購入者向けの請求書テンプレートをカスタマイズする

HubSpotの請求書機能を使用して、請求書の送付、売掛金の管理、および、HubSpot Payments（）、、Stripe（）を通じて購入者からの代金回収を行うことができます。この記事では、請求書のプリセットをカスタマイズする方法について説明します。

カスタマイズ可能なプリセットを使用して、さまざまなビジネス要件に基づいて請求書を設定しましょう。例えば、主要な会社住所を使用する既定の請求書プリセットを作成して、異なる会社住所、異なる地域税ID、 または異なるカスタムプロパティーを使用する別のプリセットを作成することができます。

この記事では、購入者への請求書作成時に使用する請求書のプリセットをカスタマイズする方法について説明します。HubSpotの請求書に関するサポートが必要な場合は、にて、HubSpotの請求書の確認、ダウンロード、および支払い方法をご確認ください。。

請求書のプリセットについて理解する

請求書の既定のプリセットはアカウントに自動的に設定され、 編集できます。追加のカスタマイズされた請求書のプリセットを設定し、プリセットに基づいて収集する情報を設定できます。

以下の請求書要素はプリセット内で編集できます。

• 請求書のタイトル。
• カスタムプロパティー。
• あなたの会社情報。
• 正味支払条件。
• デフォルトのコメント。
• 納税者番号。
• サブスクリプション請求書の請求期間。

[HubSpotの決済機能]、または [Stripe]を決済処理オプションとして設定している場合は、全てのプリセットで使用できます。アカウントでセットアップできる支払い処理オプションは1つのみです。

注: 契約( 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版に登録している場合)またはサブスクリプション から作成された定期的な請求書では既定のプリセットが使用され、別のプリセットを使用するように設定することはできません。

プリセットを作成

新しいプリセットを作成するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. 上部にある[カスタマイズ ]タブをクリックします。
5. ［プリセットを作成］をクリックします。

5. プリセットの名前を入力し、［作成］をクリックします。作成したら、 プリセットの要素を更新できます。

プリセットを編集

既定のプリセットまたはカスタマイズ済みのプリセットは、請求書設定で更新できます。[ プレビュー ]タブをクリックすれば、いつでも変更内容のライブプレビューを表示できます。

既定プリセットまたはカスタマイズ済みプリセットを更新するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. 上部にある[カスタマイズ ]タブをクリックします。
5. ［現在のビュー］ドロップダウンメニューで、編集するプリセットを選択します。例えば、デフォルトのプリセットを編集するには、[ デフォルト ]を選択します。
6. [コンテンツ ]タブが選択されていることを確認します。

請求書タイトルのカスタマイズ

[ カスタムドキュメントのタイトルを使用 ]チェックボックスをオンにして、請求書プリセットのカスタムタイトルを設定します。タイトルはテンプレートの請求書のヘッダーに表示されます。

注: 既定のプリセットのアドレスを更新することはできません。アカウントの既定値に設定されている主な会社住所が使用されます。別の住所を使用する必要がある場合は、新しいプリセットを作成してください。

カスタムフィールドを設定

購入者向けに請求書に表示するカスタムプロパティーを最大4つ選択します請求書プリセットに表示されるカスタムプロパティーを設定するには、次の手順に従います。

1. [Custom fields(カスタムフィールド )]で[ Set default custom fields(既定のカスタムフィールドを設定)]をクリックします。

2. 右側のパネルで、[add カスタムフィールドを追加]をクリックします。

3. リストから既存のカスタム請求書プロパティーを選択し、使用するカスタムプロパティーを検索するか、または[新規請求書プロパティー を作成]をクリックして新しいカスタム請求書プロパティーをセットアップします。

4. フィールドをさらに追加するには、add ［カスタムフィールドを追加］をクリックし、別の請求書プロパティーを選択します。カスタム請求書プロパティーを4つまで追加できます。

5. 追加した プロパティー の ドロップダウンメニュー をクリックして、別のプロパティーに変更できます。

6. プロパティーを追加すると、[プレビュー]セクションにライブプレビューが表示されます。

7. プロパティーを削除するには、 delete 削除 アイコンをクリックします。

8. 完了したら、[ 保存]をクリックします。

注: カスタムプロパティーは、契約( 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版に登録している場合)または サブスクリプションから作成された定期請求書には追加されません。

9. このプリセットを使用して請求書を作成する際にプロパティーの編集をユーザーに許可するには、[ デフォルトのカスタムフィールドを変更することをユーザーに許可 ]チェックボックスをオンにしてから、[保存]をクリックします。この設定を有効にした後に作成された新しい請求書には、デフォルトでこれらのプロパティーが表示されます。プロパティーに値が含まれていない場合、その値は請求書に表示されません。

注: カスタムプロパティー を削除すると、そのフィールドは、カスタムプロパティーが含まれるプリセットを使用する下書きおよび今後の請求書から削除されます。削除前に 確定 したこのプリセットを使用している請求書には、カスタムプロパティーが含まれます。

会社情報を設定

デフォルトのテンプレートを編集する際は、会社情報を変更することができ、 アカウント設定の会社情報が使用されます。別の会社情報が含まれる請求書テンプレートが必要な場合は、 カスタムプリセット を作成します。

1. [請求書の既定値]の下で[ 会社情報 ]セクションをクリックして展開し、会社情報を表示します。

2. 表示されたフィールドに、会社情報を入力します。

3. [保存]をクリックします。

正味支払条件を設定

請求書設定で設定された既定の正味支払条件は、手動で作成された請求書にのみ適用され、 契約( 接続済みCPQ、請求、支払いのベータ版に登録している場合)またはサブスクリプションから作成された請求書には適用されません。この場合、契約の作成元となった 見積もりの作成時に 設定された正味支払条件、または サブスクリプションの支払い条件が請求書に適用されます。

1. [ 正味支払条件 ]セクションをクリックして展開し、正味支払条件の設定を表示します。
2. 表示されたフィールドで、請求書で選択できる 日数で正味支払条件を設定します。
3. [+別の正味金額を追加]をクリックして、追加の正味支払い条件を追加します。
4. delete 支払 条件の横にある[ 削除]をクリックすると、その条件が削除されます。
5. [既定の正味支払期間]ドロップダウンメニューをクリックし 請求書の作成時に設定される既定の正味支払期間を選択します。このオプションを変更すると、新しい正味支払期間が、設定の変更後に作成された請求書のデフォルトとして設定されます。
6. [保存]をクリックします。

コメントを設定

1. [コメント]の フィールドにコメントを入力します。フォーマットツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの追加、または スニペットの使用を行います。
2. ［保存］をクリックします。

注: 追加されたコメントは、この設定を確認した後に作成された新しい請求書に表示されます。既存の請求書は、たとえ下書きであっても更新されません。

納税者IDを設定

1. ［税IDを請求書に追加］の下で、［税IDを追加］をクリックします。
2. ［税IDタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、タイプを1つ選択します。
3. ［税ID番号］フィールドに、該当する税IDを入力します。
4. 2つ目、3つ目の税IDを追加する必要がある場合は、この手順を繰り返します。
5. 納税者IDの横にある[delete 削除 ]をクリックすると、その税IDが削除されます。
6. [保存]をクリックします。
   
   
   
7. 請求書で通貨と売上税通知を非表示にするには、［請求書の通貨と売上税の通知を含める］チェックボックスをオフにします。

サブスクリプション請求書設定設定

[サブスクリプション請求書]で、[サブスクリプション請求書とEメールに請求期間を表示]チェックボックスをオフにすると、請求書でサブスクリプションの請求期間が非表示になります。

プリセットの名前変更または削除

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. 上部にある [カスタマイズ ]タブをクリックします。
5. ［現在のビュー］ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットを選択します。
6. [現在のビュー ]ドロップダウンメニューの横にある[ アクション]をクリックし、オプションを選択します。
   • プリセットの名前を変更すると 、プリセットの名前を変更できます。
   • プリセットを削除する と、プレゼントが削除されます。［プリセットを削除］をクリックして確定します。このプリセットを使用する請求書の下書きでは、新しいプリセットを選択する必要があります。
7. 新しいプリセット名を入力し、[保存]をクリックします。

注：「デフォルト」のプリセットの名前を変更することはできません。

次のステップ

• 請求書設定のセットアップと構成方法について詳細をご確認ください。
• 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版 で請求書が自動的に作成される仕組みについてもっと詳しく。
• 請求書をゼロから作成する 方法をご覧ください。
• 送信、編集、追跡、エクスポートなどの 請求書の管理方法について説明します。
• シーケンス (Sales HubおよびService Hub Professionalおよび Enterprise のみ)と 請求書ベースのワークフロー (Professional および Enterpriseのみ)を作成して、請求プロセスを自動化する方法について説明します。
• 収益アナリティクススイート を使用して請求書のデータとパフォーマンスを測定する方法をご確認ください。