Filtrer aktivitetsindekssider og registrer tidslinjer

Du kan vise aktiviteter samlet på en indeksside eller enkeltvis på tidslinjen til en post under standardfanen Aktiviteter. Aktiviteter inkluderer notater, e-post, samtaler, oppgaver, møter og annen kommunikasjon. Du kan også se historiske endringer som er gjort i bestemte aktiviteter.

Finn ut hvordan du legger til standard og egendefinerte aktivitetskort i den midterste kolonnen i objektinnstillingene.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Vis og filtrer aktiviteter på indekssider

Du kan bruke aktivitetsindekssider til å filtrere, redigere eller slette aktiviteter i bulk. Finn ut hvordan du redigerer kolonnene som vises for aktivitetsvisninger.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på rullegardinmenyen for sekundære kontakter øverst til venstre, og velg en aktivitet. De tilgjengelige aktivitetene er samtaler, kommunikasjon (f.eks. LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-meldinger), e-post, møter (BETA), notater, post og oppgaver.
3. Klikk på en visningsfane. Finn ut mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.
4. Klikk på et hurtigfilter over tabellen, eller klikk på Avanserte filtre for å angi egendefinerte filtre for å vise aktiviteter basert på bestemte kriterier. Finn ut mer om filtrering av poster.
5. Til venstre for aktivitetsnavnene merker du av i avmerkingsboksene ved siden av aktivitetene for å gjøre masseendringer, og klikker på et alternativ:
   • Rediger: Gjør endringer i egenskapsverdier. I dialogboksen:
     • Velg en egenskap som skal redigeres, og angi deretter den nye verdien. Finn ut mer om masseredigering.
     • Klikk på Oppdater.
   • Slett: Slett de valgte aktivitetene. I dialogboksen:
     
     • Skriv inn antallet aktiviteter som skal slettes.
     • Klikk på Slett for å bekrefte.
6. Klikk på aktivitetens navn for å vise eller redigere en individuell aktivitet

Vis og filtrer aktiviteter på en post

I den midterste kolonnen i en individuell post kan du vise aktiviteter på standardfanen Aktiviteter eller på andre faner i standard- og egendefinerte aktivitetskort. Du kan også se historiske endringer for visse aktiviteter.

Bruk fanen Aktiviteter

De valgte aktivitetene og filtrene gjelder for alle poster for det aktuelle objektet og er unike for hver bruker.

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk på fanen Aktiviteter i den midterste kolonnen, og klikk deretter på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet .
   • Merk av i avmerkingsboksen for å inkludere en aktivitetstype på tidslinjen.
   • Merk av i avmerkingsboksen Velg alle for å velge alle aktivitetstyper.
4. Hvis du vil filtrere engasjementsaktiviteter som er opprettet av eller tilordnet bestemte brukere eller team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team. Bruker- og teamfiltre vil ikke bli brukt på andre poster for det aktuelle objektet.
5. Klikk på fanene Notater, E-post, Samtaler, Oppgaver og Møter for å se kun de respektive aktivitetstypene.

Finn ut mer om hvordan du oppretter aktiviteter.

Bruk aktivitetskort

Aktivitetskort kan legges til i postene og sidebjelkene i objektinnstillingene. Aktivitetskortene inkluderer:

• Nylige aktiviteter: Viser de tre siste aktivitetene. Du kan redigere kortet for å bestemme hvilke aktiviteter som skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktivitetene. Du kan redigere kortet for å bestemme hvilke aktiviteter som skal vises, og i hvilken tidsperiode.
• Allbound-tidslinje: Viser aktiviteter i en kalendervisning, inndelt etter aktivitetens retning (dvs. innkommende eller utgående).
• Egendefinerte aktivitetskort: alle kort du har opprettet for å vise aktiviteter.

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på en post.
3. Naviger til fanen med kortene, og bla deretter til kortet.

Kortene Nylige og kommende aktiviteter

• Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter, og merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
• Klikk på høyre pil for å utvide og på nedpilen for å skjule. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
• Utvid aktiviteten, og rediger deretter detaljene.
• Utvid aktiviteten, og klikk deretter på Vis hele aktiviteten for å vise alle detaljene for en aktivitet.

Allbound-tidslinjekortet

Slik bruker du standard Allbound-tidslinjekortet:

• Klikk på nedtrekksmenyen All tid , og velg deretter en tidsramme for å vise aktiviteter innenfor en bestemt tidsramme.
• Klikk på nedtrekksmenyen Alle aktiviteter , og velg eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene for å vise spesifikke aktivitetstyper.
• Klikk på rullegardinmenyene Aktivitet tilordnet til eller HubSpot-team, og merk deretter av i avmerkingsboksene for bestemte brukere eller team for å filtrere etter brukeren eller teamet som er tilordnet aktiviteten. Velg Ikke tilordnet for å bare inkludere aktiviteter uten eiere.
• Klikk på Fjern alle for å fjerne alle filtrene.
• Bla til venstre og høyre, eller klikk på pilene til venstre og høyre for å vise tidligere eller fremtidige uker.
• Klikk på I dag for å gå tilbake til dagens kalender.
• Klikk på en aktivitet for å vise mer informasjon om den i høyre panel.

Se historikken til en aktivitet

Manuelt loggførte aktiviteter som e-post, samtaler og notater kan redigeres og inneholder redigeringshistorikk.

Slik viser du historikken over endringer i en aktivitet:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten du vil sjekke.
3. Klikk på fanen Aktiviteter.
4. Finn frem til aktiviteten du vil analysere. Hvis aktivitetsdetaljene er sammenklappet, klikker du på right pilen til høyre øverst til venstre for aktiviteten for å utvide den.
5. Klikk på Handlinger, og velg deretter Historikk.
6. I høyre panel kan du se historikken over endringer i aktiviteten.