為買家自訂發票預設值

使用 HubSpot 發票功能，您可以透過HubSpot 支付或Stripe 支付處理服務，向買家發送發票、追蹤應收款項並收取款項。本文將說明如何自訂發票預設值。

利用可自訂的預設值，根據不同的業務需求配置發票。 例如，您可以建立一個使用主要公司地址的預設發票範本，以及另一個使用不同公司地址、不同地區稅號或不同自訂屬性的範本。

本文說明如何自訂向買家開立發票的發票預設範本。若需有關您自身 HubSpot 發票的協助，請瞭解如何檢視、下載及支付您的 HubSpot 發票。

了解發票預設值

您的帳戶中會自動建立一個發票預設值，該預設值可進行編輯。您可以建立額外的自訂發票預設值，並根據預設值設定要收集的資訊。

在預設值中，可編輯以下發票元素：

• 發票標題。
• 自訂屬性。
• 您的公司資訊。
• 淨付款條款。
• 預設備註。
• 稅務識別號碼。
• 訂閱發票的計費週期。

若您已設定HubSpot 付款功能，或將 Stripe 設為付款處理選項，這些選項將適用於所有預設設定。您的帳戶中僅能設定一個付款處理選項。

請注意： 由合約（若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版）或訂閱所建立的定期發票，將使用預設的預設組，且無法設定為使用其他預設組。

建立預設組

要建立新的預設組：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「發票」。
4. 在頁面上方，點選「自訂」索引標籤。
5. 點擊「建立預設設定」。

5. 輸入預設值的名稱，然後點擊「建立」。建立完成後，您可以更新預設值的各項元素。

編輯預設值

您可以在發票設定中更新預設或自訂的預設值。隨時點擊「預覽」分頁， 即可即時預覽您的變更。

若要更新預設或自訂的預設值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「發票」。
4. 在頁面上方，點擊「自訂」分頁。
5. 在「當前檢視」下拉式選單中，選擇您要編輯的預設值。例如，選擇「預設」以編輯預設預設值。
6. 請確認已選取「內容」分頁。

自訂發票標題

勾選「使用自訂文件標題」核取方塊，為發票預設值設定自訂標題。該標題將顯示於使用此範本所開立發票的頁首。

請注意：您無法更新預設範本的地址。系統將使用您在帳戶預設設定中設定的主要公司地址。若需使用其他地址，請建立新的預設範本。

設定自訂欄位

最多可選取四項 自訂屬性 ，於買家的發票上顯示。若要 設定哪些自訂屬性將顯示在發票預設範本中：

1. 在「自訂欄位」下方，點選「設定預設自訂欄位」。

2. 在右側面板中，點擊 add 新增自訂欄位。

3. 選擇 現有自訂發票屬性 ，從清單中搜尋 自訂屬性 ，或點擊 建立新發票屬性 來 設定一個新的自訂發票屬性。

4. 若要新增欄位，請點擊 add 新增自訂欄位 ，然後選擇另一個 發票屬性。 您最多可新增四個自訂發票屬性。

5. 新增後，您可以點擊一個 屬性 下拉式選單 ，將其切換為其他屬性。

6. 即時預覽將顯示於 「預覽」 區段中顯示即時預覽。

7. 若要移除某個屬性，請點擊 delete 刪除 圖示。

8. 完成後，請點擊 儲存。

請注意：自合約（若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版）或訂閱所建立的週期性發票中，不會新增自訂屬性。

9. 若要允許使用者在使用此預設值建立發票時編輯該屬性，請勾選「允許使用者覆寫預設自訂欄位」核取方塊，然後點擊「儲存」。啟用此設定後建立的新發票將預設顯示這些屬性。若某個屬性未包含值，則不會顯示在發票上。

請注意： 若刪除自訂屬性，該欄位將從使用包含此自訂屬性預設值的草稿及未來發票中移除。在刪除前已最終確認且使用此預設值的發票，仍會包含該自訂屬性。

設定公司資訊

編輯預設範本時，無法變更公司資訊，系統將採用您帳戶設定中的公司資訊。若需建立包含不同公司資訊的發票範本，請建立自訂預設值。

1. 在「發票預設值」下，點擊展開「您的公司資訊」區段以檢視您的公司資訊。

2. 在提供的欄位中，輸入您的 公司資訊。

3. 點擊 「儲存」。

設定淨付款條款

在發票設定中設定的預設淨付款條款，僅適用於手動建立的發票，不適用於從合約（若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版）或訂閱建立的發票。在這些情況下，將適用於建立合約所依據的報價單中設定的淨付款條款，或訂閱的付款條款。

1. 點擊展開「淨付款期限」區段，以檢視淨付款期限設定。
2. 在提供的欄位中，以「天」為單位設定 將可在發票上選用的 淨付款期限 。
3. 點擊「+ 新增另一筆淨付款金額」 以新增另一項淨付款期限。
4. 點擊 淨付款期限旁的「delete 」 刪除 ，即可移除該項淨付款期限。
5. 點擊「預設淨付款期限」 下拉式選單，並選擇 建立發票時將設定的預設淨付款期限 。若變更此選項，新設定的淨付款期限將作為變更設定後所建立發票的預設值。
6. 點擊「儲存」。

設定備註

1. 在「備註」下方，於提供的欄位中輸入您的備註。可使用格式工具列來格式化文字、新增連結或使用片段。
2. 點擊「儲存」。

請注意： 新增的備註 將顯示於確認此設定後所建立的任何新發票上，且不會更新現有發票，即使這些發票目前處於草稿狀態亦然。

設定稅務識別碼您

1. 在「將稅務識別碼新增至發票」下方，點擊「新增稅務識別碼」。
2. 點擊「稅號類型」下拉式選單，然後選擇類型。
3. 在「稅號」欄位中，輸入您的稅號。
4. 若需新增第二或第三個稅務識別號碼，請重複上述步驟。
5. 點擊稅號旁的delete 」以移除該稅號。
6. 點擊「儲存」。
   
   
   
7. 取消勾選「包含發票貨幣與銷售稅通知」核取方塊 ，以隱藏發票上的貨幣與銷售稅通知。

設定訂閱發票設定

在 訂閱發票下，取消勾選 「在訂閱發票和電子郵件中顯示計費週期」 核取方塊，以在發票上隱藏訂閱的計費期間。

重新命名或刪除預設值

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「發票」。
4. 在頁面頂端，點選「自訂」分頁。
5. 點擊「當前檢視」下拉式選單，並選擇預設值。
6. 在「當前檢視」下拉式選單旁邊，點選「動作」，然後選擇以下其中一項：
   • 「重新命名預設值」以重新命名該預設值。
   • 「刪除預設值」以刪除該預設值。點擊「刪除預設值」以確認。任何使用此預設值的發票草稿都必須選擇新的預設值。
7. 輸入新的預設值 名稱，然後點擊「儲存」。

請注意：預設預設檔無法重新命名。

下一步

• 瞭解如何設定與配置發票設定。
• 進一步了解「連線式 CPQ、計費與付款」 測試版如何自動生成發票。
• 瞭解如何從頭開始建立發票。
• 瞭解如何管理發票，包括發送、編輯、追蹤和匯出。
• 瞭解如何建立序列 （銷售 Hub 和 Service Hub 僅限「Professional」和「Enterprise」版本）以及基於發票的工作流程 （ 僅限 「Professional」和「Enterprise」 版本），以自動化發票處理流程。
• 瞭解如何使用營收分析套件來衡量發票資料與績效。