Oppdater og filtrer kontakter ved hjelp av kildeegenskaper

Basert på handlinger utført av kontakten, oppdaterer HubSpot automatisk verdiene for Opprinnelig og Siste kilde. Du kan også redigere disse verdiene manuelt. Når du kjenner en kontakts Opprinnelige eller Siste kilde, kan du bruke kilde- og kilde-drill-down-egenskaper til å segmentere kontaktene dine i HubSpot-verktøy, for eksempel lister og arbeidsflyter.

Hvis du har lagt merke til at en kontakts opprinnelige kildeverdi har endret seg og ønsker å forstå hvorfor, kan du sjekke historikken for den opprinnelige kilden for å se kilden til endringen.

Merk: Det finnes en ny egenskap for Record-kilde, som forklarer hvordan poster ble opprettet. Egenskapene Opprinnelig og Siste kilde vil bli oppdatert for å fokusere på hvordan kontakter først eller sist interagerte med nettinnholdet ditt. Hvis du vil forstå bedre hvordan poster ble opprettet, inkludert metoder utover interaksjoner på nettstedet, kan du lese artikkelen om Record-kilde.

Forstå HubSpots automatiske oppdateringer av kildeverdier

Når en besøkende lander på nettstedet ditt, sporer HubSpot aktiviteten deres og identifiserer dem som en unik besøkende ved å sette spor ingsinformasjonskapsler i nettleseren deres. Disse sporingsinformasjonskapslene gjør det mulig for HubSpot å automatisk oppdatere kildeegenskapsverdiene til kontaktene dine.

Opprinnelig kilde

HubSpot kan spore en besøkendes aktivitet på nettstedet ditt allerede før de blir lagt til som en kontakt i CRM-systemet. Når den besøkende er lagt til som en kontakt, vil HubSpot prøve å knytte den nye kontaktoppføringen til tidligere sporet aktivitet. Hvis HubSpot klarer å matche en ny kontakt med tidligere anonym besøksaktivitet, oppdateres egenskapen Opprinnelig kilde slik at den gjenspeiler kilden til kontaktens tidligste besøk på nettstedet ditt.

Følgende scenario er et eksempel på når en kontakts opprinnelige kildeverdi endres:

1. I mars lander en besøkende på nettstedet ditt for første gang ved å klikke på et Google-søkeresultat. HubSpot setter sporingskapsler i nettleseren deres.
2. De blar gjennom noen sider på nettstedet ditt, men sender ikke inn noe skjema. HubSpot sporer aktiviteten på nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler og kan identifisere dem som den samme besøkende hvis de besøker nettstedet ditt på nytt. Den besøkende er imidlertid ennå ikke en kontakt i HubSpot CRM.
3. I juli importeres de som en kontakt fra en CSV-fil. Dette angir deres Originalkilde som Frakoblede kilder.
4. I september blir kontakten enten:
   • sender inn et skjema på nettstedet ditt, eller
   • får tilsendt en e-post fra HubSpot-kontoen din og klikker på en lenke i e-posten som går til nettstedet ditt.
5. HubSpot knytter kontakten til deres tidligere aktivitet på nettstedet:
   • kontaktens sporingsinformasjonskapsler sendes gjennom innsendingen av skjemaet, eller
   • identitetssporing fra lenkene i HubSpot-e-postene dine, sammen med sporingsinformasjonskapslene som allerede er angitt i nettleseren deres.
6. Kontaktens opprinnelige kilde endres fra frakoblede kilder til organisk søk. Dette skyldes at deres første interaksjon med nettstedet ditt var via Google-søk i mars, noe som var tidligere enn importen via CSV-fil i juli.

Siste kilde

I motsetning til Original-kilden kan en kontakts Latest-kilde oppdateres mange ganger etter hvert som de fortsetter å interagere med innholdet ditt. Etter at den opprinnelige verdien for Siste kilde er angitt, oppdateres verdien automatisk bare hvis det er opprettet en ny økt for kontakten. Dette inkluderer følgende scenarier:

• Kontakten ser på eller sender inn et av skjemaene dine, med unntak av skjemaer på møteplanleggingssider.
• Kontakten besøker nettstedet ditt via en av de mulige kildene.

Hvis en kontakt for eksempel besøker nettstedet ditt via en lenke i sosiale medier, oppdateres den nyeste kilden automatisk til Organic social. Hvis en bruker deretter importerer en fil som inneholder den samme kontakten, oppdateres ikke kontaktens Latest-kilde, fordi en import ikke oppretter en ny økt.

Manuell oppdatering av en kontakt sopprinnelige eller nyeste kildeverdi

Du kan ikke redigereegenskapsalternativene Opprinnelig eller Siste kilde, men du kan manuelt endre en kontakts kildeverdi til en av de eksisterende trafikkildene. Hvis du redigerer en kontakts Opprinnelig eller Siste kilde, slettes kildeegenskapene i nedtrekkslisten.

Hvis du har redigeringstilgang for kontakter, kan du gjøre det:

• Redigere kildeegenskapsverdiene fra en individuell kontaktoppføring.
• Redigere kildeegenskapsverdiene for flere kontakter i bulk.
• Redigere kildeegenskapsverdiene for kontakter i en arbeidsflyt ved hjelp avhandlingen Angi en egenskapsverdi (kunProfessional og Enterprise ).

Segmentere kontakter ved hjelp av kildeegenskaper

Du kan bruke Original- og Latest-kildeegenskapsverdiene og drill-down-verdiene til å segmentere kontakter i HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, lister, arbeidsflyter og egendefinerte rapporter.

Når en kontakts opprinnelige eller siste kilde er Frakoblede kilder, vil kildeegenskapen Kilde-drill-down 2 vise enten etiketten eller det interne navnet på verdien. Et info -informasjonsikon vises til venstre for verdien hvis det finnes et internt navn for verdien, som du kan se ved å holde musepekeren over ikonet. Når du segmenterer kontakter etter denne verdien, kan det hende du må bruke det interne navnet i stedet for etiketten når du oppretter en lagret visning, liste ,arbeidsflyt eller egendefinert rapport.

Merk: Hvis det ikke finnes noe info -informasjonsikon, eller hvis verdien her samsvarer med det du ser på dashbordet, finnes det ingen intern verdi. Du kan bruke verdien som den er for filtre.

Slik finner du en kontakts verdi for kildeegenskapene :

• Gå til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en kontakt.
• Klikk på Handlinger øverst i delen Om denne kontakten, og velg deretter Vis alle egenskaper.
• I søkefeltet skriver du inn Originalkilde eller Siste kilde for å finne kilde- og kilde-drill-down-egenskapene .
• Hvis du bruker egenskapen drill-down 2, kan du holde musepekeren over informasjonsikonet info ved siden av egenskapsverdien for å vise den interne verdien.