Analyser skjemaene dine med forhåndskonfigurerte rapporter som er laget for å spore data om skjemainnsending. Med denne funksjonen kan du spore data om skjemainnsending og lagre rapportene i rapportbiblioteket eller i de egendefinerte instrumentbordene. Du kan også generere AI-innsikt for å se på skjematrender og anbefalinger.
Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder deg på betaversjonenav Fanen Skjemaanalyse.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sette deg godt inn i kravene og datahensynene.
Forstå kravene
For å generere AI-innsikt for rapportene dine må du slå på innstillingen Gi brukere tilgang til Copilot. Finn ut hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.
Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.
Forstå hva som må tas hensyn til ved innsending av skjemaer
Antall skjemainnsendinger måler det totale antallet skjemainnsendinger og oppdateres hver gang et skjema sendes inn. Hvis en enkelt kontakt sender inn det samme skjemaet flere ganger, kan antallet innsendinger være høyere enn antallet unike kontakter.
Gjennomgå rapporter om innsending av skjemaer
-
- Klikk på fanen Analyser øverst.
- For å filtrere rapportdataene kan du velge mellom følgende hurtigfiltre øverst til venstre:
- Datointervall: filtrer basert på datoen da skjemaet ble sendt inn.
- Skjemanavn: filtrer basert på spesifikke skjemanavn.
- Kontaktens livssyklusstadium: filtrer basert på de ulike stadiene i kontaktens livssyklus.
- Hvis du vil bruke et tilpasset filter, klikker du på filter Avanserte filtre øverst.
- Klikk på + Legg til filter.
- Søk etter eller velg eiendommen din.
- Velg filterkriteriene i rullegardinmenyen.
- Nederst klikker du på Bruk filter.
- Hvis du vil redigere en rapport for skjemainnsending, holder du musepekeren over rapporten og klikker på filter Vis og filtrer-ikonet. Finn ut mer om hvordan du bruker rapportviseren.
- Hvis du vil generere rapportinnsikt med AI, holder du markøren over en rapport og klikker på breezeSingleStar Breeze-ikonet. Finn ut mer om hvordan du finner innsikt i rapporter.
Lagre skjemainnleveringsrapporter og instrumentbord
Du kan lagre individuelle skjemainnleveringsrapporter i rapportbiblioteket eller på dashbord. Du kan også opprette et tilpasset dashbord ved hjelp av de forhåndskonfigurerte skjemainnleveringsrapportene.
Lagre skjemainnleveringsrapporter
- Klikk på fanen Analyser øverst.
- Hold musepekeren over rapporten, og klikk på ikonet filter Vis og filtrer.
- Klikk på Lagre rapport nederst i rapportvisningen.
- I høyre panel konfigurerer du følgende rapportdetaljer:
- Skriv inn et rapportnavn.
- Skriv inn en beskrivelse av rapporten.
- Under Legg til denne rapporten i et dashbord velger du alternativknappen for å bekrefte om du vil legge til rapporten i et dashbord:
- Ikke legg til i instrumentbord: Rapporten blir ikke lagt til i et instrumentbord. I stedet lagres den i rapportbiblioteket ditt, slik at du kan bruke den senere.
- Legg tili eksisterende instrumentbord: Du kan velge et eksisterende instrumentbord som rapporten skal legges til i. Når du velger dette alternativet, kan du velge instrumentbord fra rullegardinmenyen.
- Legg tili nytt dashbord: Du kan opprette et nytt, tilpasset dashbord og legge til skjemarapporten i det nye dashbordet. Når du velger dette alternativet, blir du bedt om å angi et navn på dashbordet i neste trinn.
- Klikk på Neste nederst til høyre eller Lagre og legg til hvis du legger til rapporten i et eksisterende instrumentbord.
- Hvis du ikke legger til rapporten i et dashbord, eller hvis du oppretter et nytt dashbord, velger du alternativknappen under Hvem kan få tilgang til denne rapporten for å angi tilgang til rapporten.
- Rapporter som legges til i eksisterende instrumentbord, styres av instrumentbordets tilgangsinnstillinger.
- Klikk på Lagre nederst til høyre eller Lagre og legg til hvis du legger til rapporten i et dashbord.
Opprett dashbord for innsending av skjemaer
- Klikk på Analyser-fanen øverst.
- Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg Lagre instrumentbord.
- I panelet til høyre, under Rapporter som er inkludert i denne oversikten, merker du av i avmerkingsboksene for å velge hvilke rapporter som skal inkluderes.
- Klikk på Neste nederst til høyre.
- Skriv inn et rapportnavn.
- Under Hvem har tilgang til dette dashbordet? velger du alternativknappen for å velge hvilke brukere eller team som skal ha tilgang til det nye dashbordet.
- Nederst klikker du på Opprett instrumentbord. Finn ut mer om hvordan du administrerer dashbordet ditt.