Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer prognoseverktøyet

Sist oppdatert: 7 august 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

  • Seter er påkrevd for enkelte funksjoner

Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å følge med på teamets fremgang mot målene. For å bruke prognoseverktøyet må du angi prognosebeløpet for avtaler i prognoseverktøyet og tilhørende rapporter. Du kan også opprette prognosekategorier for hver av salgspipelinene dine eller bruke avtalestadier. Deretter angir du prognosebare omsetningsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som skal vises i prognoseverktøyet.

Les mer om hvordan du konfigurerer prognosetyper.

Tillatelser påkrevd Du må ha superadministratorrettigheter for å konfigurere prognoseverktøyet og for å redigere prognosekategoriene og innstillingene dine. Du må ha prognosetillatelser for å se og gjøre endringer i prognoseverktøyet.

Seter påkrevd Det kreves en tildelt salgs- eller servicelisens for å opprette prognosemål.

Konfigurer prognoseverktøyet

Konfigurer avtaleverdien i prognoseverktøyet

Prognosebeløpet avgjør hvordan avtaleverdiene vises i prognoseverktøyet og tilhørende rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser vil som standard være satt til å bruke «Vektet beløp ».

    1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
    2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
    3. Klikk på rullegardinmenyen «Prognosert avtaleverdi» og velg et beløp.
      • Vektet beløp: Beløpet multiplisert med avtalens sannsynlighet. 
      • Totalt beløp: det fulle avtale-beløpet.
      • Prognosebeløp (eldre versjon): lar deg angi egenskapen «Prognosesannsynlighet» manuelt eller via automatisering av arbeidsflyten. Dette alternativet vises i kontoer opprettet før 20. mars 2024.

The Forecast settings page, with the Forecast deal amount dropdown menu selected.

Konfigurer prognoseperioden

Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnleveringer for alle pipeliner.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. For å angi enten en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode, klikker du på rullegardinmenyen i innstillingen Velg prognoseperiode for alle pipeliner og velger en tidsperiode.

Merk: Hvis du endrer prognoseperioden, vil de prognosebare inntektsmålene og prognoseinnleveringene bli tilbakestilt for alle pipeliner. Du må da opprette nye inntektsmål og prognoseinnleveringer.

The Forecast settings page, with the Forecast period dropdown menu selected.

Konfigurer statusindikatoren for prognoseinnlevering

Når statusindikatoren for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i cellen «Prognoseinnlevering» for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin innen det angitte antallet dager. Indikatoren vises kun når brukerens prognosevisning er filtrert til den aktuelle perioden.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. I delen Prognoseinnleveringer merker du av for avkrysningsruten Indikator for prognoseinnleveringsstatus. Når den er aktivert, er standardinnstillingen åtte dager. Du kan endre antall dager opp til trettien dager.
  4. Når innstillingen er aktivert, vises en indikator i kolonnen «Prognoseinnlevering ».

Konfigurer prognosekategoriene for pipelinen din

Prognosekategorier lar deg gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir avsluttet. Brukere kan også oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleposten. Slik konfigurerer du prognosekategoriene:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter> Prognose.
  3. Klikk på fanen Pipelines.
  4. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en pipeline » og velg en pipeline du vil endre.

The Forecast settings page, with the Select pipeline dropdown menu highlighted.

  1. Bruk nedtrekksmenyene for kategorier til å organisere avtalestadiene dine i en av fire prognosekategorier. Merk av og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av avtalestadiene du vil inkludere.
    • Ikke prognostisert: avtaler som er i pipelinen for den aktuelle tidsperioden, men som ikke er inkludert i prognosen.
    • Pipeline: avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.
    • Best case: avtaler som vil bli inngått i beste fall, og som har moderat sannsynlighet for å bli inngått.
    • Forpliktet: avtaler som har stor sannsynlighet for å bli avsluttet og som er forpliktet i prognosen.
    • Avsluttet med gevinst: avtaler som er avsluttet innenfor den prognostiserte tidsperioden.

A GIF of the Map forecast categories to deal stages setting, with an option being added to the Pipeline category.

  1. For å oppdatere prognosekategoriene automatisk når en avtale flyttes til et annet avtalestadium, klikker du for å slå på bryteren «Automatiser prognosekategorier ». Når denne innstillingen er slått på, opprettes en arbeidsflyt i arbeidsflytverktøyet ditt. Arbeidsflyten heter «Prognosekategorikartlegging for pipeline: [navn på pipeline]».

Merk:

  • For å opprette tilpasset automatisering av prognosekategorier kan du klone og redigere standardarbeidsflyten, og deretter slå av bryteren «Automatiser prognosekategorier» slik at tilpasningen din gjelder i stedet. Når denne innstillingen er slått av, fjernes standardarbeidsflyten. 
  • Definisjonene av prognosekategoriene finner du ved å holde musepekeren over info-ikonet. De er basert på den sekvensielle rekkefølgen til prognosekategoriene, ikke på navnet på prognosekategorien. Hvis prognosekategorien «Commit» for eksempel er på andreplass, vil definisjonen lyde: «Avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.» Du kan endre den sekvensielle rekkefølgen til prognosekategoriene slik at de samsvarer med din foretrukne definisjon ved å redigere egenskapen «Prognosekategori».
  1. Klikk på «Lagre».

Dine eksisterende og nye avtaler vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på avtalens fase.

Tilpass prognoseverktøyet

Du kan tilpasse standardinnstillingene for prognoseverktøyet. Dette inkluderer prognosekategorier og kolonner i prognosetabellen

Tilpass prognosekategoriene

HubSpots standardprognosekategorier inkluderer «Mest sannsynlig», «Beste scenario», «Pipeline» og «Bekreftet». Hvis du vil redigere kategoribetegnelsene eller legge til en ny kategori, kan du redigere egenskapen «Prognosekategori ».

Slik redigerer eller legger du til kategoribetegnelser:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen «Oppsett » klikker du på «Rediger prognosekategorier».
  4. Klikk på «Felttype» til venstre.
  5. Under Nedtrekksalternativer kan du angi en annen verdi for en av de eksisterende egenskapene. Eller du kan klikke på Legg til et alternativ og angi en ny verdi for prognosekategorien.

A GIF of the Dropdown options for the Forecast categories field. An option is added and dragged to a new position.

  1. Klikk på Lagre.

I tillegg til «Ikke prognostisert» og «Lukket vunnet» vil bare fem ekstra kategorier vises i tilordningen av prognosekategorier. Nærmere bestemt vil bare de fem siste egenskapsverdiene vises som kategorier du kan tilordne i prognoseinnstillingene. Hvis du har mer enn fem ekstra kategorier, kan du dra og slippe egenskapsverdiene til en av de fem siste posisjonene i egenskapens innstillinger for at de skal vises i prognoseinnstillingene.

Merk: Selv om bare de fem sisteprognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene dine, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtale manuelt.

Husk at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapporten«Endringshistorikk for avtaler» i salgsanalyseverktøyet ditt. Nærmere bestemt må avtaler bevege seg gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å regnes som en avtale der det prognostiserte beløpet har beveget seg fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene dine for eksempel er «Best Case», «Pipeline» og deretter «Commit», vil avtalen, når den flyttes fra «Best Case» til «Pipeline», regnes som en avtale der det prognostiserte beløpet er flyttet videre i rapporten«Endringshistorikk for avtaler» for den valgte tidsperioden.


Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. Klikk på Tilpass prognosekategoritabellen.
  4. I dialogboksen merker du av i boksene ved siden av kolonnene du vil at brukerne skal se.
  5. Klikk på «Lagre».

The Edit forecast category table dialog box, showing the displayed columns.

Tilpass standardkolonnene for prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnene som vises i prognosetabellen. 

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen Oppsett klikker du på Velg standardkolonner for prognosetabellen for avtaler.
  4. Fortsett å tilpasse standardkolonnene.
  5. Klikk på Lagre.

Bruk prognosekategorier

Når en selger jobber med en avtale, kan det hende at vedkommende revurderer prognosekategorien som er tilordnet avtalen og bestemmer seg for at en annen kategori bedre gjenspeiler sannsynligheten for at avtalen blir inngått. Vedkommende kan manuelt oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale fra avtaleposten:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
  2. Klikk på navnet på en avtale.
  3. I delen Om i venstre sidefelt klikker du påHandlinger og velger deretter Vis alle egenskaper.
  4. Søk etter eller bla gjennom eiendommen i kategorien Prognose, og klikk deretter på rullegardinmenyen for å velge en annen kategori.
  5. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Angi prognoserbare mål for salgsteamet

Seter er påkrevd for enkelte funksjoner En tildelt salgs- eller servicestilling er nødvendig for at en bruker skal kunne opprette, vise eller bli tildelt et prognosemål.


Når du har tilpasset prognosekategoriene, må du tildele prognosebare omsetningsmål til teamet ditt. For å opprette, redigere eller slette mål må du ha superadministrator- eller prognosetillatelser.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prognose. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prognose.
  2. Klikk påOpprett mål øverst til høyre.
  3. Som standard vil malen «Prognoserbar omsetning » være valgt. Hvis den ikke er det, velger du den frarullegardinmenyen.
  4. Fortsett å konfigurere målet.
  5. Når du er ferdig, klikker du påFerdig.
Merk: For å se prognosebare salgsmål må du sørge for at:
  • Målmalen er «Prognoserbar omsetning». Dette vises under målets navn i måleditoren.
  • At filtrene dine samsvarer med konfigurasjonen for det prognosebare omsetningsmålet (f.eks. bør dato og pipeline stemme overens).

Når du er ferdig med å sette opp prognosekategoriene og tildele prognosebare omsetningsmål til teamet ditt, kan du lære mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action