Hvis du er superadministrator, kan du opprette en sikkerhetskopi av CRM-dataene dine og lagre dem i en fil utenfor HubSpot. Sikkerhetskopier av CRM-data inkluderer alle poster og egenskapsverdier for følgende objekter: kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter, produkter, samtaler, samtaler og oppgaver. Assosiasjoner og aktivitetsdata er ikke inkludert i en sikkerhetskopi av data.
Merk: Hvis du har egenskaper som lagrer sensitive data, blir sensitive verdier inkludert i sikkerhetskopien av CRM-dataene. Sørg derfor for at du lagrer sikkerhetskopifilen på et sikkert sted.
Hvor mange ganger du kan sikkerhetskopiere dataene dine, avhenger av abonnementet ditt:
- Starter- og Professional-kontoer: én gang per uke.
- Enterprise-kontoer: én gang hver 24. time.
Opprett en sikkerhetskopi
Slik oppretter du en ny sikkerhetskopi av CRM-data:
- Gå til Sikkerhetskopiering i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
- Klikk på Opprett sikkerhetskopi.
- I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte.
Merk: Eventuelle endringer i poster/egenskaper som gjøres mens sikkerhetskopien behandles, vil kanskje ikke gjenspeiles i de eksporterte dataene (f.eks. vil en stor sikkerhetskopi som tar én dag, kanskje ikke gjenspeile endringer som ble gjort den dagen).
- Du mottar et varsel når sikkerhetskopieringen er fullført. Klikk på nedlastingslenken i varslings- eller sikkerhetskopiinnstillingene for å laste ned sikkerhetskopifilen. Filen vil være tilgjengelig for nedlasting i opptil 14 dager.
- Hvis du vil laste ned filen fra sikkerhetskopiinnstillingene, holder du musepekeren over en sikkerhetskopi og klikker deretter på Handlinger > Last ned.
Den nedlastede .zip-filen vil inneholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har noen poster, vil det ikke være noen fil inkludert i sikkerhetskopien.
Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi
Du kan automatisk gjenopprette egenskapsverdier fra en tidligere sikkerhetskopi. Bare én gjenoppretting kan fullføres om gangen, og det kreves tofaktorautentisering for å gjenopprette data, med mindre du har logget på med SSO (Single Sign-On).
- Gå til Sikkerhetskopiering i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
- Hold musepekeren over sikkerhetskopien som skal gjenopprettes i tabellen, og klikk deretter på Handlinger > Gjenopprett.
- I høyre panel velger du et objekt som skal gjenopprettes. For øyeblikket støttes selskaper, kontakter, avtaler, billetter, produkter, samtaler, oppgaver og egendefinerte objekter.
- Velg egenskapene du vil gjenopprette. Egenskapens verdier på det tidspunktet sikkerhetskopien ble fullført, vil bli gjenopprettet. Dette inkluderer tidligere tomme verdier, som vil bli slettet.
- Klikk på Gjennomgå.
- Gå gjennom gjenopprettingsplanen, merk av i avmerkingsboksene for å bekrefte at du er innforstått med at gjenopprettingen vil endre dataene dine og ikke kan angres, og klikk deretter på Gjenopprett data.
- Du vil motta et varsel om at importen er fullført når dataene er gjenopprettet. Dette kan ta litt tid, avhengig av datamengden.
- Når du er ferdig, kan du gå til de fullførte importene for å se gjennom dataene du har gjenopprettet, og deretter klikke på navnet på den gjenopprettede importen (f.eks. Data Restore - Deal).
En datagjenoppretting spores i revisjonsloggen. Hvis du vil gjenopprette slettede poster, kan du importere eller bruke resirkuleringsbeholderen.
Merk: Hvis du har arbeidsflyter der det er tillatt å registrere på nytt, kan gjenoppretting av data utløse arbeidsflyter.