Personalizar predefinições de fatura para compradores

Use faturas da HubSpot para enviar faturas, rastrear contas a receber e receber pagamentos de seus compradores usando os pagamentos da HubSpot ou o processamento de pagamentos com Stripe. Este artigo explica como personalizar as predefinições de fatura.

Use predefinições personalizáveis para configurar faturas com base em diferentes requisitos de negócios. Por exemplo, você pode criar uma predefinição de fatura padrão que usa o endereço principal da empresa e outra que usa um endereço de empresa diferente, diferentes IDs fiscais regionais ou diferentes propriedades personalizadas.

Este artigo explica como personalizar predefinições de fatura para faturas que faturam seus compradores. Para obter ajuda com suas próprias faturas da HubSpot, saiba como exibir, baixar e pagar sua fatura da HubSpot.

Compreender as predefinições de fatura

Uma predefinição padrão para faturas é configurada automaticamente em sua conta, que pode ser editada. Você pode configurar predefinições de NFF adicionais e personalizadas e configurar as informações coletadas com base nas predefinições.

Os seguintes elementos da fatura podem ser editados dentro da predefinição:

• Título da fatura.
• Propriedades personalizadas.
• Informações da sua empresa.
• Condições de pagamento líquido.
• Comentários padrão.
• IDs de imposto.
• Períodos de cobrança de fatura de assinatura.

Se você configurou o pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos, eles estarão disponíveis em todas as predefinições. Você só pode ter uma opção de processamento de pagamento configurada na sua conta.

Observação: faturas recorrentes criadas a partir de contratos (se você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados) ou assinaturas usarão a predefinição padrão e não poderão ser definidas para usar uma predefinição diferente.

Criar uma predefinição

Para criar uma nova predefinição:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Faturas.
4. Na parte superior, clique na guia Personalização .
5. Clique em Criar predefinição.

5. Digite o nome da predefinição e clique em Criar. Depois de criado, você pode atualizar os elementos da predefinição.

Editar uma predefinição

Você pode atualizar as predefinições padrão ou personalizadas nas configurações de fatura. Clique na guia Visualizar a qualquer momento para ver uma visualização ao vivo de suas alterações.

Para atualizar as predefinições padrão ou personalizadas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Faturas.
4. Na parte superior, clique na guia Personalização .
5. No menu suspenso Exibição atual , selecione a predefinição que deseja editar. Por exemplo, selecione Padrão para editar a predefinição padrão.
6. Verifique se a guia Conteúdo está selecionada.

Personalizar títulos das faturas

Marque a caixa de seleção Usar título de documento personalizado para definir um título personalizado para a predefinição de fatura. O título será exibido no cabeçalho das faturas do modelo.

Observação: não é possível atualizar o endereço da predefinição padrão. Ele usará o endereço principal da empresa definido nos padrões da conta. Se precisar usar um endereço diferente, crie uma nova predefinição.

Configurar campos personalizados

Selecione até quatro propriedades personalizadas para exibir nas faturas dos compradores. Para definir quais propriedades personalizadas ficarão visíveis na predefinição da fatura:

1. Em Campos personalizados , clique em Definir campos personalizados padrão.

2. No painel direito, clique em add Adicionar campo personalizado.

3. Selecione propriedades personalizadas de fatura existentes na lista, pesquise a propriedade personalizada que deseja usar ou clique em Criar nova propriedade de fatura para configurar uma nova propriedade personalizada de fatura.

4. Para adicionar mais um campo, clique em add Adicione um campo personalizado e selecione outra propriedade de fatura. Você pode adicionar até quatro propriedades de fatura personalizadas.

5. Depois de adicionar, você pode clicar em um menu suspenso de propriedade para alterá-lo para uma propriedade diferente.

6. Uma visualização em tempo real é exibida na seção Visualizar à medida que você adiciona propriedades.

7. Para remover uma propriedade, clique no delete ícone de excluir.

8. Quando terminar, clique em Salvar.

Observação: as propriedades personalizadas não serão adicionadas a faturas recorrentes criadas a partir de contratos (se você estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Cobrança e pagamentos) ou assinaturas.

9. Para permitir que os usuários editem a propriedade ao criar uma fatura usando essa predefinição, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam campos personalizados padrão e clique em Salvar. Novas faturas criadas após essa configuração ser ativada mostrarão essas propriedades por padrão. Se uma propriedade não contiver um valor, ela não será exibida na fatura.

Observação: se uma propriedade personalizada for excluída, o campo será removido das faturas de rascunho e futuras que usam a predefinição que contém a propriedade personalizada. As faturas que usam essa predefinição finalizadas antes da exclusão ainda conterão a propriedade personalizada.

Configurar informações da empresa

Ao editar o modelo padrão, as informações da empresa não podem ser alteradas e usam as informações da empresa nas configurações da conta. Crie uma predefinição personalizada se quiser ter um modelo de fatura com informações de empresa diferentes.

1. Em Padrões de fatura, clique para expandir a seção Informações da sua empresa para exibir as informações da sua empresa.

2. Nos campos fornecidos, insira as informações da sua empresa.

3. Clique em Salvar.

Configurar termos de pagamento líquidos

Os termos de pagamento líquido padrão definidos nas configurações de fatura serão aplicados somente a faturas criadas manualmente, não a faturas criadas a partir de contratos (se você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados) ou assinaturas. Nesses casos, as condições de pagamento líquidas definidas ao criar o orçamento do qual o contrato é criado ou as condições de pagamento da assinatura serão aplicadas às faturas.

1. Clique para expandir a seção Termos de pagamento líquidos para ver as configurações de termos de pagamento líquidos.
2. Nos campos fornecidos, defina as condições líquidas de pagamento em dias que estarão disponíveis para seleção em uma fatura.
3. Clique em + Adicionar outro valor líquido para adicionar um termo de pagamento líquido adicional.
4. Clique em delete Excluir ao lado de um prazo de pagamento líquido para removê-lo.
5. Clique no menu suspenso Prazo de pagamento líquido padrão e selecione o prazo de pagamento líquido padrão que será definido ao criar uma fatura. Se essa opção for alterada, o novo prazo de pagamento líquido será definido como padrão para faturas criadas após a alteração da configuração.
6. Clique em Salvar.

Configurar comentários

1. Em Comentários, no campo fornecido, adicione seus comentários. Use a barra de ferramentas de formatação para formatar o texto, adicionar um link ou usar um snippet .
2. Clique em Salvar.

Observação: os comentários adicionados aparecerão para todas as novas faturas criadas após a confirmação dessa configuração e não atualizarão faturas existentes, mesmo que elas estejam atualmente em rascunho.

Configurar IDs fiscais

1. Sob Adicionar ID fiscal às faturas , clique Adicionar ID fiscal.
2. Clique no Tipo de identificação fiscal menu suspenso e selecione um tipo.
3. No Número de identificação fiscal campo, insira seu CPF.
4. Repita essas etapas se precisar adicionar um segundo ou terceiro número de identificação fiscal.
5. Clique em delete exclua ao lado de uma ID de imposto para removê-la.
6. Clique em Salvar.
   
   
   
7. Desmarque a caixa de seleção Incluir moeda da NFF e aviso de imposto sobre vendas para ocultar a moeda e o aviso de imposto sobre vendas nas NFFs.

Definir as configurações de fatura de assinatura

Em Faturas de assinatura, desmarque a caixa de seleção Mostrar período de cobrança nas faturas e e-mails de assinatura para ocultar o período de cobrança de uma assinatura nas faturas.

Renomear ou excluir uma predefinição

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Faturas.
4. Na parte superior, clique na guia Personalização .
5. Clique no menu suspenso Exibição atual e selecione a predefinição.
6. Ao lado do menu suspenso Exibição atual , clique em Ações e selecione uma opção:
   • Renomear predefinição para renomear a predefinição.
   • Excluir predefinição para excluir o presente. Clique em Excluir predefinição para confirmar. Qualquer rascunho de fatura que use essa predefinição deve selecionar uma nova predefinição.
7. Insira um novo nome predefinido e clique em Salvar.

Observação: a predefinição padrão não pode ser renomeada.

Próximas etapas

• Saiba como definir as definições de fatura.
• Saiba mais sobre como a versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments cria faturas automaticamente.
• Saiba como criar faturas do zero.
• Saiba como gerenciar faturas, incluindo envio, edição, rastreamento e exportação.
• Saiba como criar sequências (somente Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise ) e fluxos de trabalho baseados em faturas (somente Professional e Enterprise) para automatizar os processos de faturas.
• Saiba como usar o pacote de análise de receita para medir os dados e o desempenho das faturas.