Angi og synkroniser faser i opptakets livssyklus automatisk

I HubSpot kan du automatisk angi livssyklusfaser ut fra hvordan en post ble opprettet, eller automatisk synkronisere livssyklusfasene til visse tilknyttede objekter:

• Livssyklusfasen til en kontakt eller et selskap kan angis automatisk for nyopprettede kontakter eller selskaper.
• Livscyklusfasen til en kontakt eller et selskap kan angis automatisk når en avtale opprettes og knyttes til kontakten eller selskapet.
• Et selskaps livssyklusfase kan automatisk oppdatere livssyklusfasene til de tilknyttede kontaktene. Når synkroniseringsinnstillingen for selskapets livssyklusfase er aktivert, vil verdien for livssyklusfasen på en primær selskapsoppføring bli brukt på tilknyttede kontaktoppføringer.
• Et forretningsforløps stadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene til de tilknyttede selskapene og kontaktene. Du kan velge hvilke livssyklusstadier som skal angis automatisk basert på en bestemt handling, for eksempel når en avtale opprettes eller vinnes.

Administrer automatisering av livssyklusfaser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontakter».
4. Klikk på fanen Livssyklusstadier.
5. Klikk på fanen «Automatiser ».
   
6. Merk av i boksen «Synkroniser livssyklusstadier» for å oppdatere en kontakts livssyklusstadium automatisk til det primære tilknyttede selskapets stadium. Kontaktens livssyklusstadium vil bli satt automatisk når et selskap først blir tilknyttet som primært, og når det tilknyttede primære selskapets livssyklusstadium endres. Oppdateringer av et selskaps livssyklusfase vil oppdatere de tilknyttede kontaktene, men oppdateringer av en kontakts livssyklusfase vil ikke påvirke den primære bedriften.
7. Slå på bryteren «Angi livssyklusfase når en avtale opprettes» for å angi en standardfase for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale opprettes.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Angi livssyklusfase til» og velg en fase.
   • Hvis denne innstillingen er aktivert, vil livssyklusfasen til en kontakt eller et selskap automatisk oppdateres når den første tilknyttede avtalen opprettes.
   • Hvis denne innstillingen er slått av, vil livssyklusfasen ikke automatisk bli angitt basert på fasen til tilknyttede poster.
8. Slå på bryteren «Angi livssyklusstadiet når en avtale er vunnet» for å angi et standardstadie for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale er vunnet.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Angi livssyklusstadiet til» og velg et stadium.
   • Hvis denne innstillingen er aktivert, oppdateres livssyklusfasen til en kontakt eller et selskap automatisk når en tilknyttet avtale avsluttes eller vinnes.
   • Hvis denne innstillingen er slått av,vil egenskapene «Avslutningsdato » og «Dager til avslutning» for tilknyttede kontakter og selskaper ikke oppdateres automatisk.
9. Slå på bryteren «Angi livssyklusstadiet når en lead knyttes til» for å angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en lead knyttes til.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Angi livssyklusstadiet til» og velg et stadium.
   • Hvis denne innstillingen er aktivert, oppdateres livssyklusfasen til en kontakt eller et selskap automatisk når en lead knyttes til den. Hvis en lead opprettes av en automatisering (f.eks. «Opprett en lead»), oppdateres ikke livssyklusfasen automatisk.
   • Hvis denne innstillingen er slått av,vil ikke livssyklusfasen til kontakteneller selskapet oppdateres automatisk når en lead knyttes til.

Merk: Når en lead opprettes av en automatisering (f.eks. «Opprett en lead»), vil ikke livssyklusfasen oppdateres automatisk.

Disse innstillingene vil ikke endre verdiene for livssyklusfasen tilbake i tid. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til et selskap, den ene med livssyklusfasen «Abonnent » og den andre med livssyklusfasen «Salgsmulighet». Hvis selskapets livssyklusfase er satt til «Potensielle kunde», vil kun «Abonnent»- kontakten bli oppdatert til livssyklusfasen «Potensielle kunde ». Hvis selskapets livssyklusfase er satt til «Kunde», vil begge kontaktene bli oppdatert til «Kunde».
• Hvis en kontakt har livssyklusfasen «Kunde», og en avtale opprettes og knyttes til denne kontakten, vil ikke kontaktens livssyklusfase endres til «Salgsmulighet». Hvis kontaktens livssyklusfase er satt til «Potensiell kunde», og en avtale opprettes og knyttes til den, vil kontaktens livssyklusfase oppdateres til «Salgsmulighet».

Merk: Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen og slår på innstillingen for synkronisering av livssyklusstadier, vil alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklusstadie via innstillingen «Automatiske overganger mellom livssyklusstadier» bli brukt på alle kontakter knyttet til det samme selskapet i HubSpot. Salesforce-kontakter må fortsatt knyttes til salgsmuligheter via kontaktroller, da kontoer knyttet til salgsmuligheter ikke vil bli gjenkjent av HubSpot.

Administrer pipeline-regler for livssyklusfase

Angi standard livssyklusfase for nye kontakter eller selskaper. Du kan også begrense opprettelsen av kontakter og selskaper til bestemte livssyklusfaser.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontakter».
4. Klikk på fanen Livssyklusfase.
5. Klikk på fanen «Pipeline-regler ».
6. Slå på bryteren «Angi livssyklusfase når en kontakt eller et selskap opprettes» for å angi en standardfase for nyopprettede kontakter og selskaper.
   
   • Klikk på rullegardinmenyen «Angi livssyklusfase til» og velg en fase.
   • Hvis denne innstillingen er aktivert, vil alle nye kontakter og selskaper bli tildelt dette livssyklusstadiet, med følgende unntak:
     • Manuell oppretting av en post der du angir en annen verdi for livssyklusfasen.
     • Posten opprettes via et innsendt skjema der du har angitt et standard livssyklusfase i skjemaets innstillinger.
   • Hvis denne innstillingen er deaktivert, vil verdien for livssyklusfasen stå tom når en post opprettes, med følgende unntak:
     • Kontakter og selskaper som opprettes på startsiden forkontakter/selskaper eller på en tilknyttet post, vil bli satt til kontoens første livssyklusfase i visningsrekkefølgen, med mindre du angir en livssyklusfaseverdi under opprettelsen.
     • Kontakter eller selskaper som opprettes via innsending av skjemaer fra HubSpot eller andre kilder, vil bli satt til kontoens første livssyklusfase i visningsrekkefølgen, med mindre du har angitt en standard livssyklusfase i skjemaets innstillinger.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Standardfase», og velg deretter en faseverdi som skal angis automatisk for nye kontakter og selskaper.
7. Klikk på «Lagre».