Aangepaste objectrecords aanmaken

Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd, hetzij in je HubSpot-instellingen, hetzij via de API, kun je nieuwe records voor aangepaste objecten aanmaken. Records voor aangepaste objecten kunnen handmatig worden aangemaakt vanaf de objectindexpagina, of via andere HubSpot-tools.

Lees meer over best practices voor het aanmaken en gebruiken van aangepaste objecten in je HubSpot-account.

Een record voor een aangepast object handmatig aanmaken:

Let op: accounts met de add-on 'Merken' kunnen records voor aangepaste objecten voor een specifiek merk aanmaken door dit merk in de hoofdnavigatie te selecteren en vervolgens de onderstaande stappen te volgen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. Klik rechtsboven op [aangepast object] toevoegen en vervolgens op Nieuw aanmaken.
3. Voer in het rechterpaneel eigenschapswaarden in en selecteer records die u aan uw nieuwe record wilt koppelen. Lees hier hoe u de eigenschappen en koppelingen kunt aanpassen die worden weergegeven wanneer u handmatig een record aanmaakt.
4. Als u klaar bent, klikt u op [Aangepast object] aanmaken. Als u nog een record wilt aanmaken, klikt u op Aanmaken en voegt u er nog een toe.

Zodra u een record voor een aangepast object hebt aangemaakt, kunt u het record openen om informatie vast te leggen en op te halen. U kunt records voor aangepaste objecten koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven of deals, en uw records organiseren in pijplijnen. U kunt ook de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de zijbalken, koppelingskaarten en bordkaarten van uw records voor aangepaste objecten .

Er zijn nog meer manieren om aangepaste objectrecords aan te maken in HubSpot:

• Als je overstapt vanuit een ander CRM of gegevens in een spreadsheet hebt, kun je records importeren in HubSpot.
• Je kunt aangepaste objectrecords uit Salesforce synchroniseren. Lees hoe je de synchronisatie van aangepaste Salesforce-objecten instelt en gebruikt.
• Als een bezoeker een HubSpot-formulier indient met een unieke waarde voor de primaire weergave-eigenschap van het aangepaste object, wordt er automatisch een record van het aangepaste object aangemaakt in HubSpot.
• Je kunt records aanmaken via de actie'Record aanmaken' in een workflow. Om aangepaste objectrecords in workflows aan te maken, moet het aangepaste object een gedefinieerde relatie hebben met het object van de workflow. Als een aangepast objectrecord bijvoorbeeld niet is gekoppeld aan een contactpersoon, kun je geen aangepaste objectrecords aanmaken in op contactpersonen gebaseerde workflows.

Als je dubbele records van aangepaste objecten hebt aangemaakt, lees dan hoe je deze kunt samenvoegen.