Bruk salgsverktøy med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til HubSpots salgsverktøy i innboksen din når du skriver e-post med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, kan du lære hvordan du bruker salgsverktøyene med HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget.

Før du kommer i gang

• For å bruke møteverktøyet i Outlook må du ha en tilkoblet kalender.
• For å bruke sekvensverktøyet i Outlook må du ha en tilkoblet personlig e-post.

Maler

Slik setter du inn en mal ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook, og skriv inn e-postmottakeren.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedmenyen.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
3. Klikk på Maler i oppgaveruten.
4. Øverst i dialogboksen bruker du søkefeltet til å søke etter en mal etter navn. Eller klikk på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere malene dine etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
5. Kolonnen Sist brukt på er brukerspesifikk, slik at den viser malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene dine etter kolonnen Sist brukt på eller Opprettet på.
6. Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg.

Dokumenter

Slik setter du inn et dokument i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook, og skriv inn e-postmottakeren.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
3. Klikk på Dokumenter i oppgaveruten.
4. I dialogboksen søker du etter et dokument etter navn. Eller klikk på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene dine etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
5. Kolonnen Sist brukt på er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som viser modalen. Du kan sortere dokumentene etter kolonnen Sist brukt på eller Opprettet på.
6. Merk av i avmerkingsboksen Krev e-postadresse fra alle andre seere hvis du vil innhente en e-postadresse fra alle andre enn mottakeren som ser på dokumentet.
7. Hold musepekeren over dokumentet du vil bruke, og klikk på Velg.
8. En lenke til dokumentet settes inn i e-posten din.

Møter

Slik setter du inn en møtelink i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget, slik at kontaktene dine kan få tilgang til planleggingssiden din:

1. Skriv en ny e-post i Outlook.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
3. I oppgaveruten klikker du på Møter og velger en av dine planleggingssider. Du kan også sette inn foreslåtte tider direkte i e-posten, slik at kontaktene dine kan velge en ledig tid direkte fra e-posten.

Navnet på møtet vises i e-posten. Det vil være hyperkoblet, slik at når en potensiell kunde klikker på det, kommer de til planleggingssiden din.

Utdrag

Slik setter du inn et utdrag i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook, og skriv inn e-postmottakeren.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
3. Klikk på Snippets i oppgavefeltet, og velg et av utdragene dine.
4. De sist brukte utdragene vises. Velg et utdrag som du vil legge til i e-postteksten, eller bruk søkefeltet til å slå opp et utdragsnavn eller en snarvei.
5. Klikk på Administrer utdrag for å navigere til dashbordet for utdrag i HubSpot.

Sekvenser

Slik registrerer du en kontakt i en sekvens ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook, og skriv inn e-postmottakeren.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: I hovedmenyen klikker du på Apper og velger HubSpot Sales.
3. Klikk på Sekvenser i oppgaveruten.
4. I dialogboksen bruker du søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn. Eller klikk på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere sekvensene dine etter Alle, Opprettetav teamet mitt, Opprettetav meg og Nylig.
5. Kolonnen Sist brukt på er brukerspesifikk, slik at den viser sekvensene som sist ble sendt av brukeren. Du kan sortere sekvensene dine etter kolonnenSist brukt på eller Opprettet på.
6. Hold musepekeren over sekvensen du vil registrere kontakten din i, og klikk på Velg.
7. I den neste dialogboksen kan du tilpasse innholdet og innstillingene for sekvensen. Hvis du er Sales Hub Professional- eller Enterprise-bruker, kan du bruke salgsanbefalinger og overflateinnsikt om kontakten til å skreddersy innholdet i e-postene dine. Klikk på varselet Lav personalisering for å se gjennom forslagene .
8. Angi start-e-post og dato/klokkeslett for sending.
9. Klikk på Start sekvens for å registrere kontakten.

Betalinger

Hvis du har konfigurert betalingsverktøyet til å dele betalingskoblinger med kontaktene dine, kan du sette inn en betalingskobling direkte i en e-post ved hjelp av utvidelsen.

1. Skriv en ny e-post i Outlook.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klikk på Apper i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
3. Klikk på Betalinger i oppgaveruten.
4. Velg betalingslenken du vil dele i e-posten.
5. Klikk på Send.