Administrer brukeregenskaper og -innstillinger

Du kan vise, tilpasse og administrere brukeregenskaper og preferanser for hver bruker i HubSpot-kontoen din. Det er viktig å administrere brukeregenskaper og preferanser for å kunne sette opp organisasjonsstrukturen og sikre riktig tilgang til funksjoner. Du kan for eksempel tilordne en bruker til et teamavorganisatoriske årsaker, legge til en brukers ferdigheter for ferdighetsbasert ruteringog angi arbeidstiden deres for å administrere tilgjengeligheten deres. Dette bidrar til å sikre at brukerne dine utnytter HubSpot på den beste måten for virksomheten din. 

Lær hvordan du redigerer en brukers tillatelser eller lisenser.

Før du begynner

For å administrere brukeregenskaper og preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.

Gjennomgå og filtrer brukerdata

Du kan bruke et uthevet kort og brukertabellen til å vise helhetlige eller brukerspesifikke data.

Gjennomgå et uthevet kort for helhetlige brukerdata

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen til venstre.
3. Øverst på fanen Brukere kan du se et kort som viser brukerdata i HubSpot-kontoen din. I det uthevede kortet klikker du på Gjennomgå brukere ellerSend invitasjoner på nytt for å se flere brukerdata eller sende e-posten for aktivering av kontoen på nytt.

Gjennomgå brukertabellen for brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Under kortet kan du bla gjennom brukertabellen for å se følgende brukerspesifikke opplysninger:

• • Navn
  • Plass
  • Tillatelsessett 
  • Tilgang
  • Hovedteam
  • Ekstra lag
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status (Enterprise kun)
  • E-poststatus (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planleggingssider (kunsuperadministrator )
  • Siste passordendring (kunsuperadministrator )
4. For å begrense brukerne i tabellen, klikker du avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene.
5. For å filtrere dataene ytterligere, klikk på Invitasjonsstatus,Sist aktiv eller Avanserte filtre. Les mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Gjennomgå en spesifikk brukeroppføring

I en brukeroppføring kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og endre forhåndsinnstillingene, teamene, ferdighetene og preferansene som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
4. På fanen Oversikt kan du se følgende:

• • Brukeraktivitet: revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, opprettede CRM-objekter osv.) Klikk påÅpne revisjonslogg for å vise en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• • Sikkerhetsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk påÅpne sikkerhetsaktiviteter for å vise en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
  • Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert brukerens e-post og kalender, samt aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. For å lære mer om de tilkoblede kontoene, klikk på en av kontoene i listen for å gå til fanen Innstillinger.

• • Gjennomgå brukerens poster og ressurser: en liste over poster og ressurser som er knyttet til brukeren. Dette inkluderer CRM-objekter som brukeren eier, samt ressurser eller verktøy som brukeren bruker. Klikk på tallene ved siden av objektet eller verktøyet for å gjennomgå og tildele tilgang på nytt. 

Merk: For kunder i EU anbefaler vi at du følger lovene i ditt land som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tilordne forhåndsinnstillinger og team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
4. På fanen Oppsett kan du tilpasse og se følgende informasjon:
   • Forhåndsinnstillinger: Klikk på Forhåndsinnstillinger , og klikk deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger for å tilordne standardpreferanser til en bruker. Lær mer om hvordan du administrerer brukerpreferanser med forhåndsinnstillinger.
   • Team: Klikk på fanenTeam, og klikk deretter på rullegardinmenyeneHovedteam ogEkstra team for å tilordne brukeren til forskjellige team for organisasjons- og rapporteringsformål. Lær mer omhvordan du organiserer brukerne dine i team.
   • Ledelseshierarki: Klikk påfanen Ledelseshierarki, og klikk deretter på rullegardinmenyenLeder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkte underordnede for å tilordne opptil tjue direkte underordnede til brukeren. 

Legg til brukerferdigheter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen til venstre.
3. Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
4. I kategorien Rutering klikker du på rullegardinmenyeneBrukerferdigheter,Hoved språk ogSekundært språk for å legge til relevante ferdigheter og språkferdigheter. Les mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert rutering.
5. Klikk på Lagre.

Angi brukerpreferanser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på en brukeroppføring i brukertabellen.
4. På fanen Innstillinger kan du tilpasse og gjennomgå følgende informasjon:

• • Profil: Klikk på fanenProfil i venstre sidefelt, og tilpass brukerinformasjon som navn, stilling, telefonnumre og tidssone.
  • Arbeidstid:
    
    • Klikk på rullegardinmenyen Tidssone for å velge riktig tidssone for brukeren. Klikk deretter påLagre.
    • Under Generelle arbeidstider klikker du på+ Legg til timer. Brukrullegardinmenyene til å velge ukedager og start- og sluttidspunkt. For å fjerne en dag klikker du påsletteikonet.

• • • Klikk på Lagre.

• • Tilkoblede kontoer: Klikk på fanenTilkoblede kontoer i venstre sidefelt for å se personlige e-postkontoer og kalendere som er koblet til brukerens konto. Du kan ikke tilpasse en brukers tilkoblede kontoer, men du kan se statusen deres.

• • Tilpassede brukeregenskaper (kunEnterprise- ): Klikk på fanenTilpassede brukeregenskaper i venstre sidefelt for å vise eventuelle tilpassede brukeregenskaper som er konfigurert (tilpassede egenskaper kan angis for brukere med en tildelt Core - eller Sales Hub-, Service Hub- eller Commerce Hub Enterprise-lisens ). Klikk på kategorinavnet for å se de spesifikke egenskapene.