Tilpass forhåndsvisning av poster

Når du forhåndsviser en post, vises en sidepanel med kort som viser informasjon om aktiviteter, tilknytninger, vedlegg og data fra HubSpot-verktøy. Du kan tilpasse forhåndsvisningssidepanelet for hvert objekt ved å velge hvilken informasjon som skal vises og rekkefølgen på kortene. Dette sikrer at du ser den mest relevante informasjonen med ett blikk. Hvis kontoen din har konfigurerte team, kan du også opprette unike forhåndsvisningssidefelt for hvert team.

Hvis du vil tilpasse forhåndsvisninger i andre HubSpot-verktøy, for eksempel HubSpot-mobilappen eller innboksen for samtaler, kan du lære hvordan du tilpasser flere forhåndsvisninger.

Tilpass forhåndsvisningssidemenyer for poster

Slik legger du til et kort fra biblioteket:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du ønsker å redigere forhåndsvisningssidelinjen for.
4. Klikk på fanen «Tilpas forhåndsvisning ».
5. For å tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på «Standardvisning» i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er tilordnet et team.
6. Slik oppretter eller redigerer du en team visning:
   • Klikk på Opprett teamvisning, eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
   • Skriv inn et navn på visningen øverst i redigeringsverktøyet.
   • Klikk på «Tilordne team » øverst til høyre for å velge teamene som skal ha tilgang til visningen.
   • I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på «Ferdig».
7. Hold musepekeren over eksisterende kort, og klikk deretter på « add »-ikonet for å legge til. I høyre panel:
   • Klikk på fanen «Kortbibliotek » for å legge til et eksisterende kort i visningen, og velg deretter «Legg til kort».
   • Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.
8. Klikk på «Lagre og avslutt » for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Klikk på rullegardinmenyen for objektet og velg eller søk etter et annet objekt for å tilpasse forhåndsvisningssiden for det objektet. Du blir da ført til fanen «Tilpasning av forhåndsvisning ».

Slik oppretter og legger du til et tilpasset kort:

1. Gå til forhåndsvisningsredigereren.
2. Hold musepekeren mellom eksisterende kort, og klikk deretter på « add »-ikonet. I panelet til høyre:
   
   • Klikk på «Opprett kort» på det kortet du ønsker.
   • Slik konfigurerer du et kort:
     
     • Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er kun synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i forhåndsvisningsfeltet.
     • Avhengig av korttypen fyller du ut de tilleggsopplysningene for kortet:
       • Egenskapsliste: Velg egenskapene som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 egenskaper. For å la brukerne legge til flere egenskaper som er spesifikke for deres visning (f.eks. tilpasse standardkortet for egenskaper i venstre sidefelt ) til kortet, slår du på bryteren for brukerrettigheter. Slå av bryteren for å kreve at brukerne kun ser standardegenskapene.
       • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (f.eks. vil valg av «Kontakter» vise postens tilknyttede kontakter), og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.
     • I «Forhåndsvisning»-delen av panelet velger du en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises for den spesifikke posten.
     • Klikk på «Lagre» for å lagre og legge til kortet.
3. Klikk på «Lagre og avslutt » for å lagre endringene og forlate redigeringsmodus.

Slik redigerer du et kort:

1. Gå til forhåndsvisningsredigereren.
2. Klikk på redigeringsikonet edit. Oppdater kortets opplysninger.
3. Når du redigerer et kort, kan du også gjøre følgende:
   • Hvis du redigerer et standardkort, klikker du på ikonet med de tre horisontale prikkene ellipses ved siden av kortets navn, og velger deretter «Tilbakestill kort». Dette vil gjenopprette kortet til dets opprinnelige innstillinger.
   • Klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene ved siden av kortets navn, og velg deretter « ellipses » «Klon kort». Oppdater opplysningene for det nye kortet, og klikk deretter på «Lagre».
   • Hvis du redigerer et tilpasset kort, klikker du på ikonet med tre horisontale prikker ( ellipses ) ved siden av kortets navn, og velger deretter «Slett kort». I dialogboksen klikker du på «Slett» for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge det til igjen.
4. Klikk på «Lagre».
5. Klikk på «Lagre og avslutt » for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

1. Klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
2. Klikk på «Lagre og avslutt » for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

1. Klikk på « remove »-ikonet for å fjerne kortet. Når kortet er fjernet, kan du fortsatt legge det til igjen fra «Legg til kort »-panelet til høyre.
2. Klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene( ellipses ), og velg deretter «Angi betinget logikk».
3. I delen «Betinget visningslogikk »:
   • Velg en egenskap som avgjør om kortet skal vises, og velg deretter verdiene som gjør at kortet vises. Når betinget visningslogikk er angitt, vises kortet bare i forhåndsvisningen hvis egenskapen har en av de valgte verdiene (f.eks. vis kortet «Kundedetaljer» hvis verdien for kontaktens livssyklusfase er «Kunde»).
4. Klikk på «Lagre og lukk » for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Merk: Du kan legge til opptil 50 kort i forhåndsvisningen av posten.

Administrer visninger i forhåndsvisningssiden

Når du har konfigurert visningene i forhåndsvisningssidefeltet, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du ønsker å redigere forhåndsvisningssiden for.
4. Klikk på fanen Tilpas forhåndsvisning.
5. For å redigere en visning, klikk på visningens navn.
6. For å tilbakestille standardvisningen til systemets standardinnstillinger, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene( verticalMenuIcon ), og klikk deretter på «Tilbakestill standardvisning». I dialogboksen klikker du på «Tilbakestill visning » for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og tilpassede kort blir fjernet.
7. For å klone en visning, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene( verticalMenuIcon ), og klikk deretter på «Klon visning».
8. For å slette en teamvisning, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene( verticalMenuIcon ), og klikk deretter på «Delete view». I dialogboksen klikker du på «Delete view » for å bekrefte. Brukere i team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Oppdater andre forhåndsvisningskort

Det vises flere forhåndsvisninger utenfor CRM-systemet som ikke hentes fra forhåndsvisningssidelinjen. Disse inkluderer innboksen for samtaler og HubSpot-mobilappen.

Slik redigerer du forhåndsvisningskortene for disse verktøyene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.

3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du ønsker å redigere de andre forhåndsvisningskortene for.

4. Klikk på fanen «Tilpass forhåndsvisning ».
5. Øverst på fanen klikker du på lenken Oppdater forhåndsvisningskort.
6. Velg korttypen du vil redigere.
7. Oppdater detaljene avhengig av korttypen:
   • Tilknytninger: Klikk på rullegardinmenyen og velg en egenskap.
   • Egenskapsliste: Klikk på «Legg til egenskaper» for å legge til flere egenskaper, eller på «X» for å fjerne en egenskap fra kortet. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på egenskapene.
8. Klikk på «Lagre».

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du:

• Tilpasse oppsettet for helsides poster.
• Velge egenskapene som vises på postene i tavlevisningen.
• Opprett tilpassede kort i HubSpot eller med UI-utvidelser (BETA).

• Tilpasse CRM-kort i HubSpot Sales-utvidelsen eller -tillegget.