Administrer potensielle kunder i prospekteringsområdet

Når du har konfigurert kundeemnene dine ,kan du raskt og effektivt administrere dem fra fanenKundeemner i arbeidsflaten for prospektering .Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. ringe, sende e-post, melde deg på en sekvens osv.) fra ett og samme sted.

Hvis du vil begynne å importere og administrere kundeemner, går du til fanen kundeemner, navigerer til Salg > Prospektering og klikker på fanen Kundeemner.

Importer kundeemner

Ledere med redigeringsrettigheter må først konfigurere funksjonen Leads. Slik konfigurerer du kundeemnefunksjonen og importerer kundeemnene du vil at selgerne skal jobbe med:

• Klikk på Begynn å bruke kundeemner i fanen Kundeemner.
• I rullegardinmenyen Hvilke kontaktlivssyklusstadier vil du at vi skal hente kundeemner fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I rullegardinmenyen Som gikk inn i stadiet/stadiene ovenfor velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Trekk inn potensielle kunder.

• Gå gjennom innstillingene og gjør eventuelle endringer.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Du kan når som helst endre oppsettet for kundeemner ved å navigere til fanen Kundeemner og deretter velge Handlinger > Åpne innstillinger øverst til høyre.

Representanter uten redigeringsrettigheter må også konfigurere Leads-funksjonen. Representanter må tilordnes som eier av kundeemnene de ønsker å hente inn. Slik importerer du kundeemner:

• Klikk på Hent inn kundeemner i fanen Kundeemner.
• I rullegardinmenyen Hvilke stadier i kontaktens livssyklus vil du at vi skal hente leads fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I rullegardinmenyen Som gikk inn i stadiet/stadiene ovenfor velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Trekk inn potensielle kunder.

• Hvis brukeren med rettigheter til å redigere egenskaper ikke har konfigurert funksjonen ennå, kan du klikke på Kopier for å kopiere koblingen og sende den til vedkommende slik at han eller hun kan fullføre konfigurasjonen.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Administrere kundeemner

Når du har importert kundeemnene dine, kan du se en liste over dem på fanen Kundeemner .

Slik går du gjennom disse kundeemnene og iverksetter tiltak:

• Velg navnet på et kundeemne i listen over kundeemner.
• I panelet til høyre vises en oversikt over kontakten.
• Her kan du utføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kontakten i en sekvens ved å klikke på det tilhørende ikonet. Hvis du utfører en handling, som å sende en e-post eller ringe, oppdateres kontaktpersonens status automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne, oppdateres statusen til Forsøk etter at du har sendt e-posten.

• På fanen Oversikt kan du også se når du sist kontaktet kontakten og når det siste engasjementet var.
• I tillegg kan du se siste aktivitet og neste aktivitet.
• Hvis kontakten ikke har planlagt en aktivitet i fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg neste aktivitet .
  • Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over potensielle kunder.

• På fanene Om, Notater og Tilknytninger kan du gå gjennom tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, notater, informasjon om kontakten, avtaler, billetter osv.

Finn ut mer om hvordan du bruker arbeidsflaten for prospektering.