uitbetalingen niet weergegeven in je HubSpot account. Download en beheer in plaats daarvan betalingsrapporten in Stripe.

Bekijk uitbetalingen en download rapporten over betalingen, uitbetalingen en betalingsafstemming in CSV-, XLS- of XLSX-formaat. Het is niet mogelijk om rapporten te downloaden naar PDF. Je kunt ook betalingsrecords exporteren.

Uitbetalingen bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betaalrekening.
3. Klik bovenaan op de tab Uitbetalingen . Bekijk uw uitbetalingsgeschiedenis, inclusief afzonderlijke betalingen en de status daarvan.
4. Klik op deuitbetalingsdatum om meer informatie over een uitbetaling te bekijken, waaronder het bijbehorende factuurnummer en de transactiekosten. De details worden in het rechtervenster weergegeven.

Download betalingsrapporten

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betaalrekening.
3. Klik bovenaan op de tab Uitbetalingen .
4. Klik rechtsboven op download op Rapporten downloaden en selecteer vervolgens een van de volgende rapporttypes:
   • Betalingsafstemming: bekijk een lijst met uitbetalingen met gespecificeerde betalingsdetails. In het rapport worden de transacties die bij elke uitbetaling horen, zoals betalingen, terugbetalingen en kosten, in aflopende volgorde weergegeven. Elke betaling in het rapport bevat een ID, een rapportagecategorie, de naam van de koper, het e-mailadres van de koper, een betalings-ID, het bijbehorende factuurnummer, een uitbetalings-ID en de uitbetalingsstatus.
   • Betalingsgegevens: bekijk alle transacties van kopers, zoals eenmalige en terugkerende betalingen, terugbetalingen, transactiekosten en geschillen. Het rapport bevat het transactie-ID van de afrekening, de rapportagecategorie, de omschrijving, de naam van de koper, het e-mailadres van de koper, het betalings-ID en het bijbehorende factuurnummer .
   • Uitbetalingsgegevens: bekijk alle betalingen van kopers die zijn opgenomen in uw dagelijkse uitbetalingstotaal, inclusief het uitbetalings-ID, het transactie-ID van het saldo en de verwachte ontvangstdatum van de uitbetaling.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling, klik vervolgens op Exporteren. Het geëxporteerde rapport wordt naar je gemaild en je krijgt een melding in je HubSpot account wanneer het klaar is.

Betaalgegevens gebruiken

Als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de volgende bètaversies:

• Offertes opstellen en omzet analyseren via de Claude Connector-bèta

• Omzetgegevens in de bètaversie vanHubSpot Agent CLI.

Je kunt betalingsgegevens gebruiken met de volgende tools:

HubSpot-connector voor Claude: gebruik de HubSpot-connector voor Claude om betalingsinformatie in Claude te integreren. Je kunt bijvoorbeeld alle terugbetaalde betalingen op basis van de meest voorkomende redenen voor terugbetaling opvragen en analyseren.

HubSpot Agent CLI: als je een AI-agent of command-line-workflows aan het ontwikkelen bent, kun je betalingsgegevens opvragen via de HubSpot Agent CLI. Als je bijvoorbeeld een tool maakt om je voor te bereiden op klantgesprekken, waarin de volledige geschiedenis van een klant wordt samengevat, is het aan te raden om ook de betalingsgeschiedenis op te nemen, zodat je een vollediger beeld van de klant krijgt.

Volgende stappen

• Lees meer over het innen en genereren van betalingen.

• Lees meer over het verstrekken van kassabonnen en het terugbetalen van bedragen aan uw kopers.
• Lees meer over het beheren van uitbetalingen.
• Lees meer over het afhandelen van en reageren op betalingsgeschillen.
• Lees meer over het gebruik van betalingsgegevens in andere HubSpot-tools.
• Lees meer over het gebruik van de suite voor omzetanalyse om uw betalingen te analyseren en belangrijke statistieken bij te houden.