Tilpass fakturaforhåndsinnstillinger for kjøpere

Bruk HubSpot-fakturaer til å sende fakturaer, spore fordringer og inndrive betalinger fra kjøperne dine vedhjelp av HubSpot Payments ellerStripe. Denne artikkelen forklarer hvordan du tilpasser fakturaforhåndsinnstillinger.

Bruk tilpassbare forhåndsinnstillinger til å konfigurere fakturaer basert på ulike forretningsbehov. Du kan for eksempel opprette en standard fakturamal som bruker din primære firmaadresse, og en annen mal som bruker en annen firmaadresse, andre regionale skatte-ID-er eller andre tilpassede egenskaper.

Denne artikkelen forklarer hvordan du tilpasser fakturamaler for fakturaer som sendes til kjøperne dine. Hvis du trenger hjelp med dine egne HubSpot-fakturaer, kan du lære hvordan du viser, laster ned og betaler HubSpot-fakturaen din.

Forstå fakturamalene

En standardmal for fakturaer opprettes automatisk i kontoen din, og denne kan redigeres. Du kan opprette flere, tilpassede fakturamalene og konfigurere informasjonen du samler inn basert på malene.

Følgende fakturaelementer kan redigeres i malen:

• Fakturatittel.
• Tilpassede egenskaper.
• Bedriftsinformasjon.
• Netto betalingsbetingelser.
• Standardkommentarer.
• Skatteregistreringsnummer.
• Faktureringsperioder for abonnementer.

Hvis du har konfigurert HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ, vil disse være tilgjengelige i alle forhåndsinnstillingene. Du kan bare ha ett betalingsbehandlingsalternativ konfigurert i kontoen din.

Merk: Gjentakende fakturaer opprettet fra kontrakter(hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments) ellerabonnementer vil bruke standardinnstillingen og kan ikke settes til å bruke en annen forhåndsinnstilling.

Opprett en forhåndsinnstilling

Slik oppretter du en ny forhåndsinnstilling:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Fakturaer».
4. Klikk på fanen«Tilpasning» øverst.
5. Klikk på Opprett forhåndsinnstilling.

5. Skriv innnavnet på forhåndsinnstillingen, og klikk deretter på«Opprett». Når den er opprettet, kan du oppdatere elementene i forhåndsinnstillingen.

Rediger en forhåndsinnstilling

Du kan oppdatere standardinnstillingene eller de tilpassede forhåndsinnstillingene i fakturainnstillingene. Klikk på fanen «Forhåndsvisning» når som helst for å se en live forhåndsvisning av endringene dine.

Slik oppdaterer du standardinnstillingene eller de tilpassede forhåndsinnstillingene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Fakturaer».
4. Klikk på fanen«Tilpasning» øverst.
5. I rullegardinmenyen «Gjeldende visning » velger du forhåndsinnstillingen duvil redigere. Velg for eksempel «Standard» for å redigere standardforhåndsinnstillingen.
6. Sørg for at fanen «Innhold» er valgt.

Tilpass fakturatitler

Merk av i boksen «Bruk tilpasset dokumenttittel» for å angi en tilpasset tittel for fakturamal. Tittelen vises i overskriften på fakturaer som bruker denne malen.

Merk: Du kan ikke oppdatere adressen til standardinnstillingen. Den vil bruke den primære firmaadressen som er angitt i standardinnstillingene for kontoen din. Hvis du trenger å bruke en annen adresse, må du opprette en ny forhåndsinnstilling.

Konfigurer egendefinerte felt

Velg opptil fire egendefinerte egenskaper som skal vises på fakturaer til kjøpere. Slik angir du hvilke egendefinerte egenskaper som skal vises i fakturamalene:

1. Under Egendefinerte felt klikker du på Angi standard egendefinerte felt.

2. I panelet til høyre klikker du på add Legg til egendefinert felt.

3. Velg eksisterende egendefinerte fakturaegenskaper fra listen, søk etter den tilpasset egenskap du ønsker å bruke, eller klikk på Opprett ny fakturaegenskap for å opprette en ny tilpasset fakturaegenskap.

4. For å legge til et ekstra felt, klikk på add Legg til egendefinert felt og velg en annen fakturaegenskap. Du kan legge til opptil fire egendefinerte fakturaegenskaper.

5. Når de er lagt til, kan du klikke på en egenskaps rullegardinmenyen for å endre den til en annen egenskap.

6. En forhåndsvisning vises i Forhåndsvisning -delen mens du legger til egenskaper.

7. For å fjerne en egenskap, klikk på delete slett ikonet.

8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Merk: Tilpassede egenskaper legges ikke til i gjentakende fakturaer som opprettes fra kontrakter (hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments) eller abonnementer.

9. For å la brukerne redigere egenskapen når de oppretter en faktura ved hjelp av denne forhåndsinnstillingen, merker du av for Tillat brukere å overstyre standard tilpassede felt og klikker deretterpå Lagre. Nye fakturaer som opprettes etter at denne innstillingen er aktivert, vil vise disse egenskapene som standard. Hvis en egenskap ikke inneholder en verdi, vises den ikke på fakturaen.

Merk: Hvis en tilpasset egenskap slettes, fjernes feltet fra utkast og fremtidige fakturaer som bruker forhåndsinnstillingen som inneholder den tilpassede egenskapen. Fakturaer som bruker denne forhåndsinnstillingen og som er fullført før slettingen, vil fortsatt inneholde den tilpassede egenskapen.

Konfigurer bedriftsinformasjon

Når du redigerer standardmalen, kan ikke bedriftsinformasjonen endres, og den bruker bedriftsinformasjonen i kontoinnstillingene dine. Opprett en tilpasset forhåndsinnstilling hvis du ønsker en fakturamal med annen bedriftsinformasjon.

1. Under«Standardinnstillinger for faktura» klikker du for å utvide delen «Din bedriftsinformasjon» for å se bedriftsinformasjonen din.

2. Skriv inn bedriftsinformasjon.

3. Klikk Lagre.

Konfigurer nettobetalingsbetingelser

Standard nettobetalingsbetingelser som er konfigurert i fakturainnstillingene, gjelder kun for fakturaer som opprettes manuelt, ikke for fakturaer som opprettes fra kontrakter(hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments) ellerabonnementer. I disse tilfellene vil nettobetalingsbetingelsene som ble angitt ved opprettelsen av tilbudet som kontrakten er basert på, eller betalingsbetingelsene for abonnementet, gjelde for fakturaene.

1. Klikk for å utvide delen «Nettobetalingsbetingelser» for å se innstillingene for nettobetalingsbetingelser.
2. I feltene som vises, angir du nettobetalingsvilkårene i dager som vil være tilgjengelige for valg på en faktura.
3. Klikk på + Legg til et nytt nettobeløp for å legge til en ekstra nettobetalingsfrist.
4. Klikk pådelete «Slett» ved siden av en nettobetalingsbetingelse for å fjerne den.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Standard nettobetalingsbetingelse» og velg den standard nettobetalingsbetingelsen som skal angis når du oppretter en faktura. Hvis du endrer dette alternativet, vil den nye nettobetalingsbetingelsen bli angitt som standard for fakturaer som opprettes etter at innstillingen er endret.
6. Klikk på«Lagre».

Konfigurer kommentarer

1. Under «Kommentarer» legger du inn kommentarene dine i det angitte feltet. Bruk formateringsverktøylinjen til å formatere teksten, legge til en lenke eller bruke et utdrag.
2. Klikk på Lagre.

Merk: kommentarene som legges til, vil vises på alle nye fakturaer som opprettes etter at denne innstillingen er bekreftet, og vil ikke oppdatere eksisterende fakturaer, selv om de for øyeblikket er i utkast.

Konfigurer skatte-ID-er

1. Under«Legg til skatte-ID på fakturaer» klikker du på «Legg til skatte-ID».
2. Klikk på rullegardinmenyen«Skatteregistreringsnummertype», og velg deretter entype.
3. Skriv innskatte-ID-nummeret ditt i feltet«Skatte-ID-nummer ».
4. Gjenta disse trinnene hvis du trenger å legge til et andre eller tredje skattenummer.
5. Klikk pådelete » ved siden av et skattenummer for å fjerne det.
6. Klikk på«Lagre».
   
   
   
7. Fjern merket i avmerkingsboksen «Inkluder fakturavaluta og merverdiavgiftsmerknad» for å skjule valuta- og merverdiavgiftsmerknaden på fakturaene.

Konfigurer innstillinger for abonnementsfakturaer

Under Abonnementsfakturaerfjerner du merket for Vis faktureringsperiode på abonnementsfakturaer og e-poster for å skjule faktureringsperioden for et abonnement på fakturaene.

Gi nytt navn til eller slett en forhåndsinnstilling

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Fakturaer».
4. Klikk på fanen «Tilpasning» øverst på siden.
5. Klikk på rullegardinmenyen«Gjeldende visning » og velgforhåndsinnstillingen.
6. Ved siden av rullegardinmenyen «Gjeldende visning » klikker du på «Handlinger» og velger deretter et alternativ:
   • Gi forhåndsinnstillingen nytt navn for å endre navnet på forhåndsinnstillingen.
   • Slett forhåndsinnstilling for å slette forhåndsinnstillingen. Klikk påSlett forhåndsinnstilling for å bekrefte. Alle utkast til fakturaer som bruker denne forhåndsinnstillingen, må velge en ny forhåndsinnstilling.
7. Skriv inn et nytt navn på forhåndsinnstillingen , og klikk deretter på«Lagre».

Merk: Standardforhåndsinnstillingen kan ikke omdøpes.

Neste trinn

• Lær hvordan du setter opp og konfigurerer fakturainnstillinger.
• Lær mer om hvordan Connected CPQ, Billing og Payments ( beta ) oppretter fakturaer automatisk.
• Lær hvordan du oppretter fakturaer fra bunnen av.
• Lær hvordan du administrerer fakturaer, inkludert sending, redigering, sporing og eksport.
• Lær hvordan du oppretter sekvenser (Salg Hub og Service Hub kun Professionalog Enterprise ) og fakturabaserte arbeidsflyter ( kun Professional og Enterprise ) for å automatisere fakturaprosesser.
• Lær hvordan du bruker inntektsanalysepakken til å måle fakturadata og ytelse.