I Breeze Studio kan du opprette kunnskapsarkiver som gir agenter og assistenter ytterligere kontekst om virksomheten din. Du kan for eksempel laste opp PDF-filer med beskrivelser av produktene dine eller lenke til alle kontakter som er opprettet fra en bestemt kampanje.
Forstå begrensninger og hensyn
- Du kan ha opptil 50 separate kunnskapsarkiver samtidig.
- Agenter og assistenter vil bruke den nyeste versjonen av alle poster som er lagt til i kunnskapsarkivene.
- Kunnskapsarkiver kan ikke lagres uten at minst én fil eller ett CRM-objekt er vedlagt.
Opprett kunnskapsarkiver
Et standard kunnskapsarkiv opprettes ved hjelp av datakildene som er angitt i AI-innstillingene for kontekst om virksomheten din. Slik oppretter du tilpassede kunnskapsarkiver for ytterligere kontekst:
-
- Øverst til høyre klikker du på Opprett arkiv.
- I høyre panel skriver du inn et navn for arkivet i feltet Navn .
- I feltet Beskrivelse skriver du inn en beskrivelse av konteksten du vil legge til i dette arkivet.
- I delen Filer klikker du på Legg til og legger til de relevante filene. Du kan laste opp filer i følgende formater: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx og .docx. Du kan også laste opp bildefiler i følgende formater: .jpeg, .png eller .webp (opptil 10 MB per fil).
- I delen CRM-objekter klikker du pårullegardinmenyen Legg til , og velger et objekt.
- For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
- For kunnskapsbaseartikler, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i boksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
- For å legge til flere filer eller objekter, klikker du på Legg til og gjentar de relevante trinnene ovenfor.
- Når du har lagt til alle filer og objekter i kunnskapsbasen, klikker du på Opprett.
Rediger kunnskapsarkiver
Når du har opprettet et kunnskapsarkiv, kan du når som helst redigere innholdet eller detaljene.
-
- Klikk på kortet til et kunnskapsarkiv.
- Slik redigerer du navnet eller beskrivelsen av kunnskapsbanken:
- I høyre panel klikker du på ikonet med tre prikker ( ellipsesIcon) og velger deretter Rediger.
- Skriv inn tekst i feltene Name ( Navn) og Description (Beskrivelse). Klikk deretter på Save(Lagre).
- For å legge til en ny fil, klikk på Legg til i delen Filer , og last deretter opp filen din.
- For å legge til et objekt, klikk på Legg til i CRM-objekter-delen og velg et objekt.
- For kontakter, selskaper, avtaler eller billetter klikker du på Legg til filter og velger deretter filterkriterier i popup-boksen. Når du har lagt til filtrene, klikker du på Legg til i Vault.
- For kunnskapsbaseartikler, destinasjonssider, blogginnlegg og samtaler merker du av i boksen ved siden av hver ressurs du vil legge til, og klikker deretter på Legg til [ressurs].
- remove For å fjerne en fil eller et objekt, klikk på ikonet Fjern ved siden av navnet.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Slett kunnskapsarkiver
Når du fjerner et kunnskapsarkiv fra en agent eller assistent, forblir kunnskapsarkivet i kontoen din. Slik sletter du et kunnskapsarkiv permanent:
-
- Klikk på kortet til kunnskapsbanken.
- I høyre panel klikker du påikonet med tre prikker ( ellipsesIcon ) og velger deretter Delete(Slett).
- I dialogboksen klikker du på Delete vault.
Administrer kunnskapsarkivene til en agent eller assistent
Når du har opprettet kunnskapslagre, kan du legge dem til for alle agenter eller assistenter i Breeze Studio.
- Hold musepekeren over agenten eller assistenten og klikk påmenyikonet «verticalMenu» (Administrer kunnskapsbaser), og velg deretter «Configure»(Konfigurer).
- I delen «Angi informasjonen denne agenten/assistenten har tilgang til » i redigeringsverktøyet klikker du på «Legg til kunnskap».
- Hold musepekeren over et kunnskapsarkiv i høyre panel og klikk på Legg til. Gjenta for hvert kunnskapsarkiv du vil bruke.
- For å se innholdet i et kunnskapsarkiv, hold musepekeren over kunnskapsarkivet og klikk på Vis detaljer eller Vis i innstillinger.
- For å fjerne et kunnskapsarkiv fra denne agenten eller assistenten, hold musepekeren over kunnskapsarkivet og klikk på Fjern.
- Når du er ferdig, klikker du på X for å lukke høyre sidepanel. Klikk deretter på Publiser øverst til høyre.
Forstå standardegenskaper som er inkludert i kunnskapsarkiver
Kunnskapsarkiver inkluderer HubSpot-standardegenskaper. Lær mer om standardegenskaper for kontakter, selskaper, avtaler og billetter. For å se egenskapene for hvert objekt, klikk for å utvide den aktuelle delen: