Medewerkers toevoegen aan een deal

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account samenwerken aan een deal, kun je ze toevoegen als medewerkers om de betrokkenen bij te houden. Elke medewerker heeft toegang tot een standaardweergave met een lijst van alle deals waarin hij of zij is opgenomen.

Dealmedewerkers ontvangen geen tegoed voor het dealbedrag, dus als medewerkers geldelijk tegoed nodig hebben, moet je ze toevoegen aan een deal-splitsing(alleenSales Hub Enterprise ). Gebruikers kunnen zowel worden opgenomen in een deal-splitsing als als medewerker voor dezelfde deal.

Zet deal medewerkers aan

Gebruikers met machtigingenset Superbeheerder kunnen samenwerking bij deals inschakelen in de instellingen voor deals.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om medewerkers toe te voegen in .

Als je de weergave van je dealrecords niet hebt bewerkt, wordt de kaart Medewerkers automatisch toegevoegd aan dealrecords. Als je de weergave hebt bewerkt, moet je de kaart aan de linkerzijbalk toevoegen voordat je medewerkers aan een deal kunt bewerken.

Medewerkers aan een deal toevoegen, bewerken of verwijderen

Zodra de samenwerking bij deals is ingeschakeld in je instellingen, kunnen gebruikers met machtiging voor het bewerken van deals medewerkers toevoegen aan een deal. Gebruikers krijgen automatisch weergave- en bewerkingstoegang voor deals waarin ze als medewerker zijn ingesteld. Om medewerkers te verwijderen of deals te verwijderen, moeten gebruikers ook rechten hebben om deals te verwijderen.

Je kunt ook importeren om medewerkers aan een deal toe te voegen met de eigenschap Deal medewerker.

Let op: je kunt geen medewerkers van deals bewerken in de HubSpot mobiele app.

• Klik op de deal waaraan je een medewerker wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk in het gedeelte Medewerkers op Toevoegen. Als de kaart Medewerkers niet verschijnt, kun je deze toevoegen aan de linkerzijbalk.
• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u wilt toevoegen.
• Klik op Medewerkers toevoegen om te bevestigen.

• Om een bestaande lijst met medewerkers te bewerken, klikt u op het vak met de medewerkers. In het rechterpaneel kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen en vervolgens klikt u op Medewerkers bijwerken.

• Om alle bestaande medewerkers te verwijderen, ga je met de muis over het vakje en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Medewerkers verwijderen om te bevestigen.

Bekijk deals waar je aan meewerkt

Zodra je bent toegevoegd als medewerker van deals, heb je toegang tot een standaardweergave met alle deals waaraan je werkt. Om de weergave te openen:

• Klik in de tabelweergave op het tabblad Deals waaraan ik meewerk. Als deze weergave niet als tabblad wordt weergegeven, klik dan op + Weergave toevoegen en selecteer vervolgens Deals waaraan ik werk in het vervolgkeuzemenu.

• Bekijk in de tabel de lijst met alle deals waarvoor u als medewerker bent ingesteld.

Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.