Anpassa fakturainställningar för köpare

Använd HubSpot-fakturor för att skicka fakturor, spåra fordringar och ta emot betalningar från dina kunder medhjälp av HubSpot Payments ellerStripe. I den här artikeln beskrivs hur du anpassar fakturamallar.

Använd anpassningsbara mallar för att konfigurera fakturor utifrån olika affärsbehov. Du kan till exempel skapa en standardfakturamall som använder ditt företags huvudadress och en annan mall som använder en annan företagsadress, andra regionala skatte-ID:n eller andra anpassade egenskaper.

Den här artikeln beskriver hur du anpassar fakturamallar för fakturor som skickas till dina kunder. Om du behöver hjälp med dina egna HubSpot-fakturor kan du läsa om hur du visar, laddar ner och betalar din HubSpot-faktura.

Förstå fakturamallar

En standardfakturamall skapas automatiskt i ditt konto och kan redigeras. Du kan skapa ytterligare anpassade fakturamallar och konfigurera den information du samlar in utifrån mallarna.

Följande fakturaelement kan redigeras i mallen:

• Fakturans titel.
• Anpassade egenskaper.
• Din företagsinformation.
• Nettobetalningsvillkor.
• Standardkommentarer.
• Skatteregistreringsnummer.
• Faktureringsperioder för prenumerationer.

Om du har konfigurerat HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ kommer dessa att vara tillgängliga i alla förinställningar. Du kan endast ha ett betalningsalternativ konfigurerat i ditt konto.

Observera: återkommande fakturor som skapas från avtal(om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments) ellerprenumerationer använder standardförinställningen och kan inte ställas in för att använda en annan förinställning.

Skapa en förinställning

Så här skapar du en ny förinställning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Fakturor.
4. Klicka på flikenAnpassning högst upp.
5. Klicka på Skapa förinställning.

5. Angenamnet på din förinställning och klicka sedanpå Skapa. När den har skapats kan du uppdatera elementen i förinställningen.

Redigera en förinställning

Du kan uppdatera standardförinställningarna eller de anpassade förinställningarna i fakturainställningarna. Klicka när som helst på fliken Förhandsgranska för att se en direkt förhandsgranskning av dina ändringar.

Så här uppdaterar du standardförinställningarna eller de anpassade förinställningarna:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Fakturor.
4. Klicka på flikenAnpassning högst upp.
5. I rullgardinsmenyn Aktuell vy väljer du den förinställning duvill redigera. Välj till exempel Standard för att redigera standardförinställningen.
6. Se till att fliken Innehåll är markerad.

Anpassa fakturatitlar

Markera kryssrutan Använd anpassad dokumenttitel för att ange en anpassad titel för fakturaförinställningen. Titeln visas i fakturornas sidhuvud för mallen.

Observera: du kan inte uppdatera adressen för standardinställningen. Den använder den primära företagsadressen som är angiven i dina standardinställningar för kontot. Om du behöver använda en annan adress skapar du en ny inställning.

Konfigurera anpassade fält

Välj upp till fyra anpassade egenskaper som ska visas på fakturor till köpare. Så här anger du vilka anpassade egenskaper som ska visas i fakturamallen:

1. Klicka på Ange standardanpassade fält under Anpassade fält.

2. I den högra panelen klickar du på Lägg till Lägg till anpassat fält.

3. Välj befintliga anpassade fakturaegenskaper från listan, sök efter den anpassad egenskap du vill använda, eller klicka på Skapa ny fakturaegenskap för att skapa en ny anpassad fakturaegenskap.

4. För att lägga till ett ytterligare fält, klicka på Lägg till Lägg till anpassat fält och välj en annan fakturaegenskap. Du kan lägga till upp till fyra anpassade fakturaegenskaper.

5. När de har lagts till kan du klicka på en egenskaps rullgardinsmenyn för att byta till en annan egenskap.

6. En förhandsgranskning visas i Förhandsgranskning när du lägger till egenskaper.

7. För att ta bort en egenskap klickar du på ta bort radera .

8. När du är klar klickar du på Spara.

Observera: anpassade egenskaper läggs inte till i återkommande fakturor som skapas från avtal (om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments) eller prenumerationer.

9. För att låta användare redigera egenskapen när de skapar en faktura med den här förinställningen markerar du kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardanpassade fält och klickar sedanpå Spara. Nya fakturor som skapas efter att den här inställningen har aktiverats visar dessa egenskaper som standard. Om en egenskap inte innehåller något värde visas den inte på fakturan.

Observera: om en anpassad egenskap raderas kommer fältet att tas bort från utkast och framtida fakturor som använder förinställningen som innehåller den anpassade egenskapen. Fakturor som använder denna förinställning och som slutförs innan raderingen kommer fortfarande att innehålla den anpassade egenskapen.

Konfigurera företagsinformation

När du redigerar standardmallen kan företagsinformationen inte ändras, utan den hämtas från dina kontoinställningar. Skapa en anpassad förinställning om du vill ha en fakturamall med annan företagsinformation.

1. UnderFakturastandardinställningar klickar du för att expandera avsnittet Dina företagsuppgifter för att visa dina företagsuppgifter.

2. Ange din företagsuppgifter.

3. Klicka Spara.

Konfigurera nettobetalningsvillkor

Standardvillkoren för nettobetalning som konfigurerats i fakturainställningarna gäller endast för fakturor som skapas manuellt, inte för fakturor som skapas utifrån avtal(om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments) ellerprenumerationer. I dessa fall gäller de nettobetalningsvillkor som angavs vid skapandet av den offert som avtalet baseras på, eller prenumerationensbetalningsvillkor, för fakturorna.

1. Klicka för att expandera avsnittet Nettobetalningsvillkor och visa inställningarna för nettobetalningsvillkor.
2. I de angivna fälten anger du de nettobetalningsvillkor i dagar som kommer att vara tillgängliga att välja på en faktura.
3. Klicka på + Lägg till ytterligare ett nettobelopp för att lägga till ytterligare en nettobetalningsvillkor.
4. Klicka påTa bort a bort bredvid en nettobetalningsvillkor för att ta bort den.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Standardnettovillkor och välj det standardnettovillkor som ska anges när en faktura skapas. Om du ändrar detta alternativ kommer det nya nettovillkoret att anges som standard för fakturor som skapas efter att inställningen har ändrats.
6. Klicka påSpara.

Konfigurera kommentarer

1. Under Kommentarer, i det angivna fältet, lägger du till dina kommentarer. Använd formateringsverktygsfältet för att formatera texten, lägga till en länk eller använda ett textutdrag.
2. Klicka på Spara.

Observera: de kommentarer som läggs till kommer att visas på alla nya fakturor som skapas efter att denna inställning har bekräftats och kommer inte att uppdatera befintliga fakturor, även om de för närvarande är i utkastform.

Konfigurera skatte-ID:n

1. UnderLägg till skatte-ID till fakturor klickar du på Lägg till skatte-ID.
2. Klicka på rullgardinsmenyn”Skatteregistreringsnummertyp” och välj sedan entyp.
3. Ange dittskatte-ID i fältet”Skatte-ID-nummer ”.
4. Upprepa dessa steg om du behöver lägga till ett andra eller tredje skatte-ID.
5. Klicka påTa bort Ta bort bredvid ett skatte-ID för att ta bort det.
6. Klicka påSpara.
   
   
   
7. Avmarkera kryssrutan Inkludera fakturavaluta och momsinformation för att dölja valutan och momsinformationen på fakturorna.

Konfigurera inställningar för prenumerationsfakturor

Under Prenumerationsfakturoravmarkerar du Visa faktureringsperiod på prenumerationsfakturor och i e-postmeddelanden för att dölja faktureringsperioden för ett abonnemang på fakturorna.

Byt namn på eller ta bort en förinställning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Fakturor.
4. Klicka på fliken Anpassning högst upp.
5. Klicka på rullgardinsmenynAktuell vy och väljförinställningen.
6. Klicka på Åtgärder bredvid rullgardinsmenyn Aktuell vy och välj sedan ett alternativ:
   • Byt namn på förinställningen för att byta namn på förinställningen.
   • Ta bort förinställning för att ta bort förinställningen. Klicka påTa bort förinställning för att bekräfta. Alla fakturautkast som använder denna förinställning måste välja en ny förinställning.
7. Ange ett nytt namn på förinställningen och klicka sedan påSpara.

Observera: standardförinställningen kan inte byta namn.

Nästa steg

• Lär dig hur du ställer in och konfigurerar fakturainställningar.
• Läs mer om hur Connected CPQ, Billing och Payments ( beta ) skapar fakturor automatiskt.
• Lär dig hur du skapar fakturor från grunden.
• Lär dig hur du hanterar fakturor, inklusive att skicka, redigera, spåra och exportera dem.
• Lär dig hur du skapar sekvenser (försäljning Hub och Service Hub endast Professionaloch Enterprise ) och fakturabaserade arbetsflöden ( endast Professional och Enterprise ) för att automatisera faktureringsprocesser.
• Lär dig hur du använder analysverktygen för intäkter för att mäta fakturadata och prestanda.