Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Bedrijfssynchronisatie inschakelen

Schakel de instelling Bedrijven synchroniseren in om te beginnen met het synchroniseren van bedrijven en accounts.

• Klik op Salesforce en vervolgens op het tabblad Bedrijven.
• Klik op om de schakelaar Synchroniseer bedrijven in te schakelen.

Let op: de synchronisatie-instelling moet zijn ingeschakeld voordat je Salesforce-accounts importeert, anders worden er geen bedrijfsrecords gemaakt in HubSpot.

Hoe Salesforce-accounts synchroniseren met HubSpot

Nadat de instelling Bedrijven synchroniseren is ingeschakeld, worden alle nieuwe accounts in Salesforce automatisch als bedrijven aangemaakt in HubSpot.

Bestaande accounts worden op twee manieren gesynchroniseerd met HubSpot:

• Wanneer ze handmatig worden geïmporteerd naar HubSpot.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het account in Salesforce, afhankelijk van je synchronisatieregels en veldtoewijzingen.

Let op: wanneer je in bulk veldhappings voor bedrijven/accounts synchroniseert, kan HubSpot niet meer dan 200.000 bedrijven tegelijk synchroniseren. Dit kan resulteren in de foutmelding We konden niet al je updates voor deze mapping synchroniseren.

Een Salesforce-account vereist geen gekoppelde contactpersoon om een bedrijf te maken in HubSpot.

Hoe HubSpot-bedrijven synchroniseren met Salesforce

Wanneer een bedrijf wordt gemaakt in HubSpot, maakt de integratie automatisch een Salesforce-account als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is automatisch gemaakt via de instelling Bedrijven automatisch maken en koppelen aan contactpersonenen het standaardobject dat in Salesforce is gemaakt, is ingesteld op Contact.
• Het bedrijf is gemaakt en gekoppeld aan een HubSpot-contactpersoon die wordt gesynchroniseerd met een privé-contactpersoon (een contactpersoon zonder account) in Salesforce.
• Een HubSpot-contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf komt in aanmerking voor uw Salesforce-opnamelijst.

De integratie maakt geen Salesforce-account als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

• Het bedrijf is niet gekoppeld aan HubSpot-contactpersonen.
• Alle aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen worden gesynchroniseerd met Salesforce-leads.
• Geen van de aan het bedrijf gekoppelde HubSpot-contactpersonen komt in aanmerking voor uw Salesforce-opnamelijst.

Opmerking: als u HubSpot-bedrijven synchroniseert met Salesforce-accounts, worden wijzigingen in de levenscyclusfase van het HubSpot-contact gesynchroniseerd met de levenscyclusfase van het bedrijf.

Handmatig accounts maken in Salesforce

U kunt ook handmatig nieuwe accounts maken in Salesforce vanuit bedrijfsrecords in HubSpot.

• Klik op de naam van uw record.
• Zoek in het rechterpaneel naar de sectie Salesforce-synchronisatie.
• Klik op Acties > Opnieuw synchroniseren.

Leer hoe HubSpot Salesforce-accounts ontdubbelt.