Mukauta ostajien laskuasetuksia

Käytä HubSpot-laskuja laskujen lähettämiseen, saatavien seurantaan ja maksujen keräämiseen ostajiltasi HubSpot-maksujen taiStripe-maksunkäsittelyn avulla. Tässä artikkelissa selitetään, miten laskujen esiasetuksia mukautetaan.

Käytä mukautettavia esiasetuksia laskujen määrittämiseen eri liiketoimintavaatimusten mukaan. Voit esimerkiksi luoda oletuslaskuasetuksen, jossa käytetään yrityksesi pääosoitetta, sekä toisen asetuksen, jossa käytetään eri yritysosoitetta, eri alueellisia verotunnisteita tai erilaisia mukautettuja ominaisuuksia.

Tässä artikkelissa selitetään, miten voit mukauttaa laskuasetuksia ostajille lähetettäviä laskuja varten. Jos tarvitset apua omien HubSpot-laskujesi kanssa, lue ohjeet HubSpot-laskun tarkastelemisesta, lataamisesta ja maksamisesta.

Laskuasetusten ymmärtäminen

Tiliisi määritetään automaattisesti oletuslaskuasetus, jota voi muokata. Voit määrittää lisää mukautettuja laskuasetuksia ja määrittää kerättävät tiedot asetusten perusteella.

Seuraavia laskun osia voi muokata asetuksissa:

• Laskun otsikko.
• Mukautetut ominaisuudet.
• Yrityksesi tiedot.
• Nettomaksuehdot.
• Oletuskommentit.
• Verotunnisteet.
• Tilauslaskujen laskutusjaksot.

Jos olet määrittänyt HubSpot-maksut tai Stripen maksunkäsittelyvaihtoehdoksi, ne ovat käytettävissä kaikissa esiasetuksissa. Tilillesi voi määrittää vain yhden maksunkäsittelyvaihtoehdon.

Huomaa: sopimuksista(jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujenbeetaversiossa) taitilauksista luodut toistuvat laskut käyttävät oletusasetusta, eikä niitä voi asettaa käyttämään eri asetusta.

Luo asetus

Voit luoda uuden asetuksen seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskut.
4. Napsauta yläreunassaMukautus -välilehteä.
5. Napsauta Luo esiasetus.

5. Kirjoita esiasetuksennimi ja napsauta sittenLuo. Kun esiasetus on luotu, voit päivittää sen osia.

Esiasetuksen muokkaaminen

Voit päivittää oletus- tai mukautettuja esiasetuksia laskuasetuksissa. Napsauta milloin tahansa Esikatselu-välilehteä nähdäksesi muutosten reaaliaikaisen esikatselun.

Voit päivittää oletus- tai mukautettuja esiasetuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Kohteet.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskut.
4. Napsauta yläreunassaMukautus -välilehteä.
5. Valitse Nykyinen näkymä -pudotusvalikosta esiasetus, jota haluatmuokata. Valitse esimerkiksi Oletus, jos haluat muokata oletusesiasetusta.
6. Varmista, että Sisältö-välilehti on valittuna.

Laskujen otsikoiden mukauttaminen

Valitse Käytä mukautettua asiakirjan otsikkoa -valintaruutu, jos haluat asettaa mukautetun otsikon laskun esiasetukselle. Otsikko näkyy kyseisen mallin laskujen otsikossa.

Huomaa: oletusasetuksen osoitetta ei voi päivittää. Siinä käytetään tilisi oletusasetuksissa määritettyä yrityksen pääosoitetta. Jos haluat käyttää eri osoitetta, luo uusi asetus.

Määritä mukautetut kentät

Valitse enintään neljä mukautettua ominaisuutta, jotka näytetään ostajien laskuissa. Määritä, mitkä mukautetut ominaisuudet näkyvät laskumallissa seuraavasti :

1. Napsauta Mukautetut kentät -kohdassa Aseta oletusarvoiset mukautetut kentät.

2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Lisää Lisää mukautettu kenttä.

3. Valitse olemassa olevat mukautetut laskuominaisuudet luettelosta, etsi mukautetusta ominaisuudesta , jota haluat käyttää, tai napsauta Luo uusi laskuominaisuus määrittääksesi määrittääksesi uuden mukautetun laskuominaisuuden.

4. Lisää uusi kenttä napsauttamalla Lisää Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen laskun ominaisuus. Voit lisätä enintään neljä mukautettua laskun ominaisuutta.

5. Kun olet lisännyt ne, voit napsauttaa ominaisuuden pudotusvalikosta vaihtaaksesi sen toiseen ominaisuuteen.

6. Reaaliaikainen esikatselu näkyy Esikatselu -osiossa, kun lisäät ominaisuuksia.

7. Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla poista poista -kuvaketta.

8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Huomaa: mukautettuja ominaisuuksia ei lisätä sopimuksista (jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujenbeetaversiossa) tai tilauksista luotuihin toistuviin laskuihin.

9. Jotta käyttäjät voivat muokata ominaisuutta luodessaan laskua tämän esiasetuksen avulla, valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sittenTallenna. Tämän asetuksen käyttöönoton jälkeen luodut uudet laskut näyttävät nämä ominaisuudet oletuksena. Jos ominaisuudella ei ole arvoa, se ei näy laskussa.

Huomaa: jos mukautettu ominaisuus poistetaan, kenttä poistetaan luonnoksista ja tulevista laskuista, joissa käytetään kyseistä mukautettua ominaisuutta sisältävää esiasetusta. Laskut, joissa käytetään tätä esiasetusta ja jotka on vahvistettu ennen poistamista, sisältävät edelleen kyseisen mukautetun ominaisuuden.

Määritä yritystiedot

Oletusmallia muokattaessa yritystietoja ei voi muuttaa, vaan järjestelmä käyttää tilisi asetuksissa määritettyjä yritystietoja. Luo mukautettu esiasetus, jos haluat laskumallin, jossa on erilaiset yritystiedot.

1. NapsautaLaskun oletusasetukset-kohdassa Yrityksesi tiedot -osiota laajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi yritystietojasi.

2. Syötä yritystietosi.

3. Napsauta Tallenna.

Määritä netto-maksuehdot

Laskuasetuksissa määritetyt oletusarvoiset netto-maksuehdot koskevat vain manuaalisesti luotuja laskuja, eivätkä ne koske sopimuksista(jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujenbeta-ohjelmassa) taitilauksista luotuja laskuja. Näissä tapauksissa laskuihin sovelletaan netto-maksuehtoja, jotka on määritetty sen tarjouksen luomisen yhteydessä, josta sopimus on luotu, tai tilauksenmaksuehtoja.

1. Napsauta laajentaaksesi Netto-maksuehdot-osion ja tarkastellaksesi netto-maksuehtojen asetuksia.
2. Määritä annetuissa kentissä nettomaksuehdot päivinä, jotka ovat valittavissa laskussa.
3. Napsauta + Lisää toinen nettosumma lisätäksesi uuden nettomaksuehdon.
4. Poista netto-maksuehto napsauttamalla sen vieressä olevaaPoista - -painiketta.
5. Napsauta Oletusnettomaksuaika-pudotusvalikkoa ja valitse oletusnettomaksuaika, joka asetetaan laskua luotaessa. Jos muutat tätä asetusta, uusi nettomaksuaika asetetaan oletukseksi laskuille, jotka luodaan asetuksen muuttamisen jälkeen.
6. NapsautaTallenna.

Määritä kommentit

1. Kirjoita kommenttisi Kommentit-kohdan alla olevaan kenttään. Muotoile tekstiä, lisää linkki tai käytä tekstinpätkää muotoilutyökalurivin avulla.
2. Napsauta Tallenna.

Huomaa: lisätytkommentit näkyvät kaikissa uusissa laskuissa, jotka luodaan tämän asetuksen vahvistamisen jälkeen, muttane eivät päivitä olemassa olevia laskuja, vaikka ne olisivatkin tällä hetkellä luonnosvaiheessa.

Verotunnisteiden määrittäminen

1. NapsautaLisää verotunnus laskuihin-kohdassa Lisää verotunnus.
2. NapsautaVerotunnus-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sittentyyppi.
3. KirjoitaverotunnusVerotunnus-kenttään.
4. Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä toisen tai kolmannen verotunnisteen.
5. Poista verotunnus napsauttamalla sen vieressä olevaa Poista-painiketta.
6. NapsautaTallenna.
   
   
   
7. Poista valinta Sisällytä laskun valuutta ja myyntiveroilmoitus -valintaruudusta , jos haluat piilottaa valuutan ja myyntiveroilmoituksen laskuista.

Määritä tilauslaskun asetukset

Kohdassa Tilauslaskut-kohdassa poista valinta Näytä laskutusjakso tilauslaskuissa ja sähköposteissa valintaruudun valinta, jotta tilauksen laskutusjakso ei näy laskuissa.

Nimeä esiasetus uudelleen tai poista se

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskut.
4. Napsauta yläreunassa Mukautus -välilehteä.
5. NapsautaNykyinen näkymä -pudotusvalikkoa ja valitseesiasetus.
6. Napsauta Nykyinen näkymä -pudotusvalikon vieressä Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
   • Nimeä esiasetus uudelleen, jos haluat nimetä esiasetuksen uudelleen.
   • Poista esiasetus, jos haluat poistaa esiasetuksen. NapsautaPoista esiasetus vahvistaaksesi. Kaikissa tämän esiasetuksen käyttävissä lasluonnoksissa on valittava uusi esiasetus.
7. Kirjoita uuden esiasetuksen nimi ja napsauta sittenTallenna.

Huomaa: oletusasetuksen nimeä ei voi muuttaa.

Seuraavat vaiheet

• Opi määrittämään ja konfiguroimaan laskuasetukset.
• Lue lisää siitä, miten Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversio luo laskuja automaattisesti.
• Opi luomaan laskuja alusta alkaen.
• Opi hallinnoimaan laskuja, mukaan lukien niiden lähettäminen, muokkaaminen, seuranta ja vienti.
• Opi luomaan sekvenssejä (Myynti Hub ja Service Hub vain Professional-ja Enterprise-versioissa ) ja laskupohjaisia työnkulkuja ( vain Professional- ja Enterprise-versioissa ) laskutusprosessien automatisointiin.
• Opi käyttämään tulojen analytiikkapakettia laskutietojen ja suorituskyvyn mittaamiseen.