Sikkerhetskopier CRM-data

Hvis du er superadministrator, kan du opprette en sikkerhetskopi av CRM-dataene dine og lagre dem i en fil utenfor HubSpot. Sikkerhetskopier av CRM-data inkluderer alle poster og egenskapsverdier for følgende objekter: kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter, produkter, samtaler, samtaler og oppgaver. Assosiasjoner og aktivitetsdata er ikke inkludert i en sikkerhetskopi av data.

Merk: Hvis du har egenskaper som lagrer sensitive data, blir sensitive verdier inkludert i sikkerhetskopien av CRM-dataene. Sørg derfor for at du lagrer sikkerhetskopifilen på et sikkert sted.

Hvor mange ganger du kan sikkerhetskopiere dataene dine, avhenger av abonnementet ditt:

• Starter- og Professional-kontoer: én gang per uke.
• Enterprise-kontoer: én gang hver 24. time.

Opprett en sikkerhetskopi

• Gå til Sikkerhetskopiering i menyen i venstre sidefelt under Datahåndtering.
• Klikk på Opprett sikkerhetskopi.

• I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte.

Merk: Eventuelle endringer i poster/egenskaper som gjøres mens sikkerhetskopien behandles, vil kanskje ikke gjenspeiles i de eksporterte dataene (f.eks. vil en stor sikkerhetskopi som tar én dag, kanskje ikke gjenspeile endringer som ble gjort den dagen).

• Du mottar et varsel når sikkerhetskopieringen er fullført. Klikk på nedlastingslenken i varslings- eller sikkerhetskopiinnstillingene for å laste ned sikkerhetskopifilen. Filen vil være tilgjengelig for nedlasting i opptil 14 dager.

Den nedlastede .zip-filen inneholder CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har noen poster, vil det ikke være noen fil inkludert i sikkerhetskopien.

Gjenopprette data fra en sikkerhetskopi

Hvis du har sikkerhetskopiert CRM-dataene dine, kan du gjenopprette eiendomsdata fra en sikkerhetskopi. Med en automatisert gjenoppretting (BETA) kan du gjenopprette fra sikkerhetskopiinnstillingene ved å velge spesifikke egenskaper som skal gjenopprettes for hvert objekt. Ved behov kan du gjenopprette manuelt ved å importere en tidligere nedlastet sikkerhetskopifil.

Automatisk gjenoppretting av data (BETA)

Hvis kontoen din har tilgang til betaversjonen av Gjenopprett fra sikkerhetskopi av data, kan du bruke en nylig sikkerhetskopi som referanse for automatisk gjenoppretting av egenskapsverdier. Dette alternativet vil være tilgjengelig innen 14 dager etter at du har lastet ned en sikkerhetskopi.

Den automatiske gjenopprettingen gjenoppretter bare eiendomsverdier, så hvis du vil gjenopprette slettede poster, må du importere eller bruke resirkuleringsbeholderen. Bare én gjenoppretting kan fullføres om gangen, og det kreves tofaktorautentisering for å gjenopprette data, med mindre du har logget på med SSO (Single Sign-On).

Merk: I den nåværende fasen av betaversjonen kan data for selskaper, kontakter, avtaler, billetter, produkter, samtaler og oppgaver gjenopprettes automatisk. Denne artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som flere objekter blir tilgjengelige.

• Gå til Sikkerhetskopiering i menyen til venstre under Datahåndtering.
• Naviger til fanen Gjenopprett data.
• Klikk på Velg data som skal gjenopprettes.

• I høyre panel velger du et objekt som skal gjenopprettes. For øyeblikket støttes selskaper, kontakter, avtaler, billetter, produkter, samtaler og oppgaver.
• Velg egenskapene du vil gjenopprette. Egenskapens verdier på det tidspunktet sikkerhetskopien ble fullført, vil bli gjenopprettet. Dette inkluderer tidligere tomme verdier, som vil bli slettet.
• Klikk på Gjennomgå.

• Gå gjennom gjenopprettingsplanen, merk av i avmerkingsboksene for å bekrefte at du er innforstått med at gjenopprettingen vil endre dataene dine og ikke kan angres, og klikk deretter på Gjenopprett data.
• Du vil motta et varsel om at importen er fullført når dataene er gjenopprettet. Dette kan ta litt tid, avhengig av datamengden.
• Når du er ferdig, kan du gå til de fullførte importene for å se gjennom dataene du har gjenopprettet, og deretter klikke på navnet på den gjenopprettede importen (f.eks. Data Restore - Deal) .

En datagjenoppretting spores i revisjonsloggen.

Merk: Hvis du har arbeidsflyter som tillater ny innmelding, kan gjenoppretting av data utløse arbeidsflyter.

Gjenopprett data manuelt via import

For å gjenopprette data manuelt kan du importere en tidligere sikkerhetskopifil til HubSpot. Hvis poster ble slettet eller egenskapsverdier ble oppdatert etter sikkerhetskopieringen, vil import av sikkerhetskopifilen gjenskape postene og overskrive nye egenskapsverdier, med unntak av permanent slettede kontakter, som vil resultere i en feil ved import.

Lær hvordan du importerer poster.