为买家自定义发票预设

使用 HubSpot 发票功能，您可以通过HubSpot 支付或Stripe 支付处理服务向买家发送发票、跟踪应收款并收取款项。本文将介绍如何自定义发票预设。

利用可自定义的预设，您可以根据不同的业务需求配置发票。 例如，您可以创建一个使用公司主要地址的默认发票预设，以及另一个使用不同公司地址、不同地区税号或不同自定义属性的预设。

本文介绍如何为向买家开具的发票自定义发票预设。如需有关您自身 HubSpot 发票的帮助，请了解如何查看、下载和支付您的 HubSpot 发票。

了解发票预设

您的账户中会自动设置一个默认发票预设，该预设可以进行编辑。您可以设置其他自定义发票预设，并根据预设配置要收集的信息。

在预设中可以编辑以下发票元素：

• 发票标题。
• 自定义属性。
• 您的公司信息。
• 净付款条款。
• 默认备注。
• 税号。
• 订阅发票的计费周期。

如果您已设置HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项，这些选项将在所有预设中可用。您的账户中只能设置一个支付处理选项。

请注意：由合同（如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版）或订阅生成的定期发票将使用默认预设，且无法设置为使用其他预设。

创建预设

要创建新的预设：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“发票”。
4. 在页面顶部，点击“自定义”选项卡。
5. 点击“创建预设”。

5. 输入预设名称，然后点击“创建”。创建完成后，您可以更新预设中的各项内容。

编辑预设

您可以在发票设置中更新默认或自定义的预设。随时点击“预览”选项卡 ，即可实时预览所做的更改。

要更新默认或自定义的预设：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“发票”。
4. 在页面顶部，点击“自定义”选项卡。
5. 在“当前视图”下拉菜单中，选择要编辑的预设。例如，选择“默认”以编辑默认预设。
6. 请确保已选中“内容”选项卡。

自定义发票标题

选中“使用自定义文档标题”复选框，为发票预设设置自定义标题。该标题将显示在该模板生成的发票页眉中。

请注意：您无法更新默认预设的地址。系统将使用您在账户默认设置中设定的主要公司地址。如果您需要使用其他地址，请创建一个新的预设。

配置自定义字段

最多可选择四个 自定义属性 ，在发给买家的发票上显示。要 设置发票预设中将显示哪些自定义属性：

1. 在“自定义字段”下，点击“设置默认自定义字段”。

2. 在右侧面板中，点击 添加 添加自定义字段。

3. 选择 现有自定义发票属性 ，从列表中选择，搜索 自定义属性 ，或者点击 “创建新发票属性” 来 设置一个新的自定义发票属性。

4. 要添加额外字段，请点击 添加 “添加自定义字段” ，然后选择另一个 发票属性。 最多可添加四个自定义发票属性。

5. 添加完成后，您可以点击一个 属性 下拉菜单 将其更改为其他属性。

6. 实时预览将显示在 “预览” 部分中显示实时预览。

7. 要删除某个属性，请点击 删除 删除 图标。

8. 操作完成后，点击 “保存”。

请注意：从合同（如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版）或订阅生成的周期性发票中，不会添加自定义属性。

9. 若要允许用户在使用此预设创建发票时编辑该属性，请选中“允许用户覆盖默认自定义字段”复选框，然后点击“保存”。启用此设置后创建的新发票将默认显示这些属性。如果某个属性未包含值，则不会显示在发票上。

请注意：如果删除了某个自定义属性，该字段将从使用包含该自定义属性的预设的草稿和未来发票中移除。在删除操作之前已最终确定的、使用此预设的发票仍将包含该自定义属性。

配置公司信息

编辑默认模板时，无法更改公司信息，系统将采用您账户设置中的公司信息。如果您希望使用包含不同公司信息的发票模板，请创建自定义预设。

1. 在“发票默认设置”下，点击展开“您的公司信息”部分以查看公司信息。

2. 在提供的字段中，输入您的 公司信息。

3. 点击 “保存”。

配置净付款条款

在发票设置中配置的默认净付款条款仅适用于手动创建的发票，不适用于根据合同（如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版）或订阅创建的发票。在这些情况下，将适用创建合同所依据的报价单中设置的净付款条款，或订阅的付款条款。

1. 单击以展开“净付款条款”部分，查看净付款条款设置。
2. 在相应字段中，以“天”为单位设置净付款期限 ，这些选项将显示在发票中供选择。
3. 点击“+ 添加另一个净额 ”以添加额外的净付款期限。
4. 点击 净付款条款旁边的“删除 删除 ”以将其移除。
5. 点击“默认净付款期限 ”下拉菜单，选择 创建发票时将设为默认的净付款期限 。若更改此选项，新设的净付款期限将作为默认值应用于设置更改后创建的发票。
6. 点击“保存”。

配置备注“

1. 在“备注”下方的指定字段中输入备注内容。可使用格式工具栏对文本进行排版、添加链接或使用代码片段。
2. 点击“保存”。

请注意： 添加的备注将显示在确认此设置后创建的任何新发票上，但不会更新现有发票，即使这些发票目前处于草稿状态也是如此。

配置税号

1. 在“向发票添加税号”下，点击“添加税号”。
2. 点击“税号类型”下拉菜单，然后选择一种类型。
3. 在“税号”字段中，输入您的税号。
4. 如需添加第二个或第三个税号，请重复上述步骤。
5. 点击税号旁边的“删除”按钮以将其移除。
6. 点击“保存”。
   
   
   
7. 取消选中“包含发票货币和销售税通知”复选框 ，以隐藏发票上的货币和销售税通知。

配置订阅发票设置

在 “订阅发票”下，取消勾选 “在订阅发票和电子邮件中显示计费周期” 复选框，以在发票上隐藏订阅的计费周期。

重命名或删除预设

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“发票”。
4. 在页面顶部，点击“自定义”选项卡。
5. 点击“当前视图”下拉菜单，然后选择预设。
6. 在“当前视图”下拉菜单旁边，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • “重命名预设”以重命名该预设。
   • “删除预设”以删除该预设。点击“删除预设”以确认。任何使用此预设的发票草稿都必须选择新的预设。
7. 输入新的预设 名称，然后点击“保存”。

请注意：默认预设无法重命名。

后续步骤

• 了解如何设置和配置发票设置。
• 深入了解“互联 CPQ、计费和支付 ”测试版如何自动生成发票。
• 了解如何从头开始创建发票。
• 了解如何管理发票，包括发送、编辑、跟踪和导出。
• 了解如何创建序列 （销售 Hub 和 Service Hub 仅限“专业版”和“企业版”）以及基于发票的工作流 （ 仅限 “专业版”和“企业版” ），以实现发票流程的自动化。
• 了解如何使用收入分析套件来衡量发票数据和绩效。