Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet

Sist oppdatert: november 8, 2024

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Etter at du har konfigurert kundeemnene dine , i arbeidsområdet for prospektering, kan du raskt og effektivt administrere kundeemnene dine fra Leads -fanen. Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. ringe, sende e-post, registrere deg i en sekvens osv.) fra ett sted.

Lag potensielle kunder

Du kan opprette kundeemner ved å opprette kundeemner fra kontakter, opprette kundeemner manuelt eller opprette kundeemner med en arbeidsflyt.

Opprett kundeemner fra kontakter

For å opprette kundeemner fra kontakter

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil opprette kundeemner for.
  • Klikk på Opprett kundeemner .

Leads-create-from-contacts

  • I det høyre panelet velger du Lead Pipeline , Lead pipeline stage , Lead Type og Lead Label .
  • Klikk på Opprett .

Opprett kundeemner manuelt

Slik oppretter du potensielle salg manuelt:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
  • Klikk på Leads -fanen.
  • Klikk på +Legg til kundeemne øverst til høyre.
  • Klikk på Kontakt for å opprette en kundeemne, og klikk på Firma for å opprette en kundeemne.
    • I rullegardinmenyen velger du kontakten eller firmaposten som leadet skal knyttes til. Hvisbryteren Synkroniser hovedeier med kontakt og bedriftseier er slått på i innstillingene dine, kan du bare knytte kontakter eller selskaper du eier.
    • Skriv inn navnet på kundeemnet i feltet Emnenavn .
    • (Valgfritt) Klikk på Lead Pipeline Stage rullegardinmeny og velg scenen.
    • (Valgfritt) Klikk på Lead Type rullegardinmenyen og velg type.
    • (Valgfritt) Klikk på Lead Label rullegardinmenyen og velg etiketten.
    • Klikk på Opprett kundeemne .

Opprett potensielle kunder ved hjelp av arbeidsflyter

For å opprette potensielle salg ved hjelp av arbeidsflyter, lær hvordan du oppretter en arbeidsflyt . Deretter kan du legge til handlingen Opprett post og opprette et kundeemne.

Administrer potensielle kunder

Merk: etter at en kundeemne har flyttet til kvalifisert eller diskvalifisert, kan bare en superadministrator redigere lederstadiet.

Slik administrerer du potensielle salg:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering.
  • Klikk på Leads -fanen.
  • Når du har importert kundeemnene dine, kan du se en liste over kundeemnene dine på Leads -fanen. Målkontoer vil bli merket.

leads_table

  • Brukere med superadmin- tillatelser eller se prospektering som en annen brukertillatelser kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). For å se alle potensielle salg, klikk på Handlinger -rullegardinmenyen og velg Vis alle kundeemner .
  • For å filtrere potensielle salg, klikk på filtrene øverst i tabellen.
  • For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikk på Rediger kolonner .
  • Brukere med superadministrator- eller masseslettingstillatelse kan slette et kundeemne. For å slette et kundeemne, merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikk på Slett .
  • Slik går du gjennom potensielle kunder og iverksetter handling:
    • Velg et kundeemnenavn fra kundeemnelisten.
    • I høyre panel vil en oversikt over kontakten vises.
    • Her kan du fullføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kontakten i en sekvens ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Hvis du utfører en handling som å sende en e-post eller foreta et anrop og logge utfallet som tilkoblet , oppdateres kundeemnestatusen automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne , vil statusen deres oppdateres til Forsøk etter å ha sendt e-posten. Her er en liste over alle handlingene som flytter et lead til et pågående stadium:
      • Ringe
      • E-post
      • Koble til på LinkedIn
      • Logget LinkedIn-melding
      • Logget anrop
      • Logget e-post
      • Logget post
      • Logget SMS
      • Logget WhatsApp
      • Møte planlagt
      • Oppgave opprettet
    • Nedenfor er en tabell som viser hvordan handlinger resulterer i en automatisk oppdatering til lederstadiet:
Ledende scene Handling eller logikk
Ny Lead opprettet fra kundeemneinnstillingene vil automatisk ha denne verdien.
Forsøker Når lederen sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for kundeemnet.
Tilkoblet Når lederen svarer på e-posten din, eller hvis det er aktiviteter som å logge en samtale med et tilkoblet utfall eller fullført møteutfall.
Diskvalifisert Må oppdateres manuelt.
Utdannet Må oppdateres manuelt.

send-email-prospecting

    • Oversikt- fanen kan du også se når du sist kontaktet kontakten og når den siste engasjementet var.
    • I tillegg kan du se siste aktivitet og neste aktivitet.
    • Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge Planlegg neste aktivitet rullegardinmenyen. Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra kundeemnelisten.

schedule-next-activity-1

    • På fanene Om , Notater og Tilknytninger kan du se tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, notater, om informasjon, tilbud, billetter osv.

Lær mer om bruk av arbeidsområdet for prospektering .

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.