Slimme eigenschappen maken en gebruiken

Maak aangepaste slimme eigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten die u met Breeze invult. Elke slimme eigenschap haalt gegevens uit een gedefinieerde gegevensbron, zoals openbaar beschikbare bedrijfsdomeingegevens, gespreksverslagen of een andere eigenschap in het record. Hierdoor is samengevatte of afgeleide informatie direct beschikbaar in het record. Slimme eigenschappen staan los vande standaardverrijking van contactpersonen en bedrijven. 

Upload bijvoorbeeld PDF-bestanden naar een aangepaste bestandseigenschap voor het bedrijfsobject. U kunt een slimme eigenschap configureren die de bestandseigenschap als bron gebruikt. Wanneer u de slimme eigenschap uitvoert, genereert Breeze een samenvatting van de inhoud van het bestand.

Voordat u begint

HubSpot-credits worden verbruikt wanneer u een slimme eigenschap uitvoert, ongeacht de verrijking. Lees meer over hoe slimme eigenschappen HubSpot-credits gebruiken.

Let op:raadpleeg de Product- en dienstencatalogus voor informatie over kredietniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

Slimme eigenschappen maken

Een slimme eigenschap helemaal opnieuw maken

1. Navigeer naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. Navigeer naar een weergavetabblad.
3. Klik op het verticale menumet drie verticale puntjes en selecteer vervolgens Kolom toevoegen.
4. Klik opNieuwe eigenschap maken.
   
   • Voer in het rechterpaneel in het veld Eigenschap een naam in voor uw eigenschap.
   • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Veldtype een van de volgende opties:
     • Tekst op één regel
     • Meerdere regels tekst
     • Getal
     • Enkelvoudig selectievakje
     • Meerdere selectievakjes
     • Keuzerondje
     • Keuzelijst
   • Schakel het selectievakje Prompt voor gegevensagent in. Breeze genereert automatisch een prompt op basis van uw eigenschapsnaam en veldtype.
     
   • Klik in het gedeelte Prompt opBewerken om het volgende te beheren: 
     • Prompt: voer in het tekstveld Wat wilt u weten beschrijvende tekst in. 
     • Dynamische eigenschapstoken: klik op Eigenschapstoken invoegen om specifieke bestaande eigenschappen in de prompt te gebruiken (bijvoorbeeld: Is dit bedrijf aanwezig in company.city?) . 
     • Gegevensbron: klik op het vervolgkeuzemenu Waar moeten deze gegevens vandaan komen en selecteer een optie. Afhankelijk van het object ziet u verschillende opties:
       • Webonderzoek: gegevens uit zoekopdrachten op internet. Deze gegevens worden opgehaald met behulp van de eigenschapwaarde van de domeinnaam van het bedrijf voor het bedrijfsrecord.
       • Bedrijfswebsite: gegevens van het primaire domein van het bedrijf (bijvoorbeeld hubspot.com). Deze gegevens worden opgehaald met behulp van de eigenschapwaarde van de bedrijfsdomeinnaam voor het bedrijfsrecord.
       • Eigenschapsgegevens: gegevens uit een andere eigenschap in hetzelfde record. Er kan slechts één eigenschap worden geselecteerd. Als u een bestandseigenschap selecteert, wordt het eerste geüploade PDF-bestand gebruikt.
       • Gesprekstranscripties: gegevens uit de laatste vijf gesprekstranscripties die aan het record zijn gekoppeld. Meer informatie over het gebruik van gesprekstranscripties.
     • Voorbeeld van record: selecteer een record om een voorbeeld van uw configuratie met bestaande records te bekijken.
     • Klik op Wijzigingen toepassen.
   • Klik op Aanmaken en vulopties bekijken.
   • Selecteer een vuloptie.
   • Klik op Slimme eigenschappen invullen.
5. Klik rechtsboven in de tabel van de indexpagina op Opslaan.

Maak een slimme eigenschap met AI

1. Navigeer naar uw records.
2. Navigeer naar een weergave.
3. Klik op het verticale menumet drie verticale puntjes en selecteer vervolgens Kolom toevoegen.
4. Klik opNieuwe eigenschap maken.
5. Klik op hettabblad Maken met Breeze.
   • Voer in het tekstveld Wat voor soort eigenschap hebt u nodig?een prompt in (bijvoorbeeld Heeft het bedrijf vestigingen in Europa?).
   • Klikop Eigenschap genereren. Breeze gebruikt de prompt om de eigenschapsnaam, het veldtype, de prompt en de gegevensbron in te stellen.
6. In het rechterdeelvenster:
   • Controleer de gegenereerde eigenschapnaam, het veldtype, de prompt en de gegevensbron.
   • Klik opBewerken in een sectie om wijzigingen aan te brengen.
   • Schakel het selectievakjePrompt van gegevensagent in.
   • Klik in het gedeelteVoorbeeldresultaat op het vervolgkeuzemenuSelecteer een record en selecteer eenrecord om de eigenschapswaarde te testen.
   • Klik opMaken en vulopties weergeven.
   • Selecteer een vuloptie. 
   • Klik opSlimme eigenschappen invullen.
7. Klik rechtsboven in de tabel van de indexpagina op Opslaan.

Let op: u kunt geen validatieregels (bijv. unieke waarden vereisen) of gevoelige gegevens toepassen op slimme eigenschappen. Ook worden prompts die gebruikmaken van LinkedIn (bijv. zoeken naar salesfuncties in LinkedIn-bedrijfsprofielen) gefilterd en geven mogelijk geen waarden terug wanneer ze worden verrijkt.

Automatisch invullen configureren

Stel automatisch invullen van slimme eigenschappen in op basis van een schema of het aanmaken van records. Selecteer voor schema's de frequentie, het tijdstip van de dag en voeg segmentbeperkingen toe. 

Om automatisch invullen van slimme eigenschappen te configureren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op hettabblad Beheren.
3. Klik in de tabel op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer Slimme eigenschap automatisch invullen.
4. Klik in het rechterpaneel op Bewerken en configureer de opties:
   
   • Gebeurtenis automatisch invullen: selecteer een gebeurtenis (bijvoorbeeld Volgens een schema,Aanmaken van record).
   • Als uVolgens schema hebt geselecteerd, kiest u een van de volgende opties:
     • Segment: selecteer eensegment van records om automatisch in te vullen. U moet een segment selecteren dat overeenkomt met het object van de slimme eigenschap (bijvoorbeeld een op bedrijf gebaseerd segment om een slimme bedrijfseigenschap automatisch in te vullen). 
     • Frequentie: selecteer een optie zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks. 
     • Dagen: selecteer dagen van de maand of week om automatisch invullen te activeren. U kunt meerdere opties selecteren.
     • Tijd: selecteer een vooraf ingesteld tijdstip van de dag (bijvoorbeeld Tijdens kantooruren) of een aangepast tijdstip.
       
   • Als u klaar bent, klikt u opOpslaan.
   • Selecteer een invuloptie. 
   • Klikop Automatisch invullen instellen.

Om een bestaande automatische invulling van slimme eigenschappen te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op hettabblad Beheren.
3. Klik in de tabel op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer Slimme eigenschap automatisch invullen.
4. Klik in het rechterdeelvenster opBewerken ofVerwijderen.
5. Als je klaar bent, klik je opAutomatisch invullen opslaan.

Gebruik slimme eigenschappen

Slimme eigenschappen in bulk invullen

Om één slimme eigenschap in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op het verticaleMenuIcon -pictogram met drie verticale puntjes in een slimme eigenschapskolom en selecteer vervolgens Slim vullen.
3. Controleer in het dialoogvenster het aantal records dat moet worden verrijkt en de credits die beschikbaar zijn in uw account. Selecteer in het gedeelte Vulopties een vuloptie en selecteer vervolgens Slimme eigenschappen invullen.

Om meerdere slimme eigenschappen in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Navigeer naar uw records.
2. Vink het selectievakje linksboven in de tabel aan. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren [aantal] [records](bijvoorbeeldAlle 26 bedrijven selecteren).
3. Klikop Slimme vul-eigenschappen.
4. Selecteer in het rechterdeelvenster de eigenschappen die u wilt aanvullen.
   
   • Selecteer eenvuloptie.
   • Klik opEigenschappen van slim vullen.

Om meerdere slimme eigenschappen in bulk te verrijken vanuit een segment:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op denaam van een segment. Meer informatie over het maken van een segment.
3. Klik rechtsboven opActies en selecteer vervolgensSlimme eigenschappen vullen.

Om slimme eigenschappen in bulk te verrijken vanuit een workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een workflow.
3. Voeg de Data Agent: Slimme eigenschap invullen toe.

Slimme eigenschappen invullen op een individueel record

Om slimme eigenschappen vanuit een individueel record uit te voeren:

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik in het linkerpaneel, in het gedeelte Over dit record (bijvoorbeeld Over dit contact), op Acties. Selecteer vervolgens Slimme eigenschappen invullen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschappen die u wilt verrijken en klik vervolgens op Slimme eigenschappen invullen.

Meer informatie over het bekijken van de geschiedenis van een eigenschapwaarde.

De brongegevens van ingevulde waarden bekijken

Om de brongegevens van slimme eigenschappen te bekijken:

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op denaam van een weergave met een kolom met slimme eigenschappen. Als uw weergave geen slimme eigenschap bevat, lees dan hoe u kolommen aan een weergave kunt toevoegen.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een rij in de kolom met slimme eigenschappen en klik vervolgens op deAI-knop.
4. Klik in het pop-upvenster op de knopAlle details weergeven.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabbladBronnen.
   • Bekijk het vermelde bronmateriaal. Afhankelijk van de configuratie van de slimme eigenschap ziet u mogelijk websitekoppelingen of een koppeling naar het bedrijfsrecord.
   • Klik op eenoptie om meer details in een nieuw tabblad te bekijken. 

Slimme eigenschappen beheren

Nadat u een slimme eigenschap hebt gemaakt, kunt u de prompt bewerken of de verrijkingsconfiguratie uit de eigenschap verwijderen.

Om een slimme eigenschap te beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op het tabblad Beheren .
3. Klik in de tabel onder de kolom Eigenschap beheren op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer een optie.

U kunt uw slimme eigenschappen ook beheren via de eigenschappeninstellingen.