Bruk automatiseringer med skjemaer

Du kan velge hva som skal skje etter at et skjema er sendt inn ved å slå på enkle automatiseringsfunksjoner. Dette kan for eksempel være å sende en oppfølgings-e-post til en kontakt eller sende automatiske interne e-postvarsler til andre HubSpot-brukere når et skjema sendes inn.

Før du kommer i gang

Før du begynner å bruke automatiseringer med skjemaer, bør du sette deg inn i hva som bør gjøres på forhånd, og hvilke begrensninger funksjonen har.

Forstå kravene

• For å opprette eller redigere en enkel arbeidsflyt i skjemaverktøyet må brukerne ha redigeringstilgang til arbeidsflyter.
• For å se enkle arbeidsflyter på indekssiden for arbeidsflyter må brukere med en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto ha tilgang til Vis arbeidsflyter. Du kan filtrere disse enkle arbeidsflytene på indekssiden for arbeidsflyter ved å bruke filteret Opprettet i og velge Skjemaer.

Forstå atferden til enkle arbeidsflyter

Du kan opprette en enkel arbeidsflyt direkte fra redigeringsverktøyet for skjemaer for å automatisere oppfølgingshandlinger, for eksempel å sende en e-post eller opprette en oppgave. Når du oppretter en enkel arbeidsflyt:

• Som standard vil den enkle arbeidsflytens registreringsutløser være satt til innsendingen av skjemaet. Denne registreringsutløseren kan ikke endres.
• Kontakter blir registrert i den enkle arbeidsflyten hver gang skjemaet sendes inn, selv om de har blitt registrert tidligere.
• Kontakter må angis som markedsføringskontakter for å motta e-poster som sendes fra arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du angir kontakter som markedsføringskontakter.

Når en kontakt har sendt inn et skjema, utløses handlingene du har konfigurert. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt som automatisk sender en intern e-postvarsling til et teammedlem.

Forstå enkle arbeidsflytbegrensninger

Antall enkle arbeidsflyter du kan opprette, antall handlinger og typen handlinger du kan legge til, avhenger av abonnementet ditt:

• Kontoer som ikke har et Marketing Hub-abonnement , kan bare opprette en enkel arbeidsflyt for Send en e-post etter innsending av skjema.
• I en Marketing Hub Starter-konto kan du legge til opptil 10 handlinger i en enkel arbeidsflyt og opprette én enkel arbeidsflyt for hvert skjema.
• I en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du legge til så mange handlinger du trenger i den enkle arbeidsflyten. Du kan også legge til flere enkle arbeidsflyter for hvert skjema.

Hvis du trenger å opprette flere arbeidsflyter eller legge til flere handlinger og har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du bygge egendefinerte arbeidsflyter i arbeidsflytverktøyet.

Velg handlinger for enkle arbeidsflyter

• Kommunikasjon: Send en markedsførings-e-post, et internt e-postvarsel eller en intern markedsførings-e-post.
• CRM: Opprett en ny post, oppgave eller tilordne den registrerte kontakten i et valgt team eller mellom spesifiserte brukere. Denne handlingen er kun kompatibel med aktiverte, betalte brukere.
• Markedsføring: Legg til i eller fjern fra en annonsegruppe eller statisk liste.
• Dataops: Send en webhook til en ekstern applikasjon. Webhooks kan for eksempel sende informasjon om et HubSpot-selskap (formatert i JSON) til et eksternt CRM-system. Finn ut mer om hvordan du utløser webhooks.

Hvis du har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du få tilgang til flere handlinger ved å bygge en arbeidsflyt ved hjelp av arbeidsflytverktøyet. Finn ut mer om tilgjengelige arbeidsflythandlinger.

Opprett en enkel arbeidsflyt i skjemaredigeringsprogrammet

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold markøren over navnet på et eksisterende skjema, og klikk på Rediger. Du kan også opprette et nytt skjema.
3. Klikk på workflows -automatiseringsikonet i panelet til venstre i skjemaredigeringsprogrammet. Hvis du redigerer et eldre skjema, navigerer du til fanen Automatisering.
4. Opprett en arbeidsflyt for å sende en e-post etter innsending av et skjema, eller opprett en egendefinert arbeidsflyt og velg hvilke handlinger som skal utføres etter innsending av et skjema.

• • Hvis du vil utløse en automatisk oppfølgings-e-post etter hver skjemainnsending, klikker du på Opprett denne arbeidsflyten under Send en e-post etter skjemainnsending.
  • Hvis du vil opprette din egen arbeidsflyt fra en tom mal, klikker du på Opprett ny arbeidsflyt under Opprett din egen enkle arbeidsflyt. I det høyre skyvepanelet, under Utløs handling(er) når, velger du alternativet En kontakt har sendt inn et skjema.

5. Klikk på plussikonet+ forå legge til andre arbeidsflythandlinger .
• Hvis du vil redigere en handling, klikker du på arbeidsflythandlingen og gjør deretter endringer i panelet til venstre.

• Hvis du vil slette arbeidsflythandlinger, klikker du på delete sletteikonet på arbeidsflythandlingen. Velg Denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Denne handlingen og alle etter den for å slette den valgte handlingen og alle etterfølgende handlinger.

• Hvis du vil legge igjen en kommentar til en arbeidsflythandling som du eller teamet ditt kan bruke som referanse, holder du musepekeren over handlingen og klikker på comments comments-ikonet. Finn ut hvordan du legger til kommentarer til arbeidsflythandlinger.

6. Hvis du vil redigere navnet på arbeidsflyten, klikker du påredigeringsikonet edit i arbeidsflytoverskriften.
7. Hvis du vil slette en arbeidsflyt, klikker du på Handlinger øverst. Velg deretter Slett arbeidsflyt.
8. Hvis du vil slå på en arbeidsflyt, slår du på bryteren ved siden av arbeidsflytnavnet. Klikk deretter på Got it. Etter at du har publisert den enkle arbeidsflyten, vil eventuelle endringer som gjøres i arbeidsflyten, automatisk gjelde for de aktuelle kontaktene.

Legg til en ny enkel arbeidsflyt

Slik legger du til en annen enkel arbeidsflyt i skjemaet ditt:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Klikk på navnet til et eksisterende skjema, og klikk på Rediger .Hvis du ikke har et eksisterende skjema, kan du lære hvordan du oppretter et nytt skjema.
3. Klikk på workflows -automatiseringsikonet i panelet til venstre i skjemaredigeringsprogrammet. Hvis du redigerer et eldre skjema, går du til fanen Automatisering.
4. Klikk på + Legg til en ny enkel arbeidsflyt øverst til høyre.
5. I høyre panel, under Utløs handlingen(e) når, velger du alternativet En kontakt sendte inn et skjema.
6. Klikk på Opprett, og sett deretter opp arbeidsflyten.

Du kan også bruke enkle arbeidsflyter med Facebook-, Google- eller LinkedIn-annonsekampanjer. Lær mer om hvordan du bruker automatisering med HubSpots annonseverktøy.