Instellingen voor workflow-registratie beheren

Beheer de inschrijvingsinstellingen van je workflows, zoals herinschrijving, uitschrijving, de inschrijving van samengevoegde records en de inschrijving van gesynchroniseerde Salesforce-leads en -contacten in workflows.

Als u andere instellingen wilt configureren, zoals de uitvoeringstijden van de workflow, prestatiemeldingen en andere workflowverbindingen, lees dan meer over het beheren van uw workflowinstellingen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van uw workflow.
3. Klik in de workflow-editor op Bewerken > Inschrijvingstrigger bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad 'Instellingen '.
   • Opnieuw inschrijven: Standaard worden records alleen in workflows ingeschreven wanneer ze voor het eerst aan de inschrijvingstriggers van de workflow voldoen of wanneer ze handmatig worden ingeschreven. Stel de instellingen voor opnieuw inschrijven in uw workflow in om records opnieuw in een workflow in te schrijven. Lees meer over het instellen van triggers voor opnieuw inschrijven in workflows.
   • Uitschrijven als [objecten] aan de volgende voorwaarden voldoen: configureer de uitschrijvingscriteria voor uw workflow in verschillende workflowtypes. Het instellen van uitschrijvingscriteria voorkomt ook dat records in de workflow worden ingeschreven. Lees meer over het instellen van uitschrijvingstriggers in workflows.
     • In op contacten gebaseerde workflows kun je ervoor kiezen om contacten te verwijderen die niet langer aan de inschrijvingscriteria voldoen, het workflowdoel hebben bereikt of zijn toegevoegd aan uitsluitingssegmenten.

     • In andere workflowtypes kunt u triggers voor uitschrijving instellen om records uit te sluiten of uit te schrijven uit een workflow.
       
       

Let op: als u deelneemt aan de openbare bètaversie van ‘Primary ID Preservation for Merged Records’, blijft het primaire record standaard ingeschreven in de workflow, terwijl het secundaire record wordt uitgeschreven. Leeshier meer over het inschrijvingsgedrag van workflows voor samengevoegde records in deze bètaversie.

5. Als u een op contacten gebaseerde workflow instelt, kunt u de volgende aanvullende instellingen configureren:
   • Samengevoegde records automatisch inschrijven als het bijgewerkte samengevoegde record voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden: standaard schrijven workflows samengevoegde contacten niet in, zelfs niet als het contact voldoet aan de inschrijvingscriteria van de workflow. Samengevoegde contacten kunnen echter later alsnog worden ingeschreven als ze opnieuw aan de inschrijvingstriggers voldoen en herinschrijving is ingeschakeld.

5. • • De inschrijvingstrigger is bijvoorbeeld: ‘Levenscyclusfase is een van de volgende: Klant’. Wanneer twee contacten die zich momenteel in deze fase bevinden, worden samengevoegd, wordt het nieuwe contact niet ingeschreven in de workflow.
     • Als het nieuw samengevoegde contact echter van levenscyclusfase verandert naar een andere fase en vervolgens weer terugkeert naar de fase ‘Klant’, wordt het wel in de workflow opgenomen. Wanneer samengevoegde contacten worden opgenomen, beginnen ze vanaf het begin van de workflow.

5. • • Als deze instelling is ingeschakeld, kun je controleren of een samenvoeging een herinschrijving heeft geactiveerd door de datum waarop het contact is ingeschreven te vergelijken met het tijdstip waarop het contact is samengevoegd.
   • Schakel handmatige opname van records uit Salesforce in via het HubSpot Visualforce-venster: neem Salesforce-leads en -contacten die met HubSpot zijn gesynchroniseerd rechtstreeks op in contactgebaseerde workflows. Lees meer over het rechtstreeks vanuit Salesforce opnemen van je Salesforce-leads of -contacten in HubSpot-workflows. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:
     • De HubSpot-Salesforce-integratie is geïnstalleerd.
     • Je hebt het HubSpot Embed-venster of het oude HubSpot Visualforce-venster toegevoegd aan je Salesforce-pagina-indelingen.