Opprett egendefinerte objektposter

Når du har definert et tilpasset objekt, enten i HubSpot-innstillingene eller via API, kan du opprette nye poster for det tilpassede objektet. Poster for tilpassede objekter kan opprettes manuelt fra objektets indeksside eller gjennom andre HubSpot-verktøy.

Les mer om beste praksis for oppretting og bruk av tilpassede objekter i HubSpot-kontoen din.

Slik oppretter du en post for et tilpasset objekt manuelt:

Merk: Kontoer som har tilleggsmodulen «Brands», kan opprette tilpassede objektposter for et bestemt merke ved å velge det i hovednavigasjonen og deretter følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Klikk på Legg til [tilpasset objekt] øverst til høyre, og klikk deretter på Opprett nytt.
3. I panelet til høyre angir du egenskapsverdier og velger poster som skal knyttes til den nye posten. Lær hvordan du tilpasser egenskapene og tilknytningene som vises når du oppretter en post manuelt.
4. Når du er ferdig, klikker du på Opprett [tilpasset objekt], eller hvis du vil opprette en ny post, klikker du på Opprett og legg til en til.

Når du har opprettet en post i et tilpasset objekt, kan du åpne posten for å loggføre og hente informasjon. Du kan knytte poster i tilpassede objekter til andre objekter, for eksempel selskaper eller avtaler, og organisere postene dine i pipeliner. Du kan også tilpasse egenskapene som vises i sidefeltene, tilknytningskortene og tavlekortene til postene i det tilpassede objektet .

Det finnes flere måter å opprette poster for tilpassede objekter på i HubSpot:

• Hvis du bytter fra et annet CRM-system eller har data i et regneark, kan du importere poster til HubSpot.
• Du kan synkronisere tilpassede objektregistreringer fra Salesforce. Lær hvordan du konfigurerer og bruker synkroniseringen av tilpassede objekter fra Salesforce.
• Hvis en besøkende sender inn et HubSpot-skjema med en unik verdi for det tilpassede objektets primære visningsegenskap, opprettes det automatisk en oppføring for det tilpassede objektet i HubSpot.
• Du kan opprette poster via handlingen«Opprett post» i en arbeidsflyt. For å opprette tilpassede objektposter i arbeidsflyter må det tilpassede objektet ha en definert relasjon til arbeidsflytens objekt. Hvis en tilpasset objektpost for eksempel ikke er knyttet til en kontakt, kan du ikke opprette tilpassede objektposter i kontaktbaserte arbeidsflyter.

Hvis du har opprettet dupliserte poster for et tilpasset objekt, kan du lese om hvordan du slår dem sammen.