Telefoonnummers opmaken met behulp van workflows

Gebruik de workflowactie ‘Telefoonnummer valideren en opmaken’ om uw telefoonnummers op te maken voor gebruik bij het bellen. Gebruik vervolgens de actie ‘Records bewerken’ om de eigenschappen van uw telefoonnummers bij te werken met het opgemaakte nummer.

Nadat u uw workflow hebt ingesteld, wordt aanbevolen deze te koppelen aan validatieregels voor telefoonnummer-eigenschappen in het CRM, om ervoor te zorgen dat telefoonnummers in een geldige indeling in het systeem worden ingevoerd en om historische telefoonnummergegevens op te schonen.

Voeg de workflowactie 'Telefoonnummer valideren en opmaken' toe aan je workflow

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel uw inschrijvingstriggers in.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op de CRM-sectie om deze uit te vouwen. Klikvervolgens op 'Telefoonnummer valideren en opmaken'. U kunt deze actie bij alle soorten workflows gebruiken.
6. Stel uw workflowactie zo in dat er één enkele, statische standaardlandcode wordt gebruikt. Dit wordt aanbevolen wanneer al uw telefoonnummers naar verwachting dezelfde landcode zullen gebruiken.
   • Te formatteren en te valideren eigenschap: selecteer een bestaande eigenschap die wordt gebruikt om telefoonnummers op te slaan, om deze te formatteren en te valideren.
   • Standaardlandcode-modus: selecteer de optie 'Statisch '.
   • Standaardlandcode: selecteer een landcode om nummers zonder landcode te valideren. Als het telefoonnummer geldig is, wordt deze landcode automatisch aan het nummer toegevoegd.
     
     

7. Stel uw workflowactie zo in dat er een dynamische standaardlandcode wordt gebruikt. Dit wordt aanbevolen als u verwacht dat er verschillende landcodes in uw records voorkomen.
   
   • Eigenschap om op te maken en te valideren: selecteer een bestaande eigenschap die wordt gebruikt om telefoonnummers op te slaan, om deze op te maken en te valideren.
   • Standaardlandcode-modus: selecteer de optie ‘Dynamisch ’.

7. • Dynamische standaardlandcode: de waarde van de eigenschap 'Land-/regiocode' vanelk record wordt gebruikt om het telefoonnummer te valideren en op te maken, in plaats van één enkele, statische landcode in te stellen.
8. Nadat u uw workflowactie hebt ingesteld, klikt u bovenaan op ‘Opslaan’.
   

Gebruik de uitvoer van de actie ‘Telefoonnummer valideren en opmaken’ om records bij te werken

De workflowactie 'Telefoonnummer valideren en opmaken' werkt de bijbehorende eigenschap niet automatisch bij.

Gebruik na het instellen van de actie de actie 'Record bewerken' om de eigenschap bij te werken voor het geregistreerde record of andere gekoppelde records op basis van de door de actie gegenereerde uitvoer.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel de actie'Telefoonnummer valideren en opmaken' in .
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op 'CRM'. Selecteer vervolgens 'Record bewerken'.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Recordtype' en selecteer uw doelobject.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap bewerken' en selecteer een eigenschap. U kunt dezelfde telefoonnummer-eigenschap kiezen die u eerder hebt gebruikt voor de workflowactie 'Telefoonnummer valideren en opmaken '.
8. Klik op het veld 'Kies een waarde '.
9. Klik in het paneel 'Gegevensvariabele kiezen ' op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschappen of actie-uitvoer bekijken van ' en selecteer 'Actie-uitvoer'.
10. Klik om het gedeelte 'Telefoonnummer valideren en opmaken ' uit te vouwen en selecteer vervolgens 'Uitvoer van geparseerd telefoonnummer'.
11. Klik bovenaan op 'Opslaan'.
    

Gebruik de actie 'Telefoonnummer valideren en opmaken' met vertakkingen

Nadat u de workflowactie 'Telefoonnummer valideren en opmaken' hebt ingesteld, kunt u een vertakkingsactie instellen om records met ongeldige telefoonnummers te verwerken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel de actie'Telefoonnummer valideren en opmaken' in .
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op 'Vertakking'.
6. Selecteer 'Eén eigenschap of actie-uitvoer'. Klik vervolgens op 'Volgende'.
7. Klik op het veld 'Eigenschap of waarde waarop de vertakking moet plaatsvinden '.
8. Klik in het paneel 'Gegevensvariabele kiezen ' op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschappen of actie-uitkomsten bekijken van ' en selecteer 'Actie-uitkomsten'.
9. Klik om het gedeelte 'Telefoonnummer valideren en opmaken ' uit te vouwen en selecteer vervolgens 'Het uiteindelijke succes- of faalpercentage van deze actie'.
   

10. Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer 'Is gelijk aan'.
11. Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer 'Mislukt, object ging door naar de volgende actie'.
12. Ga door met het instellen van eventuele extra vertakkingen. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Nadat u een vertakking hebt ingesteld op basis van de workflowactie 'Telefoonnummer valideren en opmaken' , kunt u aanvullende acties toevoegen om op te volgen.

U kunt bijvoorbeeld de actie'Record bewerken' toevoegen om onjuiste of ongeldige telefoonnummers te verwijderen. U kunt ook de actie'Taak aanmaken' toevoegen om contact op te nemen met de contactpersoon voor een geldig telefoonnummer, of de actie'E-mail verzenden' om de contactpersoon te vragen zijn of haar nummer bij te werken.