구매자용 청구서 사전 설정을 맞춤 설정하기

HubSpot 청구서를 사용하여 청구서를 발송하고, 미수금을 추적하며, HubSpot 결제 또는Stripe 결제 처리 기능을 통해 구매자로부터 대금을 수금할 수 있습니다. 이 문서에서는 청구서 사전

설정을

사용자 지정하는 방법을 설명합니다.

사용자 지정 가능한 사전 설정을 활용하여 다양한 비즈니스 요구 사항에 따라 청구서를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 주요 회사 주소를 사용하는 기본 청구서 사전 설정을 만들고, 다른 회사 주소, 다른 지역 세금 식별 번호 또는 다른 사용자 지정 속성을 사용하는 별도의 사전 설정을 생성할 수 있습니다.

이 문서에서는 구매자에게 청구하는 청구서에 대한 청구서 사전 설정을 사용자 지정하는 방법을 설명합니다. HubSpot 청구서에 대한 도움이 필요하면 HubSpot 청구서를 확인, 다운로드 및 결제하는 방법을 알아보세요.

청구서 프리셋 이해하기

계정에는 기본적으로 청구서용 기본 프리셋이 자동으로 설정되어 있으며, 이를 편집할 수 있습니다. 추가로 사용자 지정된 청구서 프리셋을 설정하고, 프리셋에 따라 수집할 정보를 구성할 수 있습니다.

프리셋 내에서 다음 청구서 항목을 편집할 수 있습니다:

• 청구서 제목.
• 사용자 정의 속성.
• 회사 정보.
• 순 결제 조건.
• 기본 메모.
• 세금 식별 번호.
• 구독 청구 주기.

HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 설정한 경우, 모든 사전 설정에서 해당 옵션을 사용할 수 있습니다. 계정에는 하나의 결제 처리 옵션만 설정할 수 있습니다.

참고: 계약서( Connected CPQ, Billing 및 Payments베타 버전에 등록된 경우) 또는구독을 통해 생성된 반복 청구서는 기본 프리셋을 사용하며, 다른 프리셋을 사용하도록 설정할 수 없습니다.

프리셋 생성

새 프리셋을 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '청구서'를 선택합니다.
4. 상단에서‘사용자 지정’ 탭을 클릭합니다.
5. '프리셋 생성'을 클릭합니다.

5. 사전 설정이름을 입력한 다음‘생성’을 클릭합니다. 생성된 후에는 사전 설정의 항목을 업데이트할 수 있습니다.

사전 설정 편집

청구서 설정에서 기본 또는 사용자 지정 사전 설정을 업데이트할 수 있습니다. 언제든지 ‘미리 보기’ 탭을 클릭하여 변경 사항에 대한 실시간 미리 보기를 확인할 수 있습니다.

기본 또는 사용자 지정 사전 설정을 업데이트하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '청구서'를 선택합니다.
4. 상단의'사용자 지정' 탭을 클릭합니다.
5. '현재 보기 ' 드롭다운 메뉴에서 편집 하려는 프리셋을선택합니다. 예를 들어, 기본 프리셋을 편집하려면 '기본값'을 선택합니다.
6. '콘텐츠' 탭이 선택되어 있는지 확인하십시오.

청구서 제목 사용자 지정

'사용자 지정 문서 제목 사용' 확인란을 선택하여 청구서 프리셋에 대한 사용자 지정 제목을 설정합니다. 이 제목은 해당 템플릿을 사용하는 청구서의 헤더에 표시됩니다.

참고: 기본 프리셋의 주소는 업데이트할 수 없습니다. 계정 기본 설정에 지정된 회사의 주소가 사용됩니다. 다른 주소를 사용해야 하는 경우 새 프리셋을 생성하십시오.

사용자 정의 필드 구성

구매자에게 발송되는 청구서에 표시할 사용자 정의 속성을최대 4개까지 선택하십시오 . 청구서 사전 설정에 표시될 사용자 정의 속성을 설정하려면 :

1. '사용자 정의 필드 '에서 '기본 사용자 정의 필드 설정'을 클릭합니다.

2. 오른쪽 패널에서 add 사용자 정의 필드 추가을 클릭합니다.

3. 기존 사용자 정의 청구서 속성 중에서 기존 사용자 정의 청구서 속성 목록에서 선택한 다음, 사용하려는 사용자 정의 속성 을 검색하거나, 새 청구서 속성 만들기 을 클릭하여 새로운 사용자 정의 청구서 속성을 설정하세요.

4. 필드를 추가하려면 add 사용자 정의 필드 추가 을 클릭하고 다른 인보이스 속성을 선택하십시오. 사용자 정의 송장 속성은 최대 4개까지 추가할 수 있습니다.

5. 추가한 후에는 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 속성으로 변경할 수 있습니다.

6. 실시간 미리보기가 미리 보기 섹션에 실시간 미리보기가 표시됩니다.

7. 속성을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭하세요.

8. 작업이 끝나면 저장을 클릭하세요.

참고: 계약( Connected CPQ, Billing 및 Payments베타 버전에 가입한 경우)이나 구독을 통해 생성된 반복 청구서에는 사용자 정의 속성이 추가되지 않습니다.

9. 사용자가 이 사전 설정을 사용하여 청구서를 생성할 때 속성을 편집할 수 있도록 하려면 ‘사용자가 기본 사용자 정의 필드를 재정의할 수 있도록 허용’ 확인란을 선택한 다음‘저장’을 클릭하십시오. 이 설정이 활성화된 후 생성된 새 청구서에는 기본적으로 이러한 속성이 표시됩니다. 속성에 값이 포함되어 있지 않으면 청구서에 표시되지 않습니다.

참고: 사용자 정의 속성이 삭제되면, 해당 속성이 포함된 사전 설정을 사용하는 초안 및 향후 청구서에서 해당 필드가 제거됩니다. 삭제 전에 이 사전 설정을 사용하여 최종 확정된 청구서에는 여전히 사용자 정의 속성이 포함됩니다.

회사 정보 구성

기본 템플릿을 편집할 때는 회사 정보를 변경할 수 없으며, 계정 설정에 지정된 회사 정보가 사용됩니다. 다른 회사 정보가 포함된 청구서 템플릿을 사용하려면 사용자 지정 프리셋을 생성하십시오.

1. '청구서 기본값'에서 '귀사의 정보' 섹션을 클릭하여 확장하면 회사 정보를 확인할 수 있습니다.

2. 제공된 필드에 회사 정보를을 입력하십시오.

3. ' '저장'를 클릭하십시오.

순 결제 조건 구성

청구서 설정에서 구성된 기본 순 결제 조건은 수동으로 생성된 청구서에만 적용되며, 계약( Connected CPQ, Billing 및 Payments베타 버전에 등록된 경우)이나구독을 통해 생성된 청구서에는 적용되지 않습니다. 이러한 경우, 계약의 기초가 되는 견적서를 생성할 때 설정된 순 결제 조건이나 구독의결제 조건이 청구서에 적용됩니다.

1. '순 결제 조건' 섹션을 클릭하여 확장하면 순 결제 조건 설정을 확인할 수 있습니다.
2. 제공된 필드에 청구서에서 선택할 수 있는 순 결제 기한(일) 을 설정하십시오.
3. '+ 다른 순 금액 추가'를 클릭하여 순 결제 조건을 하나 더 추가하십시오.
4. 순 결제 조건 옆의delete 삭제’를 클릭하여 해당 순 결제 조건을 제거하십시오.
5. '기본 순 결제 조건' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 청구서 생성 시 설정될기본 순 결제 조건을 선택하십시오 . 이 옵션을 변경하면, 설정 변경 후 생성되는 청구서에 대해 새로운 순 결제 조건이 기본값으로 설정됩니다.
6. '저장'을 클릭합니다.

비고 설정

1. '비고' 아래의 입력란에 비고 내용을 입력합니다. 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나, 링크를 추가하거나, 스니펫을 사용할 수 있습니다.
2. '저장'을 클릭하십시오.

참고: 추가된메모는 이 설정을 확인한 후 생성되는 모든 새 청구서에 표시되며, 현재 초안 상태인 청구서를 포함하여 기존 청구서에는 반영되지 않습니다.

세금 ID 구성

1. '청구서에 세금 ID 추가' 아래에서 '세금 ID 추가'를 클릭합니다.
2. '세금 ID 유형 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음유형을 선택합니다.
3. '세금 ID 번호' 필드에세금 ID를 입력합니다.
4. 두 번째 또는 세 번째 세금 식별 번호를 추가해야 하는 경우 이 단계를 반복합니다.
5. 세금 식별 번호 옆의delete ’를 클릭하여 해당 번호를 삭제하십시오.
6. '저장'을 클릭하십시오.
   
   
   
7. '송장 통화 및 판매세 고지 포함' 확인란을 선택 해제하면 송장에 표시되는 통화 및 판매세 고지 사항이 숨겨집니다.

구독 청구서 설정 구성

[ 구독 청구서에서 구독 청구서 및 이메일에 청구 기간 표시 체크박스를 선택 해제하여 청구서에 구독의 청구 기간이 표시되지 않도록 하십시오.

사전 설정 이름 변경 또는 삭제

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '청구서'를 선택합니다.
4. 상단에서 ‘사용자 지정’ 탭을 클릭합니다.
5. '현재 보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고프리셋을 선택합니다.
6. '현재 보기' 드롭다운 메뉴 옆에 있는 '작업'을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   • '사전 설정 이름변경 '을 클릭하여 사전 설정 이름을변경합니다.
   • '사전설정 삭제'를 클릭하여 사전 설정을삭제합니다. '사전 설정 삭제'를 클릭하여 확인합니다. 이 사전 설정을 사용하는 모든 청구서 초안은 새로운 사전 설정을 선택해야 합니다.
7. 새 프리셋 이름을 입력한 후‘저장’을 클릭하십시오.

참고: 기본 프리셋은 이름을 변경할 수 없습니다.

다음 단계

• 청구서 설정을 구성하고 구성하는 방법을 알아보세요.
• Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전이 청구서를 자동으로 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 인보이스를 처음부터 생성하는 방법을 알아보세요.
• 송장 전송, 편집, 추적 및 내보내기를 포함한 송장 관리 방법을 알아보세요 .
• 시퀀스 (영업)를 생성하는 방법을 알아보세요. 허브 및 Service Hub및 청구서 기반 워크플로(Professional 및 Enterprise 버전 전용)를 설정하여 청구서 처리 과정을 자동화하는 방법을 알아보세요. Professional및 Enterprise 버전 전용)과 청구서 기반 워크플로우 (Professional 및 Enterprise 버전 전용 )를 생성하여 청구서 프로세스를 자동화하는 방법을 알아보세요.
• 수익 분석 제품군을 사용하여 청구서 데이터와 성과를 측정하는 방법을 알아보세요.