Oppdatere og filtrere kontakter ved hjelp av kildeegenskaper

Basert på kontaktens handlinger oppdaterer HubSpot automatisk verdiene for Opprinnelig og Siste kilde. Du kan også redigere disse verdiene manuelt. Når du kjenner en kontakts Opprinnelig eller Siste kilde, kan du bruke kilde- og kildeegenskaper til å segmentere kontaktene dine i HubSpot-verktøy, for eksempel lister og arbeidsflyter.

Hvis du har lagt merke til at en kontakts opprinnelige kilde verdi har endret seg og ønsker å forstå hvorfor, kan du sjekke historikken for den opprinnelige kilden for å se kilden til endringen.

Forstå HubSpots automatiske oppdateringer av kildeverdier

Når en besøkende lander på nettstedet ditt, sporer HubSpot aktiviteten deres og identifiserer dem som unike besøkende ved å plassere sporingscookies i nettleseren deres. Disse sporingsinformasjonskapslene gjør det mulig for HubSpot å automatisk oppdatere kontaktenes kildeverdier.

Opprinnelig kilde

HubSpot kan spore en besøkendes aktivitet på nettstedet ditt allerede før vedkommende legges til som kontakt i CRM-systemet. Når den besøkende er lagt til som kontakt, vil HubSpot forsøke å knytte den nye kontaktoppføringen til tidligere sporet aktivitet. Hvis HubSpot klarer å matche en ny kontakt med tidligere anonym besøksaktivitet, oppdateres egenskapen Opprinnelig kilde til å gjenspeile kilden til kontaktens tidligste besøk på nettstedet ditt.

Følgende scenario er et eksempel på når en kontakts opprinnelige kildeverdi endres:

1. I mars lander en besøkende på nettstedet ditt for første gang ved å klikke på et søkeresultat fra Google. HubSpot plasserer sporingskapsler i nettleseren.
2. De besøker noen sider på nettstedet ditt, men sender ikke inn noe skjema. HubSpot sporer aktiviteten på nettstedet deres ved hjelp av informasjonskapsler og kan identifisere dem som den samme besøkende hvis de besøker nettstedet ditt på nytt. Den besøkende er imidlertid ennå ikke en kontakt i HubSpot CRM.
3. I juli importeres de som en kontakt fra en CSV-fil. Dette setter Original-kilden til Offline-kilder.
4. I september kan kontakten enten
   • sender inn et skjema på nettstedet ditt, eller
   • får tilsendt en e-post fra HubSpot-kontoen din og klikker på en lenke i e-posten som går til nettstedet ditt.
5. HubSpot knytter kontakten til tidligere aktivitet på nettstedet:
   • kontaktens sporingscookies sendes gjennom skjemainnleveringen, eller
   • identitetssporing fra lenkene i HubSpot-e-postene dine, sammen med sporingsinformasjonskapslene som allerede er angitt i nettleseren.
6. Kontaktens opprinnelige kilde endres fra frakoblede kilder til organisk søk. Dette skyldes at deres første interaksjon med nettstedet ditt var via Google-søk i mars, noe som var tidligere enn importen via CSV-filen i juli.

Siste kilde

I motsetning til Opprinnelig kilde kan en kontakts Siste kilde oppdateres flere ganger etter hvert som de fortsetter å interagere med innholdet ditt. Etter at den opprinnelige Siste kilde-verdien er angitt, oppdateres verdien automatisk bare hvis det opprettes en ny økt for kontakten. Dette omfatter følgende scenarier:

• Kontakten ser på eller sender inn et av skjemaene dine, unntatt skjemaer på møteplanleggingssidene.
• Kontakten besøker nettstedet ditt via en av de mulige kildene.

Hvis en kontakt for eksempel besøker nettstedet ditt via en lenke på sosiale medier, oppdateres den siste kilden automatisk til Organic social. Hvis en bruker deretter importerer en fil som inneholder den samme kontakten, oppdateres ikke kontaktens Siste kilde fordi en import ikke oppretter en ny økt.

Manuell oppdatering av en kontakts opprinnelige eller siste kildeverdi

Du kan ikke redigereegenskapsalternativene Opprinnelig eller Siste kilde, men du kan endre en kontakts kildeverdi manuelt til en av de eksisterende trafikkildene. Hvis du redigerer en kontakts Opprinnelig eller Siste kilde, fjernes kildeegenskapene i nedoversikten.

Hvis du har redigeringstilgang for kontakter, kan du:

• Redigere kildeegenskapsverdiene fra en enkelt kontaktoppføring.
• Redigere kildeegenskapsverdiene for flere kontakter i bulk.
• Redigere kildeegenskapsverdiene for kontakter i en arbeidsflyt ved hjelp avhandlingen Angi en egenskapsverdi( kunProfessional og Enterprise ).

Segmentere kontakter ved hjelp av kildeegenskaper

Du kan bruke Original- og Latest-kildeegenskapsverdiene og drill-down-verdiene til å segmentere kontakter i HubSpot-verktøy som lagrede visninger, lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter.

Når en kontakts Opprinnelig eller Siste kilde er Frakoblede kilder, viser egenskapen Source drill-down 2 enten etiketten eller det interne navnet på verdien. Et info informasjonsikon vises til venstre for verdien hvis det finnes et internt navn for verdien, som du kan se ved å holde musepekeren over ikonet. Når du segmenterer kontakter etter denne verdien, kan det hende du må bruke det interne navnet i stedet for etiketten når du oppretter en lagret visning, liste, arbeidsflyt eller tilpasset rapport.

Merk: Hvis det ikke finnes noe info informasjonsikon, eller hvis verdien her samsvarer med det du ser i dashbordet, finnes det ingen intern verdi. Du kan bruke verdien som den er for filtre.

Slik finner du en kontakts verdi for kildeegenskapene :

• Gå til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en kontakt.
• Klikk på Vis alle egenskaper nederst i Om-delen .
• Skriv inn Opprinnelig kilde eller Siste kilde i søkefeltet for å finne kilden og kildeegenskapene .
• Hvis du bruker drill-down 2-egenskapen, kan du holde musepekeren over info informasjonsikonet ved siden av egenskapsverdien for å se den interne verdien.