Du kan filtrere samtaler i visninger for å hjelpe teamet med å prioritere og effektivt håndtere kundekommunikasjon i innboksen. Du kan for eksempel opprette en visning av alle samtalene som er knyttet til saker med høy prioritet, slik at teamet kan fokusere på disse samtalene.
Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, kan ikke opprette egendefinerte visninger basert på saksegenskaper i innboksen for samtaler.
Opprett egendefinerte visninger
Opprett egendefinerte visninger for å hjelpe teamet ditt med å administrere kundekommunikasjon.
Vær oppmerksom på dette:
- Du må ha tilgang tilegendefinerte visninger for å opprette, redigere eller slette visninger.
- Du kan opprette opptil 50 egendefinerte visninger.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger nederst til venstre, og velg deretter Opprett en visning.
- Skriv inn et navn for visningen i Navn-feltet i panelet til høyre, og klikk deretter på Neste.
- I Filtreringstype-delen velger du et filteralternativ. Du kan filtrere etter standard billett- eller samtaleegenskaper, samt egendefinerte billettegenskaper.
Merk: Du kan ikke filtrere etter følgende egenskaper: Chatflow, Innboks, Kilde-URL, Tråd-ID, Dato for første e-postsvar fra agent, Kilde og Tidtil første svar fra agent.
- Klikk på Neste.
- Søk etter og velg en egenskap du vil filtrere samtalene etter, og velg deretter et alternativ for å angi kriterier basert på denne egenskapen. Klikk på Bruk filter.
- Hvis du vil legge til flere filterkriterier eller avgrense eksisterende kriterier, klikker du på AND eller OR. Finn ut mer om hvordan du bruker AND- eller OR-logikk.
- Klikk på Ferdig.
Avhengig av dataene dine kan det ta noen timer før visningen legges til i innboksen. Når den nye visningen er opprettet, vises samtaler som oppfyller kriteriene, i denne visningen. Andre teammedlemmer i innboksen får også tilgang til visningene.
Administrere visninger
Alle egendefinerte og standard HubSpot-visninger vises i sidepanelet i innboksen. Følgende visninger er standard og kan ikke fjernes:
- Ikke tildelt
- Tildelt til meg
- Alle åpne
- Chat
- Bots
- E-post
- Messenger
- Skjemaer
- Alt stengt
- Sendt
- Søppelpost
- Søppel
Visningene Ikke tilordnet, Tilordnet til meg, Alle åpne og Chat vises alltid. Klikk på Mer for å få tilgang til de andre standardvisningene.
Merk: Hvis du sender en e-post til en kontakt fra innboksen, vises ikke den sendte e-posten i visningen Alle åpne før mottakeren svarer på e-posten .
Du kan endre rekkefølgen på de egendefinerte visningene ved å klikke og dra visningen til en annen posisjon.
Du kan også redigere navnet eller filterkriteriene for en eksisterende egendefinert visning.
- Slik redigerer du en eksisterende visning:
- Hold markøren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk påmenyikonetverticalMenu og velg deretter Rediger visning.
- Gjør eventuelle endringer i visningsnavnet.
- Hvis du vil redigere filterkriteriene, klikker du på Rediger ved siden av filterlisten.
-
- Slik sletter du en visning:
- Hold markøren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk på menyikonetverticalMenu og velg deretter Slett visning.
- I dialogboksen merker du av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne vis ningen og klikker deretter på Slett. Når du sletter en visning, slettes ikke samtalene i visningen.