Koble HubSpot og Jira sammen

Koble til HubSpot og Jira for å opprette og oppdatere Jira-problemer i HubSpot fra billettposten. Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende varsler til teamet ditt og analysere JIRA-problemene dine ved hjelp av nye JIRA-egenskaper.

Før du begynner

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.

• Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen synkroniseres ikke med JIRA-forekomster som kjører på servere som eies av kunder.

Koble til appen

• Bruk søkefeltet for å finne JIRA-integrasjonen.

• Klikk på Installer app øverst til høyre.

• Se gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta.

Merk: Hvis du avinstallerer JIRA-appen, slettes alle henvendelses- og problemtilknytninger i kontoen din. Hvis du bytter integrasjonsbruker, slettes ikke alle tilknytninger så lenge den nye brukeren har muligheten til å koble til appen og lignende eller større tillatelser enn den opprinnelige brukeren. 

Bruk JIRA-appen

Når integreringen er koblet til, kan du opprette et nytt JIRA-problem fra en billettpost, knytte et eksisterende JIRA-problem til en billett og automatisere og rapportere om billetter ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.

Opprett og administrer JIRA-problemer

• Klikk på navnet på en billett.

• Klikk på Tilknytt Jira-problem i panelet til høyre i Jira-delen.

• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen og søk etter et eksisterende JIRA-problem, eller klikk på Opprett nytt JIRA-problem for å opprette et nytt JIRA-problem. Hvis du oppretter et nytt JIRA-problem, angir du detaljene for JIRA. 

• Klikk på Legg til Jira-problem hvis du har valgt et eksisterende Jira-problem, eller klikk på Opprett Jira-problem hvis du har opprettet et nytt Jira-problem.

• JIRA-problemet vil vises i JIRA-delen på de tilknyttede billett-, kontakt- og firmapostene.

• Hvis du vil vise kommentarer fra det tilknyttede JIRA-problemet på sakens tidslinje, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i midtre panel i kategorien Aktivitet.
• Velg avmerkingsboksen Jira i delen Integrasjoner. Kommentarer fra Jira vil nå synkroniseres og vises på billett-tidslinjen.

Fjern en Jira fra en post

Du kan fjerne et JIRA-problem fra den tilknyttede posten. Når et JIRA-problem opprettes eller knyttes til en kontakt- eller firmapost, opprettes automatisk en tilknyttet billett i HubSpot. Jira er da knyttet til den nye billetten, og også kontakt- og/eller selskapsposten.

Merk: Fjerning av et JIRA-problem kan bare fullføres fra den tilknyttede billetten. Når JIRA-problemet fjernes fra billetten, vil det også bli fjernet fra den tilknyttede kontakt- eller selskapsposten.

• Klikk på navnet på billetten med et tilknyttet JIRA-problem.
• Gå til JIRA-delen i panelet til høyre.
  • Hvis du vil fjerne ett enkelt Jira, klikker du på Handlinger > Fjern Jira-problem.

• • Hvis du vil fjerne alle tilknyttede Jiras fra billetten, klikker du på Handlinger > Fjern alle Jira-problemer.

Automatiser og rapporter om billetter og JIRA-problemer

Med JIRA-integrasjonen kan du opprette arbeidsflyter for å sende varsler til teamet ditt eller til kunden etter hvert som JIRA-problemer oppdateres og løses. Du kan også opprette egendefinerte rapporter for å analysere billettene dine for å se hvilke Jira-problemer som har det høyeste antallet HubSpot-billetter tilknyttet.

Etter at du har koblet til Jira-appen, blir egenskapene nedenfor lagt til i kontoen din og er tilgjengelige for bruk i arbeidsflyter og rapporter:

• Jira utstedelsesstatus

• Sammendrag av JIRA-problem

• JIRA-utstedelses-ID

• JIRA-problemprioritet

• Jira Issue-tildelt

• JIRA-problemidentifikator

• JIRA-problemkobling

• Jira Issue Reporter

Merk: Det er ikke mulig å redigere Jira-relaterte egenskapsverdier i HubSpot.

Synkroniser billettnotater og kommentarer til et JIRA-problem

Du kan automatisk synkronisere notater og kommentarer fra HubSpot-billettoppføringer til tilknyttede JIRA-problemer. Kommentarer synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira. 

• Klikk på billettnavnet. 
• Gå til JIRA-delen i panelet til høyre.
• Klikk på Tilknytt Jira-problem.
• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen for å velge JIRA-problemet. Merk av for Synkroniser billettmerknader og kommentarer til dette JIRA-problemet. Klikk deretter på Legg ved JIRA-problem.

• For eksisterende JIRA-problemer som er knyttet til billetter, klikker du på Handlinger > Start synkronisering av notater og kommentarer til JIRA.

Opprett Jira-billetter ved hjelp av arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise)

I billettbaserte arbeidsflyter kan du legge til en opprett JIRA-problemhandling for å automatisk opprette JIRA-problemer fra HubSpot. Ved hjelp av denne handlingen kan du angi problemprosjekt, type, sammendrag og en beskrivelse.

Slik legger du til en opprett Jira-problemhandling i en arbeidsflyt:

• Klikk på navnet på en arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigereren for å legge til en arbeidsflythandling.
• Velg Opprett Jira-problem i høyre sidepanel. 
  
  
• Sett opp detaljene for JIRA-problemene du skal opprette.
  • HubSpot vil automatisk hente de tilgjengelige prosjektene og typene fra Jira. Hvis det er andre obligatoriske felt enn sammendrag eller beskrivelse, vil du ikke kunne velge problemtype. 
  • Du kan sette inn billettpolletter i feltene Sammendrag og Beskrivelse for å hente detaljer direkte fra de registrerte billettene. Du kan for eksempel legge til billettstatustoken for automatisk å inkludere HubSpot-billettstatusen i JIRA-beskrivelsen.

• Når du er ferdig med å konfigurere billettdetaljene, klikker du på Lagre.

Merk: Epic-problemtypen er ikke tilgjengelig når du oppretter et problem via en arbeidsflyt.
EPIC kan imidlertid brukes når du oppretter et JIRA-problem manuelt fra en billettpost.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter og arbeidsflytinnstillinger.