Administrer potensielle kunder i prospekteringsområdet

Når du har konfigurert kundeemnene dine ,kan du raskt og effektivt administrere dem fra fanenKundeemner i arbeidsflaten for prospektering .Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. ringe, sende e-post, melde deg på en sekvens osv.) fra ett og samme sted.

Opprette kundeemner

Du kan opprette kundeemner ved å hente inn kundeemner, opprette kundeemner manuelt eller opprette kundeemner med en arbeidsflyt.

Hente inn kundeemner

Ledere med rettigheter til å redigere eiendommer må først konfigurere funksjonen for kundeemner. Slik konfigurerer du funksjonen for kundeemner og henter inn kundeemnene du vil at selgerne skal jobbe med:

• Gå til Salg > Prospektering og klikk på fanen Leads .
• Klikk på Begynn å bruke kundeemner.
• I rullegardinmenyen Hvilke stadier i kontaktens livssyklus vil du at vi skal hente leads fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I rullegardinmenyen Som gikk inn i stadiet/stadiene ovenfor velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Trekk inn potensielle kunder.

• Gå gjennom innstillingene og gjør eventuelle endringer.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Du kan når som helst endre oppsettet for kundeemner ved å navigere til fanen Kundeemner og deretter velge Handlinger > Åpne innstillinger øverst til høyre.

Representanter uten redigeringsrettigheter må også konfigurere Leads-funksjonen. Representanter må tilordnes som eier av kundeemnene de ønsker å hente inn. Slik henter du inn kundeemner:

• Klikk på Trekk inn kundeemner i fanen Kundeemner.
• I rullegardinmenyen Hvilke stadier i kontaktens livssyklus vil du at vi skal hente inn leads fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I rullegardinmenyen Som gikk inn i stadiet/stadiene ovenfor velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Trekk inn potensielle kunder.

• Hvis brukeren med rettigheter til å redigere egenskaper ikke har konfigurert funksjonen ennå, kan du klikke på Kopier for å kopiere koblingen og sende den til vedkommende slik at han eller hun kan fullføre konfigurasjonen.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Opprette kundeemner manuelt

Slik oppretter du kundeemner manuelt:

• Gå til Salg > Prospektering og klikk på fanen kundeemner .
• Klikk på +Legg til kundeemne øverst til høyre.
• Klikk på Kontakt for å opprette en kontaktkunde, og klikk på Bedrift for å opprette en bedriftskunde.
  • I rullegardinmenyen velger du kontakt- eller bedriftsposten som kundeemnet skal knyttes til.
  • I feltet Navn på kundeemne skriver du inn navnet på kundeemnet.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Pipeline-stadium og velg stadium.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Type og velg type.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Label og velg etikett.
  • Klikk på Opprett kundeemne.

Opprette kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter

Hvis du vil opprette kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter, kan du lære hvordan du oppretter en arbeidsflyt. Deretter kan du legge til handlingen Opprett post og opprette en kundeemne.

Administrere kundeemner

Slik administrerer du kundeemner:

• Gå til Salg > Prospektering og klikk på fanen Kundeemner .
• Når du har importert kundeemnene dine, kan du se en liste over dem påfanen Kundeemner .Målkontoer vil være merket.

• Brukere med superadministratorrettigheter eller Vis prospektering som en annen bruker kan se alle kundeemner (inkludert ikke-tildelte kundeemner). For å se alle kundeemner klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis alle kundeemner.
• Klikk på filtrene øverst i tabellen for å filtrere kundeemnene.
• Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
• Brukere med superadministrator- eller masseslettingstillatelse kan slette en kundekontakt. For å slette et kundeemne merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker påSlett.
• Slik går du gjennom kundeemnene og iverksetter tiltak:

• • Velg navnet på et kundeemne i listen over kundeemner.
  • I panelet til høyre vises en oversikt over kontakten.
  • Her kan du utføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kontakten i en sekvens ved å klikke på det tilhørende ikonet. Hvis du utfører en handling, som å sende en e-post eller ringe, oppdateres kontaktpersonens status automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne, oppdateres statusen til Forsøk etter at du har sendt e-posten.

• • På fanen Oversikt kan du også se når du sist kontaktet kontakten og når det siste engasjementet var.
  • I tillegg kan du se siste aktivitet og neste aktivitet.
  • Hvis kontakten ikke har planlagt en aktivitet i fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg neste aktivitet .
    • Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over potensielle kunder.

• • På fanene Om, Notater og Tilknytninger kan du gå gjennom tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, notater, informasjon om kontakten, avtaler, billetter osv.

Finn ut mer om hvordan du bruker arbeidsflaten for prospektering.