Send e-post, Slack eller eksporter rapporter og dashboards

Del en rapport

Fra rapportoversikten kan du eksportere en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller du kan sende rapporten på e-post til brukere i kontoen. Du kan også planlegge gjentakende rapport-e-poster på daglig, ukentlig eller månedlig basis. Du kan sette opp flere gjentakende e-poster for én enkelt rapport.

Delte datafiler vil inkludere felt som er lagt til i rapporten:

• Enkeltobjektrapporter eksporteres med egenskaper som er lagt til i delen Valgte egenskaper på Data- fanen i rapportbyggeren.
  
  
• Avanserte tilpassede rapporter eksporteres med felt som er lagt til i Konfigurer- fanen i rapportbyggeren.

Send og planlegg e-poster for en individuell rapport

• Hold markøren over rapporten du vil sende via e-post, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Del via .

• I det høyre panelet velger du E-post . Klikk deretter på Neste .
• Som standard vil e-posten bli satt til å sende én gang. For å sende en tilbakevendende e-post, i Er dette en gjentakende e-post? seksjon, velg Ja, dette er en gjentakende e-post .

• Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere , og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.

• For å legge til en datafil i e-posten, klikk på Legg ved nedlastbar fil- rullegardinmenyen og velg en datatype . Hvis Ingen vedlegg er valgt, vil en visualisering av rapporten bli sendt på e-post i stedet for en datafil.
• For å sende e-posten til mottakere som ikke er HubSpot-brukere på kontoen din, skriv inn e-postadressen deres i feltet Andre mottakere . E-postadressene deres må ha et bekreftet domene .
• I feltet E-postemne skriver du inn e-postemnelinjen som vil vises i mottakerens innboks.
• Skriv inn e-postteksten i meldingsfeltet .
• Hvis du har valgt å sende e-posten etter en fast tidsplan:
  • I feltet E-postkallenavn skriver du inn et internt navn for e-posten.
  • Klikk på Tidsplan- rullegardinmenyen, og velg deretter Daglig , Ukentlig eller Månedlig .
  • Hvis du valgte Ukentlig eller Månedlig , klikker du på rullegardinmenyen Dag i [Uke/måned] , og velger deretter dagene eller datoene du vil at e-posten skal sendes.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut.
    • Rapportdata vil bli fanget opp to timer før dette tidspunktet.
    • Et sammendrag av leveringsdatoene for e-post vil fylles ut nederst i panelet.

• For å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane, klikk Forhåndsvisning .

• For å sende e-posten, klikk Send nå eller Planlegg e-post .

Eksporter en rapport

For rapporter som ikke støttes gjennom delingsfunksjonen , kan en engangse-post til brukerens e-postadresse sendes inkludert en datafil. Denne e-posten kan ikke angis som gjentakende.

• Hold markøren over rapporten du vil eksportere, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Eksporter .

• Skriv inn et navn for rapporten i feltet Navn i dialogboksen, og klikk deretter på Filformat- rullegardinmenyen for å velge filformatet for eksporten.

• Klikk Eksporter . Når eksporten er behandlet, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret ditt.

Del en rapport fra et dashbord

Send en individuell rapports data fra et dashbord til flere e-postadresser. E-poster kan konfigureres til å sende gjentakende.

• Klikk verticalMenu øverst til høyre i en rapport på dashbordet. Deretter velger du Del via . Deretter velger du E-post .

• Velg om e-posten skal være tilbakevendende. Hvis du velger Ja :

• • I feltet E-postkallenavn skriver du inn et navn for denne gjentakende e-posten. Mottakere kan ikke se dette kallenavnet.
  • Klikk på Tidsplan- rullegardinmenyen, og velg deretter Daglig , Ukentlig eller Månedlig .
  • Hvis du valgte Ukentlig eller Månedlig , klikk på rullegardinmenyen Dag for [X] og velg deretter dagen eller når du vil at e-posten skal sendes.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes. Rapportdata vil bli fanget opp to timer før dette tidspunktet.
• Klikk på rullegardinmenyen Mottakere , og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.
• For å inkludere en datafil for rapporten som et e-postvedlegg, klikk på Legg ved nedlastbar fil- rullegardinmenyen, og velg deretter et filformat . Hvis Ingen vedlegg er valgt, vil en visualisering av rapporten bli sendt på e-post i stedet for en datafil.
• I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
• Skriv inn e-postteksten i meldingsfeltet .
• For å fullføre konfigureringen av e-posten, klikk Send nå eller Planlegg e-post .

Administrer gjentakende e-postmeldinger

Hvis du er superadministrator eller eier av en rapport, kan du endre og slette en gjentakende e-post.

• Hold markøren over rapporten som har en gjentakende e-post, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Administrer gjentakende delinger .
• I dialogboksen administrerer du den gjentakende e-posten:
  • Klikk på kallenavnet for e-post for å redigere e-postdetaljene.
  • Slik endrer du den tilbakevendende e-posteieren:
    • Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier .
    • Klikk på rullegardinmenyen Gjentakende e-posteier i dialogboksen, og velg deretter en ny bruker .
    • Klikk på Endre eier .
  • Slik sletter du den gjentakende e-posten:
    • Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett .
    • Klikk på Slett gjentakende e-post i dialogboksen.

Del et dashbord

Send en e-post med en datafil av dashbordrapportene dine én gang eller på gjentakende basis til HubSpot-brukerne. Dashboarddata kan sendes til en e-postadresse som ikke er på kontoen din (kun Professional og Enterprise ) på en engangsbasis.

Dashboarddata sendt i gjentakende e-poster er basert på tillatelsene til brukeren som konfigurerte e-posten. For at brukere kun skal motta sine egne data, bør hver bruker sette opp sine egne gjentakende e-poster for dashbord.

Send og planlegg e-poster for et dashbord

Gjentakende e-poster med dashbord kan bare sendes til HubSpot-brukere. Ikke-gjentakende e-poster kan sendes til både HubSpot-brukere og ikke-HubSpot-brukere. Når du sender et dashbord til en ikke-HubSpot-bruker, må domenet til e-postadressen kobles til som et domene som sender e-post.

• Øverst til venstre klikker du på navnet på gjeldende dashbord og velger dashbordet du vil dele.
• Klikk på Del øverst til høyre. Velg deretter Send e-post til dette dashbordet .

• Som standard vil e-posten være satt til å sende én gang. For å sende en tilbakevendende e-post, i Er dette en gjentakende e-post? seksjon, velg Ja, dette er en gjentakende e-post .

• Klikk på rullegardinmenyen Interne mottakere , og velg deretter brukerne du vil sende e-posten til.

• Hvis du har et Professional- eller Enterprise- abonnement, kan du sende en engangs-e-post til ikke-HubSpot-brukere. I Andre mottakere- feltene skriver du inn mottakerens e-postadresse .
  • Domenet til den oppgitte e-postadressen må være koblet til som et domene som sender e-post . Hvis domenet som sender e-post ikke er riktig tilkoblet, vises en feilmelding under Andre mottakere-feltet .
  • Hvis du for eksempel sender dashbordet til test@examplecompany.com , skal examplecompany.com legges til som et e-postdomene.
  • Du kan sende 100 e-poster per dag til ikke-Hubspot-brukere.

• I feltet E-postemne skriver du inn emnelinjen som skal vises i mottakerens innboks.
• Skriv inn e-postteksten i meldingsfeltet .
• For å inkludere en nedlastbar fil med dataene som et e-postvedlegg, klikk på Legg ved nedlastbar fil- rullegardinmenyen, og velg deretter et filformat . Hvis Ingen vedlegg er valgt, vil en visualisering av dashbordet bli sendt på e-post i stedet for en datafil.
• Som standard vil e-posten inkludere alle støttede rapporter på dashbordet. Hvis du bare vil inkludere spesifikke rapporter, velger du Inkluder valgte rapporter og merker av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene du vil inkludere.
• Som standard vil e-posten ikke inneholde noen dashbordfiltre. For å sende e-posten med spesifikke instrumentbordfiltre, klikk Send med gjeldende instrumentbordfiltre .

• For å forhåndsvise rapporten som mottakerne vil motta i en ny fane, klikk Forhåndsvisning .

• For å sende e-posten, klikk Send nå eller Planlegg e-post .
• Hvis du har valgt å sende e-posten etter en fast tidsplan:
  • Klikk på Tidsplan- rullegardinmenyen, og velg deretter Daglig , Ukentlig eller Månedlig .
  • Hvis du valgte Ukentlig eller Månedlig , klikker du på klokkeslett for [dag/måned] -rullegardinmenyen, og velger deretter dagene eller datoene du vil at e-posten skal sendes ut.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut. Rapportdata vil bli fanget opp to timer før dette tidspunktet.
  • Et sammendrag av leveringsdatoene for e-post vil fylles ut nederst i panelet.
• For å fullføre konfigureringen av e-posten, klikk Send nå eller Planlegg e-post .

Administrer gjentakende e-poster på dashbordet

Hvis du er superadministrator eller eier av et dashbord, kan du endre og slette en gjentakende e-post.

• Øverst til venstre klikker du på navnet på gjeldende dashbord og velger dashbordet du vil redigere.
• Klikk på Del øverst til høyre, og velg deretter Administrer gjentakende e-poster .
• I dialogboksen konfigurerer du de gjentakende e-postene dine:
  • Klikk på kallenavnet for e-post for å redigere e-postdetaljene.
  • Slik endrer du den tilbakevendende e-posteieren:
    • Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Endre eier .
    • Klikk på rullegardinmenyen Gjentakende e-posteier i dialogboksen, og velg deretter en ny bruker .
    • Klikk på Endre eier .
  • Slik sletter du den gjentakende e-posten:
  • Hold markøren over e-posten, og klikk deretter på Handlinger > Slett .
  • Klikk på Slett gjentakende e-post i dialogboksen.

Del rapporter gjennom Slack-integrasjonen

Hvis du har installert Slack-integrasjonen , kan du dele dashbordrapporter med resten av teamet ditt i Slack. Rapporter kan bare deles til offentlige Slack-kanaler og kan ikke sendes til delte kanaler.

Slik deler du en kobling til rapportene til en oversikt:

• Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger , og velger deretter Del til slakk .
• I det høyre panelet velger du kanalen du vil sende rapportene til. Du kan eventuelt legge inn en melding som følger med Slack-meldingen.
• Klikk Del til Slack .
• En forhåndsvisning av rapportene vises i Slack. Hvis brukeren har tilgang til rapporten i HubSpot, kan de klikke på lenken i Slack for å gå direkte til rapporten.

Slik deler du en individuell rapport:

• Hold markøren over rapporten du vil dele og klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Del via .
• Klikk på Slack i panelet til høyre.
• Klikk Neste .
• Som standard vil e-posten bli satt til å sende én gang. For å sende en tilbakevendende e-post, i Er dette en gjentakende e-post? seksjon, velg Ja, dette er en gjentakende e-post .
• I kanalen Deling til slack eller bruker? seksjon, velg å dele med en bruker eller en kanal .
• Klikk på Del til [kanal/bruker] -rullegardinmenyen, og velg deretter kanalen eller brukeren du vil sende den slakke meldingen til.
• I meldingsfeltet skriver du inn teksten for manglende melding .
• Hvis du har valgt å sende meldingen etter en gjentakende tidsplan:
  • I Kallenavn- feltet skriver du inn et internt navn for meldingen.
  • Klikk på Tidsplan- rullegardinmenyen, og velg deretter Daglig , Ukentlig eller Månedlig .
  • Hvis du valgte Ukentlig eller Månedlig , klikker du på rullegardinmenyen Dag i [Uke/måned] , og velger deretter dagene eller datoene du vil at e-posten skal sendes.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen , og velg deretter tidspunktet du vil at e-posten skal sendes ut.
    • Rapportdata vil bli fanget opp to timer før dette tidspunktet.
    • Et sammendrag av leveringsdatoene for e-post vil fylles ut nederst i panelet.

• For å forhåndsvise rapporten som mottakeren vil motta i en ny fane, klikk Forhåndsvisning .
• For å sende den slakke meldingen, klikk Send nå .

Administrer tilbakevendende Slack-meldinger for rapporter og dashbord

Hvis du er superadministrator eller eier av et dashbord, kan du endre og slette en tilbakevendende melding.

• Naviger til rapporter eller instrumentbord:
• Hold markøren over rapporten, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Del via .
• Naviger til fanen Andre apper i dialogboksen.

• Administrer de tilbakevendende Slack-meldingene:
  • Hold markøren over navnet på den slakke meldingen, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Endre eier .
  • For å redigere meldingsdetaljene, klikk på Slack-kallenavnet .
• Slik sletter du den tilbakevendende Slack-meldingen:
  • Hold markøren over e-posten, klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger og velg Slett .
  • Klikk på Slett gjentakende melding i dialogboksen.